03.07.2014 Сочинские итоги
В середине июня в Сочи прошел традиционный годовой конгресс Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), на который собрались владельцы и руководители металлоторговых и металлосервисных компаний, а также представители сбытовых департаментов металлургических компаний. В рамках конгресса участники рынка металлов обсудили текущую ситуацию, перспективы развития металлургии, металлоторговли и металлосервисных услуг, выделив тенденции, характерные для различных сегментов рынка металлов.
Как отметил во вступительном слове президент РСПМ А. Романов, в 2013 г. состоялась серия мероприятий по популяризации сталей с покрытиями, сортового проката, стальных труб, изделий из алюминия, что помогает расширить емкость потребления этих видов металлопродукции на внутреннем рынке. Целый ряд деловых встреч провели в рамках региональных бизнес-клубов, активно функционирующих во всех ключевых регионах страны.
Кроме того, активно практикуется проведение в рамках РСПМ деловых семинаров и конференций по всем направлениям металлургического бизнеса. Часто эти события совмещаются с посещением промплощадок основных металлургических производств, что позволяет дистрибьюторам знакомиться с новыми производственными мощностями и налаживать взаимодействие с производителями.
В текущем году стартуют программы стимулирования потребления сэндвич-панелей и алюмоcодержащей продукции, для чего в рамках союза создаются профильные комитеты по продвижению этих продуктов. Именно с данной целью в рамках конгресса состоялось принятие в РСПМ новых компаний. В частности, членом союза стал Металл Профиль. По словам В. Ставского, начальника отдела фасадных систем и ограждающих конструкций, компания лидирует на рынке тонколистовых кровельных и стеновых материалов на территории России и СНГ, а также является крупнейшим российским производителем систем вентилируемых фасадов и сэндвич-панелей.
Еще одним членом РСПМ стала компания Теплант. Как рассказал А. Андреев, ее коммерческий директор, в настоящий момент функционируют две производственные площадки в Самаре, ориентированные на выпуск сэндвич-панелей. Сегодня идет пусконаладка нового производства компании в пос. Тейково (Ивановская обл.), где будет работать еще одна линия по выпуску сэндвич-панелей.
Новым членом союза стала и Тримо-ВСК, которая входит в состав международного холдинга TRIMO — европейского лидера по производству фасадных систем, пояснила Д. Денисова, директор по маркетингу. В России компания работает с 2001 г., основным направлением ее деятельности является изготовление сэндвич-панелей на собственной производственной базе в г. Коврове (Владимирская обл.).
Основной задачей своей работы в рамках союза перечисленные компании считают создание комитета по развитию такого сегмента рынка, как сэндвич-панели, поскольку в последнее время они приобрели отрицательную репутацию и это положение дел необходимо менять. Компании намерены сосредоточиться на повышении репутации своего продукта и продвижении на рынке качественной продукции.
В состав РСПМ вошел также ТрубПром, который представляет собой производственное направление Группы компаний «Московская трубная компания» (ГК «МТК»), специализирующейся на работе с трубами большого диаметра, о чем рассказал генеральный директор В. Чуманов. Производство компании расположено в Серпухове (Московская обл.), в августе 2014 г. будет запущена еще одна линия, которая увеличит мощности производства до 2,5 тыс. т ТБД (диаметром до 1820 мм) в месяц.
В РСПМ вступила и Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск, входящая в глобальный холдинг по производству алюминиевой упаковки, который включает в себя 67 заводов в 24 странах мира с численностью персонала примерно 8 тыс. человек. В России компания имеет четыре завода: в Наро-Фоминске (Московская обл.), Арагяше (Челябинская обл.) и Всеволожске (Ленинградская обл.). В качестве цели вступления в РСПМ менеджер по развитию бизнеса Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск А. Саар обозначил продвижение на рынке России алюминиевой упаковки для напитков, а также защиту данного рынка и интересов производителей, координацию их деятельности.
После поздравлений представителей компаний, вошедших в объединение металлопоставщиков, собравшиеся приступили к рассмотрению текущих тенденций развития рынков металлов в различных регионах России.
На примере рынка Калининградской области О. Чернов, руководитель БМК-Калининград, перечислил несколько наиболее ярких трендов, оказывающих сегодня серьезное влияние на металлоторговлю. Это в том числе стагнация в мировой и российской экономике, усиление конкуренции, снижение маржинальности бизнеса, стремление металлургических холдингов максимизировать прибыль и не отдавать реализацию независимым трейдерам и диверсификация бизнеса (создание филиальных сетей, изменение ассортиментной линейки, стремление осваивать новые сервисы и производства).
В рамках этих тенденций БМК-Калининград инвестировала свыше 700 млн руб. в развитие производственных и складских мощностей. В текущем году компания планирует увеличить продажи на 20% — до 3,6 млрд руб. Сделать это будет непросто: О. Чернов подчеркнул, что нестабильность политической ситуации приводит к ограничению передвижения товаров, к высоким рискам при импортно-экспортных операциях, к девальвации валюты, к низкой платежной дисциплине у конечного потребителя и к увеличению сроков оплаты с 45 до 90 дней, к уменьшению прибыли за счет увеличения кредитной нагрузки.
Активной диверсификацией бизнеса в настоящий момент занят Петрометалл, заявил генеральный директор компании Я. Кремм. Петрометалл производит прутковую арматуру, скобогибочные изделия из арматуры, гнутые профили, осуществляет резку и гибку сортового и листового проката, плазменную и газовую резку, вальцовку обечаек, выпускает ПВЛ, контейнеры для ТБО, передвижные эстакады и металлоконструкции.
София-Металл, еще один крупный петербургский игрок, выбрала несколько другое направление развития — производство оборудования и конструкций для компаний ТЭКа. В частности, на Орловском заводе промыслового оборудования, по словам генерального директора А. Зацарина, София-Металл освоила выпуск центраторов. Помимо этого, предприятие производит металлоконструкции для нефтяных вышек.
Поиск таких нестандартных решений становится все более необходимым, особенно в условиях серьезного изменения структуры рынка металлоторговли Северо-Запада. По словам генерального директора Севзапметалла В. Голенкина, в регионе снижается металлопотребление. Так, в 2013 г. емкость этого рынка составила 3,487 млн т, благодаря чему Северо-Западный федеральный округ занял шестое место среди федеральных округов России. В том числе потребление сорта составило 1,902 млн т, листового проката — 770 тыс. т, трубной продукции — 863 тыс. т. По сравнению с 2012 г. потребление снизилось на 8%, что связано с окончанием крупных строительных проектов.
При этом продолжают усиливать свои позиции торговые дома комбинатов и крупные сетевые металлотрейдеры. Их доли рынка по итогам 2013 г. составили 34 и 42% соответственно. Крупные локальные игроки, среди которых есть и указанные выше компании, сумели нарастить долю до 15% (в 2012 г. занимали 12%). Мелкие локальные компании постепенно проигрывают свои позиции.
Понятно, что развитие металлосервисного направления становится палочкой-выручалочкой и для компаний из других регионов. Так, Э. Койфман, руководитель направления импортных поставок магнитогорской ГК «М-Стил», рассказал об итогах работы группы в 2013 г. По его данным, продажи черных металлов и металлов с покрытием выросли на 20%, продажи белой жести — на 7%, переработка металлопроката — на 25%. На СМЦ в Магнитогорске за этот период было введено в эксплуатацию прессовое производство (более 20 единиц специального оборудования), а также запущен третий агрегат продольной резки. В сервисном центре М-Стил в Чебоксарах на полную мощность вышел агрегат поперечной резки горячекатаных рулонов толщиной 2—12 мм, шириной до 1650 мм и агрегат поперечной резки холоднокатаных и нержавеющих рулонов шириной до 1850 мм.
На 2014 г. запланирован запуск трубосварочного стана 15—57, новой линии по производству жестебанки в Магнитогорске, линии дробеструйной очистки горячекатаного проката с нанесением защитного слоя и открытие склада в г. Чехов (Московская обл.) для хранения нержавеющего проката.
Вполне естественно, что основные перспективы развития большинство участников рынка связывают с инфраструктурным строительством. Не исключение и компании из Приволжского федерального округа, где запланирована реализация нескольких крупных проектов. Например, как рассказал В. Шурыгин, директор Ромека, только в Нижнем Новгороде предполагается строительство дублера Волжского моста и автодорожных подходов с объемом инвестиций 14,5 млрд руб. до 2018 г., стадиона к чемпионату мира по футболу в 2018 г., ледового стадиона на 15 тыс. зрителей, Южного обхода (окружной дороги вокруг города) стоимостью 30 млрд руб., реконструкция вокзального комплекса Нижнего Новгорода (1,2 млрд руб.), строительство нескольких аквапарков и комплекса трамплинов, физкультурно-оздоровительных комплексов, детских садов, гостиниц, офисных и торгово-развлекательных центров и др.
В Республике Чувашия основными потребителями остаются предприятия машиностроительной отрасли, технического сектора и стройиндустрии. Именно поэтому Юнона-2 (Чебоксары) развивает в первую очередь поставки машиностроительного проката, рассказал ее руководитель А. Магаршак. Среднемесячный объем продаж компании составляет 2,5—3,5 тыс. т, порядка 1,5 тыс. т из них потребляют именно машиностроители.
Также Юнона-2 в последнее время активно развивает металлопереработку. 200—300 т металлопроката перерабатывается для стройиндустрии. Компания осуществляет вытяжку, перемотку, рубку арматуры, производит кладочную сетку, отводы, переходы.
Характеризуя рынок Самарской области, И. Жиганов, глава АМТ «Металл-Маркет» (Самара), отметил падение всех экономических показателей Самарской области. При этом основной объем продаж металлопродукции приходится на строительство жилья эконом-класса. Правда, строители зачастую рассчитываются с поставщиками металлопродукции квартирами, которые металлотрейдерам приходится продавать самостоятельно. Тем не менее в настоящее время Металл-Маркет налаживает взаимоотношения с новыми поставщиками строительного проката, в частности, с заводом Северстали в Балаково (Саратовская обл.).
Отсутствие крупных проектов по строительству приводит к тому, что снижается динамика развития отдельных сегментов рынка металлов, в частности, рынка проката с покрытиями, заявил И. Нугманов, управляющий компании Казанские Стальные Профили, оценивая переработку оцинкованных и окрашенных сталей в Республике Татарстан. Он отметил, что за четыре месяца текущего года поступление данного проката в республику по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. снизилось. Он добавил, что и в целом ситуация на республиканском рынке металлов ухудшается. Это связано с тем, что замедляется экономическое развитие региона, снижаются доходы населения, серьезно повышается стоимость металлопроката у производителей, уменьшаются наценки на продукцию, увеличивается количество игроков на рынке переработки сталей с покрытиями, ряд переработчиков используют тонкий металл и обманывают покупателей.
В целом в России потребление проката с покрытиями также растет незначительными темпами. С. Масленников, генеральный директор Стальинвеста, председатель комитета по продвижению современных видов оцинкованного и окрашенного проката РСПМ, в частности, рассказал, что по итогам четырех месяцев 2014 г. потребление оцинкованного и окрашенного проката в стране увеличилось лишь на 1% относительно показателей 2013 г. — до 1,605 млн т, в том числе оцинковки — до 975 тыс. т, проката с полимерным покрытием — до 630 тыс. т. Рост потребления был обеспечен внутренними поставками оцинкованного проката (+60 тыс. т).
Тем не менее компании находят способы динамично развиваться. К примеру, А. Баннов, коммерческий директор завода Лекон (входит в ГК «Маяк»), рассказал, что компания помимо традиционной своей деятельности расширяет производство металлоконструкций, мощности по выпуску которых достигают более 15 тыс. т в год, а также выводит на рынок новые продукты. В текущем году это металлочерепица «Каскад Люкс» и лист профилированный С25, полоса стальная черная (размером 40х4 и 50х4 мм), швеллер холодногнутый 200х40х40, 200х60х60, 200х80х80, 180х40х40, 180х60х60, 180х80х80 мм. Кроме того, осуществляется пусконаладка уникального для российского рынка листогибочного станка XL-Center, запуск которого запланирован на ближайшие месяцы.
На рынок Центрального федерального округа, по оценкам экспертов, также действуют негативные факторы. Налицо кризис банковской системы, увеличивается дебиторская задолженность, возникает необходимость улучшения взаимодействия производителей и поставщиков металлопродукции, заявил В. Брайнис, генеральный директор Ариэль Металла. Ввод новых мощностей по выпуску проката усугубляет и без того непростую ситуацию на рынке, в результате чего маржинальность бизнеса продолжает падать. В. Брайнис привел в пример ситуацию с ценами на арматурный прокат в начале текущего года, когда они опустились до 19,6 тыс. руб. за тонну CPT Москва. То есть если вычесть затраты на доставку продукции, то данная сумма оказывалась для некоторых производителей даже ниже себестоимости производства продукции. В итоге на рынке складывается никем не контролируемый хаос, а поведение крупных игроков можно представить в виде некоего порочного круга.
В этих условиях Ариэль Металл предпринял ряд шагов с целью улучшения положения на рынке. В частности, в текущем году компания открыла филиал в Санкт-Петербурге, завод по производству изделий в ППУ-изоляции, а основной фокус сбыта сделала на ключевых компетенциях, что повлекло за собой сужение ассортиментной линейки.
Кстати, дисбаланс сегодня характерен для многих сегментов рынка, в том числе для сегмента стальных труб, считает С. Курапин, первый заместитель генерального директора А ГРУПП. По его оценкам, в настоящее время объем потребления труб в России застрял между 9,5 млн и 10 млн т в год, а рынок труб общего назначения вообще стагнирует. Прирост мощностей по выпуску сварных труб в 3 раза опережает рост спроса, и если посмотреть на уровень загрузки, то можно отметить, что с учетом экспорта российские мощности (исключая производство ТБД) простаивают на 55%.
На сектор ЖКХ возлагались большие надежды по росту потребления трубной продукции, он не оправдал их. В настоящий момент тепловые сети в России изношены более чем на 60%, 80% из них превысили срок безаварийной службы, более 30% находятся в аварийном состоянии. Однако денег в инфраструктуру вкладывается очень мало, их совершенно недостаточно для выправления ситуации. В итоге бешеная конкуренция, низкая маржинальность работы толкают некоторых участников рынка на недобросовестную конкуренцию, в том числе на перепродажу трубной продукции с поддельным сертификатом и т.п.
Ж. Раус, директор по развитию компании Трубмаш-Инжиниринг, представила рынок труб для энергетического и нефтегазового машиностроения, который, по ее словам, превратился в рынок потребителя. В качестве основных тенденций развития этого рынка она назвала:
уменьшение маржинальности сделок;
уменьшение объемов потребления;
увеличение сроков отсрочки платежа до 90 дней;
смягчение условий наступления просрочки платежа со стороны потребителя (например, отдельные потребители вносят в условия договора пункт, что просрочка платежа наступает лишь после поставки всей партии);
ужесточение договорных обязательств поставщика за просрочку поставки товаров;
ужесточение договорных обязательств поставщика в плане правил приемки потребителем товара, требований по качеству, увеличение гарантийных сроков;
возвращение вексельных схем.
В этих условиях Трубмаш-Инжиниринг все больше ориентируется на комплексную комплектацию потребителей и оказание инжиниринговых услуг.
Некоторые поставщики трубной продукции расширяют свою деятельность за счет вхождения в смежные отрасли. Так, А. Фирсов, исполнительный директор МК Промстройметалл, рассказал, что его компания помимо стальных труб стала производить и полиэтиленовые трубы диаметром 32—250 мм в г. Покрове (Владимирская обл.). Также с 2013 г. компания оказывает услуги по нанесению ВУС-изоляции (двух- или трехслойное покрытие) на трубы диаметром 57—1420 мм.
В. Варшавский, руководитель обособленного подразделения Торгового дома ТМК в Сочи, отметил, что компания продолжит развивать взаимоотношения с трейдерами, которые продвигают ее продукцию на региональных рынках., Количество дилеров ТМК увеличивается, и если в 2013 г. стальные трубы компании представляли 79 металлоторговцев, то в 2014 г. — уже 96. По прогнозам, через них будет поставлено на рынок 500 тыс. т труб, в том числе новые виды продукции: трубы электросварные диаметром 377 мм по ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, трубы электросварные по DIN EN 10208-2 и электросварные диаметром 51 мм для тепличного хозяйства.
Кстати, в РСПМ входят компании, которые в настоящее время демонстрируют впечатляющие успехи. Так, Э. Хелин, президент Группы компаний Specta — завод ВолгаСтрап, рассказал, что мощности компании достигли 35 тыс. т упаковочной ленты (из стали с покрытиями) в год. При поглощении конкурента в бизнесе ПЭТ-лент производительность компании увеличилась на 300%, и Спекта Интерпак стала четвертой в мире по объемам выпуска упаковочной ленты. Экспортные поставки в январе—мае 2014 г. увеличились на 40%. Открыты офисы в ОАЭ, Германии и Финляндии.
Многие участники конгресса поднимали вопрос взаимоотношений с банками. Ситуацию в банковском секторе охарактеризовала Е. Смирнова, заместитель председателя правления Меткомбанка. Она сказала, что в текущем году в связи с неблагоприятной политической ситуацией, различными санкциями и т.п. в Россию с внешних финансовых рынков вернулись крупные компании, что вызвало беспрецедентный рост спроса на кредиты со стороны юридических лиц. При этом качество заемщиков, к сожалению, ухудшается. По информации Е. Смирновой, статистические данные свидетельствуют о том, что убыточных компаний становится все больше, а прибыльные работают со все меньшей маржей. Растет количество реструктурированных кредитов, и сейчас их доля, оценочно, составляет 18%. Уменьшаются объемы межбанковского кредитования, а лимиты сокращаются по объему, по срокам, по видам операций. Из 100 крупнейших банков в прошлом году 37 отработали с убытком. То есть нарастает дефицит ликвидности. Это, естественно, означает, что требования банковской системы к заемщику будут ужесточаться, уменьшится кредитное плечо, заемные средства подорожают.
Затем Л. Полянский, генеральный директор ГК «Протэк», рассказал об опыте управления кредитным портфелем, что позволило компании более эффективно использовать ресурсы и уменьшить нагрузку на бизнес в целом. Так, весь объем заемных средств в ГК «Протэк», по словам Л. Полянского, в настоящий момент разделен между несколькими банками (ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк РФ, ЮниКредит и др.). Это дало возможность иметь 50% ссудной задолженности необеспеченной, а большую часть средств привлекать дешевле, чем под 9% годовых.
Таким образом, несмотря на трудную ситуацию в российской экономике и, в частности, на рынке металлов, компании — члены РСПМ все-таки находят пути не просто выживания, но и успешного развития. И неплохим подспорьем в этом является Российский союз поставщиков металлопродукции. Именно для этого в рамках совета союза развиваются новые направления координации деятельности. В частности, при утверждении нового состава совета наряду с традиционными, проверенными временем направлениями были введены новые, которые помогут более полно охватить и использовать возможности российского рынка металлов. Так, например, вступление в РСПМ ряда компаний инициировало создание в рамках совета комитета по продвижению современных видов сэндвич-панелей во главе с И. Ходиным, руководителем Металл Профиля, и Ю. Вертопраховым, генеральным директором Тепланта. Другое новое направление — маркетинг — возглавила Ж. Раус, директор по маркетингу Трубмаш-Инжиниринга, а решение проблем дебиторской задолженности легло на плечи А. Курапина, первого заместителя генерального директора А ГРУПП.
На второй день мероприятия участники конгресса совершили экскурсионную поездку по объектам Олимпиады-2014: в Олимпийском парке в Адлере (прибрежный кластер), Красной поляне и Роза Хутор (горный кластер).В середине июня в Сочи прошел традиционный годовой конгресс Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), на который собрались владельцы и руководители металлоторговых и металлосервисных компаний, а также представители сбытовых департаментов металлургических компаний. В рамках конгресса участники рынка металлов обсудили текущую ситуацию, перспективы развития металлургии, металлоторговли и металлосервисных услуг, выделив тенденции, характерные для различных сегментов рынка металлов.
Как отметил во вступительном слове президент РСПМ А. Романов, в 2013 г. состоялась серия мероприятий по популяризации сталей с покрытиями, сортового проката, стальных труб, изделий из алюминия, что помогает расширить емкость потребления этих видов металлопродукции на внутреннем рынке. Целый ряд деловых встреч провели в рамках региональных бизнес-клубов, активно функционирующих во всех ключевых регионах страны.
Кроме того, активно практикуется проведение в рамках РСПМ деловых семинаров и конференций по всем направлениям металлургического бизнеса. Часто эти события совмещаются с посещением промплощадок основных металлургических производств, что позволяет дистрибьюторам знакомиться с новыми производственными мощностями и налаживать взаимодействие с производителями.
В текущем году стартуют программы стимулирования потребления сэндвич-панелей и алюмоcодержащей продукции, для чего в рамках союза создаются профильные комитеты по продвижению этих продуктов. Именно с данной целью в рамках конгресса состоялось принятие в РСПМ новых компаний. В частности, членом союза стал Металл Профиль. По словам В. Ставского, начальника отдела фасадных систем и ограждающих конструкций, компания лидирует на рынке тонколистовых кровельных и стеновых материалов на территории России и СНГ, а также является крупнейшим российским производителем систем вентилируемых фасадов и сэндвич-панелей.
Еще одним членом РСПМ стала компания Теплант. Как рассказал А. Андреев, ее коммерческий директор, в настоящий момент функционируют две производственные площадки в Самаре, ориентированные на выпуск сэндвич-панелей. Сегодня идет пусконаладка нового производства компании в пос. Тейково (Ивановская обл.), где будет работать еще одна линия по выпуску сэндвич-панелей.
Новым членом союза стала и Тримо-ВСК, которая входит в состав международного холдинга TRIMO — европейского лидера по производству фасадных систем, пояснила Д. Денисова, директор по маркетингу. В России компания работает с 2001 г., основным направлением ее деятельности является изготовление сэндвич-панелей на собственной производственной базе в г. Коврове (Владимирская обл.).
Основной задачей своей работы в рамках союза перечисленные компании считают создание комитета по развитию такого сегмента рынка, как сэндвич-панели, поскольку в последнее время они приобрели отрицательную репутацию и это положение дел необходимо менять. Компании намерены сосредоточиться на повышении репутации своего продукта и продвижении на рынке качественной продукции.
В состав РСПМ вошел также ТрубПром, который представляет собой производственное направление Группы компаний «Московская трубная компания» (ГК «МТК»), специализирующейся на работе с трубами большого диаметра, о чем рассказал генеральный директор В. Чуманов. Производство компании расположено в Серпухове (Московская обл.), в августе 2014 г. будет запущена еще одна линия, которая увеличит мощности производства до 2,5 тыс. т ТБД (диаметром до 1820 мм) в месяц.
В РСПМ вступила и Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск, входящая в глобальный холдинг по производству алюминиевой упаковки, который включает в себя 67 заводов в 24 странах мира с численностью персонала примерно 8 тыс. человек. В России компания имеет четыре завода: в Наро-Фоминске (Московская обл.), Арагяше (Челябинская обл.) и Всеволожске (Ленинградская обл.). В качестве цели вступления в РСПМ менеджер по развитию бизнеса Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск А. Саар обозначил продвижение на рынке России алюминиевой упаковки для напитков, а также защиту данного рынка и интересов производителей, координацию их деятельности.
После поздравлений представителей компаний, вошедших в объединение металлопоставщиков, собравшиеся приступили к рассмотрению текущих тенденций развития рынков металлов в различных регионах России.
На примере рынка Калининградской области О. Чернов, руководитель БМК-Калининград, перечислил несколько наиболее ярких трендов, оказывающих сегодня серьезное влияние на металлоторговлю. Это в том числе стагнация в мировой и российской экономике, усиление конкуренции, снижение маржинальности бизнеса, стремление металлургических холдингов максимизировать прибыль и не отдавать реализацию независимым трейдерам и диверсификация бизнеса (создание филиальных сетей, изменение ассортиментной линейки, стремление осваивать новые сервисы и производства).
В рамках этих тенденций БМК-Калининград инвестировала свыше 700 млн руб. в развитие производственных и складских мощностей. В текущем году компания планирует увеличить продажи на 20% — до 3,6 млрд руб. Сделать это будет непросто: О. Чернов подчеркнул, что нестабильность политической ситуации приводит к ограничению передвижения товаров, к высоким рискам при импортно-экспортных операциях, к девальвации валюты, к низкой платежной дисциплине у конечного потребителя и к увеличению сроков оплаты с 45 до 90 дней, к уменьшению прибыли за счет увеличения кредитной нагрузки.
Активной диверсификацией бизнеса в настоящий момент занят Петрометалл, заявил генеральный директор компании Я. Кремм. Петрометалл производит прутковую арматуру, скобогибочные изделия из арматуры, гнутые профили, осуществляет резку и гибку сортового и листового проката, плазменную и газовую резку, вальцовку обечаек, выпускает ПВЛ, контейнеры для ТБО, передвижные эстакады и металлоконструкции.
София-Металл, еще один крупный петербургский игрок, выбрала несколько другое направление развития — производство оборудования и конструкций для компаний ТЭКа. В частности, на Орловском заводе промыслового оборудования, по словам генерального директора А. Зацарина, София-Металл освоила выпуск центраторов. Помимо этого, предприятие производит металлоконструкции для нефтяных вышек.
Поиск таких нестандартных решений становится все более необходимым, особенно в условиях серьезного изменения структуры рынка металлоторговли Северо-Запада. По словам генерального директора Севзапметалла В. Голенкина, в регионе снижается металлопотребление. Так, в 2013 г. емкость этого рынка составила 3,487 млн т, благодаря чему Северо-Западный федеральный округ занял шестое место среди федеральных округов России. В том числе потребление сорта составило 1,902 млн т, листового проката — 770 тыс. т, трубной продукции — 863 тыс. т. По сравнению с 2012 г. потребление снизилось на 8%, что связано с окончанием крупных строительных проектов.
При этом продолжают усиливать свои позиции торговые дома комбинатов и крупные сетевые металлотрейдеры. Их доли рынка по итогам 2013 г. составили 34 и 42% соответственно. Крупные локальные игроки, среди которых есть и указанные выше компании, сумели нарастить долю до 15% (в 2012 г. занимали 12%). Мелкие локальные компании постепенно проигрывают свои позиции.
Понятно, что развитие металлосервисного направления становится палочкой-выручалочкой и для компаний из других регионов. Так, Э. Койфман, руководитель направления импортных поставок магнитогорской ГК «М-Стил», рассказал об итогах работы группы в 2013 г. По его данным, продажи черных металлов и металлов с покрытием выросли на 20%, продажи белой жести — на 7%, переработка металлопроката — на 25%. На СМЦ в Магнитогорске за этот период было введено в эксплуатацию прессовое производство (более 20 единиц специального оборудования), а также запущен третий агрегат продольной резки. В сервисном центре М-Стил в Чебоксарах на полную мощность вышел агрегат поперечной резки горячекатаных рулонов толщиной 2—12 мм, шириной до 1650 мм и агрегат поперечной резки холоднокатаных и нержавеющих рулонов шириной до 1850 мм.
На 2014 г. запланирован запуск трубосварочного стана 15—57, новой линии по производству жестебанки в Магнитогорске, линии дробеструйной очистки горячекатаного проката с нанесением защитного слоя и открытие склада в г. Чехов (Московская обл.) для хранения нержавеющего проката.
Вполне естественно, что основные перспективы развития большинство участников рынка связывают с инфраструктурным строительством. Не исключение и компании из Приволжского федерального округа, где запланирована реализация нескольких крупных проектов. Например, как рассказал В. Шурыгин, директор Ромека, только в Нижнем Новгороде предполагается строительство дублера Волжского моста и автодорожных подходов с объемом инвестиций 14,5 млрд руб. до 2018 г., стадиона к чемпионату мира по футболу в 2018 г., ледового стадиона на 15 тыс. зрителей, Южного обхода (окружной дороги вокруг города) стоимостью 30 млрд руб., реконструкция вокзального комплекса Нижнего Новгорода (1,2 млрд руб.), строительство нескольких аквапарков и комплекса трамплинов, физкультурно-оздоровительных комплексов, детских садов, гостиниц, офисных и торгово-развлекательных центров и др.
В Республике Чувашия основными потребителями остаются предприятия машиностроительной отрасли, технического сектора и стройиндустрии. Именно поэтому Юнона-2 (Чебоксары) развивает в первую очередь поставки машиностроительного проката, рассказал ее руководитель А. Магаршак. Среднемесячный объем продаж компании составляет 2,5—3,5 тыс. т, порядка 1,5 тыс. т из них потребляют именно машиностроители.
Также Юнона-2 в последнее время активно развивает металлопереработку. 200—300 т металлопроката перерабатывается для стройиндустрии. Компания осуществляет вытяжку, перемотку, рубку арматуры, производит кладочную сетку, отводы, переходы.
Характеризуя рынок Самарской области, И. Жиганов, глава АМТ «Металл-Маркет» (Самара), отметил падение всех экономических показателей Самарской области. При этом основной объем продаж металлопродукции приходится на строительство жилья эконом-класса. Правда, строители зачастую рассчитываются с поставщиками металлопродукции квартирами, которые металлотрейдерам приходится продавать самостоятельно. Тем не менее в настоящее время Металл-Маркет налаживает взаимоотношения с новыми поставщиками строительного проката, в частности, с заводом Северстали в Балаково (Саратовская обл.).
Отсутствие крупных проектов по строительству приводит к тому, что снижается динамика развития отдельных сегментов рынка металлов, в частности, рынка проката с покрытиями, заявил И. Нугманов, управляющий компании Казанские Стальные Профили, оценивая переработку оцинкованных и окрашенных сталей в Республике Татарстан. Он отметил, что за четыре месяца текущего года поступление данного проката в республику по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. снизилось. Он добавил, что и в целом ситуация на республиканском рынке металлов ухудшается. Это связано с тем, что замедляется экономическое развитие региона, снижаются доходы населения, серьезно повышается стоимость металлопроката у производителей, уменьшаются наценки на продукцию, увеличивается количество игроков на рынке переработки сталей с покрытиями, ряд переработчиков используют тонкий металл и обманывают покупателей.
В целом в России потребление проката с покрытиями также растет незначительными темпами. С. Масленников, генеральный директор Стальинвеста, председатель комитета по продвижению современных видов оцинкованного и окрашенного проката РСПМ, в частности, рассказал, что по итогам четырех месяцев 2014 г. потребление оцинкованного и окрашенного проката в стране увеличилось лишь на 1% относительно показателей 2013 г. — до 1,605 млн т, в том числе оцинковки — до 975 тыс. т, проката с полимерным покрытием — до 630 тыс. т. Рост потребления был обеспечен внутренними поставками оцинкованного проката (+60 тыс. т).
Тем не менее компании находят способы динамично развиваться. К примеру, А. Баннов, коммерческий директор завода Лекон (входит в ГК «Маяк»), рассказал, что компания помимо традиционной своей деятельности расширяет производство металлоконструкций, мощности по выпуску которых достигают более 15 тыс. т в год, а также выводит на рынок новые продукты. В текущем году это металлочерепица «Каскад Люкс» и лист профилированный С25, полоса стальная черная (размером 40х4 и 50х4 мм), швеллер холодногнутый 200х40х40, 200х60х60, 200х80х80, 180х40х40, 180х60х60, 180х80х80 мм. Кроме того, осуществляется пусконаладка уникального для российского рынка листогибочного станка XL-Center, запуск которого запланирован на ближайшие месяцы.
На рынок Центрального федерального округа, по оценкам экспертов, также действуют негативные факторы. Налицо кризис банковской системы, увеличивается дебиторская задолженность, возникает необходимость улучшения взаимодействия производителей и поставщиков металлопродукции, заявил В. Брайнис, генеральный директор Ариэль Металла. Ввод новых мощностей по выпуску проката усугубляет и без того непростую ситуацию на рынке, в результате чего маржинальность бизнеса продолжает падать. В. Брайнис привел в пример ситуацию с ценами на арматурный прокат в начале текущего года, когда они опустились до 19,6 тыс. руб. за тонну CPT Москва. То есть если вычесть затраты на доставку продукции, то данная сумма оказывалась для некоторых производителей даже ниже себестоимости производства продукции. В итоге на рынке складывается никем не контролируемый хаос, а поведение крупных игроков можно представить в виде некоего порочного круга.
В этих условиях Ариэль Металл предпринял ряд шагов с целью улучшения положения на рынке. В частности, в текущем году компания открыла филиал в Санкт-Петербурге, завод по производству изделий в ППУ-изоляции, а основной фокус сбыта сделала на ключевых компетенциях, что повлекло за собой сужение ассортиментной линейки.
Кстати, дисбаланс сегодня характерен для многих сегментов рынка, в том числе для сегмента стальных труб, считает С. Курапин, первый заместитель генерального директора А ГРУПП. По его оценкам, в настоящее время объем потребления труб в России застрял между 9,5 млн и 10 млн т в год, а рынок труб общего назначения вообще стагнирует. Прирост мощностей по выпуску сварных труб в 3 раза опережает рост спроса, и если посмотреть на уровень загрузки, то можно отметить, что с учетом экспорта российские мощности (исключая производство ТБД) простаивают на 55%.
На сектор ЖКХ возлагались большие надежды по росту потребления трубной продукции, он не оправдал их. В настоящий момент тепловые сети в России изношены более чем на 60%, 80% из них превысили срок безаварийной службы, более 30% находятся в аварийном состоянии. Однако денег в инфраструктуру вкладывается очень мало, их совершенно недостаточно для выправления ситуации. В итоге бешеная конкуренция, низкая маржинальность работы толкают некоторых участников рынка на недобросовестную конкуренцию, в том числе на перепродажу трубной продукции с поддельным сертификатом и т.п.
Ж. Раус, директор по развитию компании Трубмаш-Инжиниринг, представила рынок труб для энергетического и нефтегазового машиностроения, который, по ее словам, превратился в рынок потребителя. В качестве основных тенденций развития этого рынка она назвала:
уменьшение маржинальности сделок;
уменьшение объемов потребления;
увеличение сроков отсрочки платежа до 90 дней;
смягчение условий наступления просрочки платежа со стороны потребителя (например, отдельные потребители вносят в условия договора пункт, что просрочка платежа наступает лишь после поставки всей партии);
ужесточение договорных обязательств поставщика за просрочку поставки товаров;
ужесточение договорных обязательств поставщика в плане правил приемки потребителем товара, требований по качеству, увеличение гарантийных сроков;
возвращение вексельных схем.
В этих условиях Трубмаш-Инжиниринг все больше ориентируется на комплексную комплектацию потребителей и оказание инжиниринговых услуг.
Некоторые поставщики трубной продукции расширяют свою деятельность за счет вхождения в смежные отрасли. Так, А. Фирсов, исполнительный директор МК Промстройметалл, рассказал, что его компания помимо стальных труб стала производить и полиэтиленовые трубы диаметром 32—250 мм в г. Покрове (Владимирская обл.). Также с 2013 г. компания оказывает услуги по нанесению ВУС-изоляции (двух- или трехслойное покрытие) на трубы диаметром 57—1420 мм.
В. Варшавский, руководитель обособленного подразделения Торгового дома ТМК в Сочи, отметил, что компания продолжит развивать взаимоотношения с трейдерами, которые продвигают ее продукцию на региональных рынках., Количество дилеров ТМК увеличивается, и если в 2013 г. стальные трубы компании представляли 79 металлоторговцев, то в 2014 г. — уже 96. По прогнозам, через них будет поставлено на рынок 500 тыс. т труб, в том числе новые виды продукции: трубы электросварные диаметром 377 мм по ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, трубы электросварные по DIN EN 10208-2 и электросварные диаметром 51 мм для тепличного хозяйства.
Кстати, в РСПМ входят компании, которые в настоящее время демонстрируют впечатляющие успехи. Так, Э. Хелин, президент Группы компаний Specta — завод ВолгаСтрап, рассказал, что мощности компании достигли 35 тыс. т упаковочной ленты (из стали с покрытиями) в год. При поглощении конкурента в бизнесе ПЭТ-лент производительность компании увеличилась на 300%, и Спекта Интерпак стала четвертой в мире по объемам выпуска упаковочной ленты. Экспортные поставки в январе—мае 2014 г. увеличились на 40%. Открыты офисы в ОАЭ, Германии и Финляндии.
Многие участники конгресса поднимали вопрос взаимоотношений с банками. Ситуацию в банковском секторе охарактеризовала Е. Смирнова, заместитель председателя правления Меткомбанка. Она сказала, что в текущем году в связи с неблагоприятной политической ситуацией, различными санкциями и т.п. в Россию с внешних финансовых рынков вернулись крупные компании, что вызвало беспрецедентный рост спроса на кредиты со стороны юридических лиц. При этом качество заемщиков, к сожалению, ухудшается. По информации Е. Смирновой, статистические данные свидетельствуют о том, что убыточных компаний становится все больше, а прибыльные работают со все меньшей маржей. Растет количество реструктурированных кредитов, и сейчас их доля, оценочно, составляет 18%. Уменьшаются объемы межбанковского кредитования, а лимиты сокращаются по объему, по срокам, по видам операций. Из 100 крупнейших банков в прошлом году 37 отработали с убытком. То есть нарастает дефицит ликвидности. Это, естественно, означает, что требования банковской системы к заемщику будут ужесточаться, уменьшится кредитное плечо, заемные средства подорожают.
Затем Л. Полянский, генеральный директор ГК «Протэк», рассказал об опыте управления кредитным портфелем, что позволило компании более эффективно использовать ресурсы и уменьшить нагрузку на бизнес в целом. Так, весь объем заемных средств в ГК «Протэк», по словам Л. Полянского, в настоящий момент разделен между несколькими банками (ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк РФ, ЮниКредит и др.). Это дало возможность иметь 50% ссудной задолженности необеспеченной, а большую часть средств привлекать дешевле, чем под 9% годовых.
Таким образом, несмотря на трудную ситуацию в российской экономике и, в частности, на рынке металлов, компании — члены РСПМ все-таки находят пути не просто выживания, но и успешного развития. И неплохим подспорьем в этом является Российский союз поставщиков металлопродукции. Именно для этого в рамках совета союза развиваются новые направления координации деятельности. В частности, при утверждении нового состава совета наряду с традиционными, проверенными временем направлениями были введены новые, которые помогут более полно охватить и использовать возможности российского рынка металлов. Так, например, вступление в РСПМ ряда компаний инициировало создание в рамках совета комитета по продвижению современных видов сэндвич-панелей во главе с И. Ходиным, руководителем Металл Профиля, и Ю. Вертопраховым, генеральным директором Тепланта. Другое новое направление — маркетинг — возглавила Ж. Раус, директор по маркетингу Трубмаш-Инжиниринга, а решение проблем дебиторской задолженности легло на плечи А. Курапина, первого заместителя генерального директора А ГРУПП.
На второй день мероприятия участники конгресса совершили экскурсионную поездку по объектам Олимпиады-2014: в Олимпийском парке в Адлере (прибрежный кластер), Красной поляне и Роза Хутор (горный кластер). Смотрите фоторепортаж 
ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Читать все новости 
