Новости РСПМ и компаний
|« Первая ← 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 → Последняя »|
30.12.2008 Готовится программа встречи разработчиков и производителей металлоконструкций
Президент РСПМ, сопредседатель оргкомитета выставки Металлстройфорум-2009 А. Романов провел рабочую встречу с президентом Всероссийской ассоциации металлостроителей Ю. Елисеевым, на которой была обсуждена программа международной конференции разработчиков и производителей металлоконструкций "Стальные металлоконструкции как эффективные направления развития строительной индустрии России". Об этом сообщили ИА «INFOLine» (www.ADVIS.ru).
Конференция пройдет 19 марта 2009 года в Москве на ВВЦ в рамках Международной выставки металлопродукции и металлоконструкций для строительной отрасли "МеталлСтройФорум". В ней примут участие представители орагнов власти, проектировщики стальных металлоконструкций, изготовители гнутых профилей и стальных конструкций, потребители - представители строительных компаний и заказчики.
24.12.2008 Металлотрейдеры претендуют на роль системообразующих предприятий
В Аппарат Правительства Российской Федерации и в Минпромторговли России 22 декабря направлена для рассмотрения информация о 12 компаниях для включения их в число 1500 российских системообразующих предприятий-производителей важнейшей продукции и услуг, сообщает РСПМ.
В данный список включены: Сталепромышленная компания (Екатеринбург), Металлсервис (Москва), ДиПОС (Москва), Инпром (Таганрог), Брок-Инвест-Сервис (Москва), Агрисовгаз (Малоярославец), ГК Маяк (Самара), Металл-Комплект (Каменск-Уральский), ГК Протэк (Воронеж), Стальинвест (Домодедово), Татметалл (Казань), ЮгМеталлСнаб-Холдинг (Ростов-на-Дону), оперативно представившие РСПМ необходимую информацию.
29.11.2008 Поставщики металлопроката создают антикризисный штаб
Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) на следующей неделе создаст антикризисный штаб, который будет оперативно решать вопросы содействия компаниям по минимизации потерь и ущерба и оптимизации деятельности. Об этом сообщает сайт РСПМ.
На декабрь-январь-февраль РСПМ предлагает крупнейшим металлургическим компаниям для того, чтобы сохранить загрузку производств на определенном уровне, рассмотреть возможность отгрузки металла на складские комплексы компаний-членов РСПМ на условиях консигнации.
Антикризисный штаб РСПМ готов обсудить возможность предоставления более 100 складских комплексов, обеспеченных подъездными путями, погрузочно-разгрузочным оборудованием, всей необходимой инфраструктурой и условиями, необходимыми для хранения металлопродукции. Эти 100 складов находятся в собственности компаний и могут ежемесячно принимать на консигнацию свыше 1 млн т металлопроката.
«Для производителей и для экономики страны в целом дополнительный плюс будет заключаться в том, что по согласованию с владельцем консигнационного металла и по установленным им ценам сотни и тысячи профессиональных менеджеров по продажам будут заниматься продвижением этой продукции предприятиям промышленности и стройиндустрии. Это даст возможность субъектам экономики оперативной поставки необходимого металлопроката во всех регионах России», — говорится в сообщении.
Отметим также, что 29 октября РСПМ направил в адрес президента РФ Дмитрия Медведева письмо, где изложил проблемы, с которыми столкнулись производители и поставщики металлопродукции в сентябре-октябре текущего года, а также предложения для нормализации финансовой и экономической ситуации в стране.
Российская ассоциация металлоторговцев была учреждена 11 июня 1997 металлоторговыми компаниями из различных регионов России, работающими в различных сферах товарных рынков: прокат черных металлов, трубы, металлоизделия, сырье и прокат цветных металлов, лом и отходы черных и цветных металлов. 15 июня 2005 года на общем годовом собрании было принято решение переименовать ассоциацию в Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ).
Основная цель деятельности организации — содействие развитию участников союза, повышению их профессионализма и устойчивости на рынках металлов.
28.11.2008 Антикризисный штаб
Российский союз поставщиков металлопродукции на следующей неделе создаст антикризисный штаб, который будет оперативно решать вопросы содействия компаниям по минимизации потерь и ущерба и оптимизации деятельности.
По словам президента РСПМ Александра Романова, в формате антикризисного штаба РСПМ работает с сентября текущего года. Уже в сентябре прошла первая встреча для обсуждения кризисных явлений в российской экономике, ее участники поделились своим видением ситуации, тем, что происходит в компаниях, что происходит в различных сегментах рынка металлов и в разных регионах страны.
29 октября РСПМ направил в адрес президента РФ Дмитрия Медведева письмо, где изложил проблемы, с которыми столкнулись производители и поставщики металлопродукции в сентябре-октябре текущего года, а также предложения для нормализации финансовой и экономической ситуации в стране. "Со стороны правительства сделано недостаточно эффективных шагов по нормализации положения в стране. Кризис только усугубляется. В ближайшие два-три месяца участники рынка металлов четко видят ухудшение в экономике, в промышленности и стройиндустрии, что приведет в самому масштабному экономическому кризису в стране за последние несколько десятилетий", - добавил А.Романов.
Суть работы штаба сводится к обмену объективной информацией, прежде всего. Информацией о том, какие меры предпринимаются внутри компаний для минимизации потерь и оптимизации деятельности, а также объединение усилий компаний для решения тех или иных вопросов.
На декабрь-январь-февраль РСПМ предлагает крупнейшим металлургическим компаниям - ММК, ЧерМК, НЛМК, Евразу, Мечелу - для того, чтобы сохранить загрузку производств на определенном уровне, чтобы не допустить остановки агрегатов (если их остановка может повлечь многомиллионные потери, которые необходимо будет понести предприятиям для восстановления производства), рассмотреть возможность отгрузки металла на складские комплексы компаний-членов РСПМ на условиях консигнации.
Для производителей и для экономики страны в целом дополнительный плюс будет заключаться в том, что по согласованию с владельцем консигнационного металла и по установленным им ценам сотни и тысячи профессиональных менеджеров по продажам будут заниматься продвижением этой продукции предприятиям промышленности и стройиндустрии. Это даст возможность субъектам экономики оперативной поставки необходимого металлопроката во всех регионах России.
13.11.2008 RUSTEEL стала лауреатом Всероссийского конкурса
Директору компании Максиму Пацвальду вручен диплом лауреата и кубок победителя конкурса «Лучшая металлобаза России ‘ 2008»
ВЛАДИВОСТОК. 13 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - В Москве на Международной конференции «Российский рынок металлов» состоялась церемония награждения победителей конкурсов «Лучшая металлобаза России 2008» и «Лучший сервисный металлоцентр России 2008».
Лауреатом конкурса «Лучшая металлобаза России ‘ 2008» в номинации «Лучшая металлобаза Дальнего Востока» стала компания RUSTEEL.
Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщила пресс-служба компании.
Директору ООО «Рустил-Трэйд» Максиму Пацвальду был вручен диплом лауреата конкурса и кубок победителя.
Конкурс, проводимый Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ) при поддержке журнала «Металлоснабжение и сбыт», дает компаниям ун
кальную возможность представить участникам рынка информацию о своих достижениях и новых направлениях деятельности, повысить собственный рейтинг и узнаваемость.
Компания RUSTEEL представила для участия в конкурсе свою металлобазу, которая находится ВО Владивостоке на станции Океанская.
Накануне официальной церемонии награждения конкурсная комиссия из авторитетных экспертов в различных сегментах трейдингового и металлосервисного бизнеса в офисе РСПМ рассмотрела все представленные анкеты и подвела итоги ежегодных конкурсов.
«При подведении итогов учитывалась вся совокупность деятельности компаний — участниц конкурса. То есть, не только размер производственных и складских площадей, объем и сортамент производимой и реализуемой продукции, производственные мощности и оборудование, регионы поставок, инвестиционные проекты по модернизации и расширению действующих производств, но и услуги непроизводственного характера, численность работников (и то, как она соотносится с производительностью труда), мероприятия по обеспечению качества продукции (услуг), сертификация продукции и услуг, а также инновационная деятельность, включая использование новых видов материалов и технологий», - сообщил представитель компании.
30.10.2008 Президент РСПМ принял участие в антикризисном совещании в Минэкономразвития
29 октября президент РСПМ А. Романов принял участие в совещании у заместителя министра Минэкономразвития России А. Клепача по вопросу развития металлургического комплекса Российской Федерации и влияния финансового кризиса на инвестиционный климат в отрасли. Об этом сообщили ИА «INFOLine» (www.ADVIS.ru).
А. Романов проинформировал заместителя министра о ситуации, сложившейся на российском рынке черных металлов в августе - октябре т. г., а также перспективах потребления металлопродукции на ближайшую перспективу. Среди основных причин, способствующих кризисным явлениям: отсутствие недорогих кредитных ресурсов, падающий спрос со стороны стройиндустрии и машиностроения.
23.10.2008 Рынок сортового проката в условиях кризиса. Исследование «Пульса цен»
Октябрьские цены на сортовой прокат уже упали на 30% в сравнении с уровнем сентября. В условиях массового падения спроса почти все основные российские производители заявили о снижении объемов выпуска сорта. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цены, причем, такая тенденция должна сохраниться в среднесрочной перспективе.
В настоящее время в рубрике «сортовой прокат» бизнес-справочника «Пульс цен» представлены 604 производственных и торговых предприятия (за год число участников выросло на 46%) из 27 городов России и почти 40 тыс. товарных предложений (рост предложений за год составил 84%, см. график 1). Наибольшее число компаний сосредоточены в крупных торговых и индустриальных городах - Москве, Екатеринбурге, Челябинске (см. график 2).
Спрос на рынке сортового проката
Мировой финансовый кризис, под знаком которого начался октябрь, не только больно ударил по российскому финансовому рынку, но уже успел подобраться к реальному сектору экономики. Прогнозы министра финансов Алексея Кудрина, похоже, начинают сбываться. «Мы въезжаем в спираль снижения загрузки производственных мощностей, - отметил он на конференции «Рынки капитала. Россия на фоне мирового финансового кризиса» в Сочи в начале октября. - Все экономики зависят от спроса, а он падает».
В последние три-четыре года спрос на строительный прокат превышал предложение, в 2006-2007 годах наблюдался в особенности острый дефицит самого распространенного вида строительного проката – арматуры. По оценкам экспертов, в летние месяцы дефицит достигал одного миллиона тонн! Этой ситуацией не преминули воспользоваться меткомбинаты: в январе-августе нынешнего года в общем объеме выпущенного проката производство сортового проката увеличилось на 7,4%, что почти в два раза больше среднегодовых темпов роста, составляющих 4% (см. график 4).
Опубликованные отчеты крупных производителей сорта подтверждают эту тенденцию. Так, на ОАО «Макси-Групп» за январь-сентябрь 2008 г. выплавлено 1,6 млн. т стали, произведено около 1 млн. т сортового проката. В сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года производство стали увеличилось на 11 %, сортового проката – на 53 %.
В соотношении потребления импортной и отечественной продукции спрос выше на продукцию отечественных производителей проката. «Одной из главных причин является ее соответствие государственным стандартам", - говорит директор по продажам и маркетингу Уральской Промышленной Компании Юлия Распутина. Другой вопрос, что есть отдельные марки арматуры, которые у нас не производятся, но закладываются в проекты иностранных девелоперов. Например, холоднокатаная деформированная арматура, объем потребления которой совсем незначителен, но в то же время ее характеристики превосходят характеристики традиционной арматуры.
Цены
Ситуация с недостатком арматуры в 2006-2007 годах на фоне динамичных темпов строительства спровоцировала общий рост цен на сортовой прокат.
«Отчасти это была ценовая политика со стороны производителей, - заявил «Пульсу цен» пресс-секретарь Российского Союза Поставщиков Металлопродукции Дмитрий Ляховский. - В то же время такие действия отечественных металлургов уравновешивались увеличением объемов импорта: как только возникала нехватка проката и производители повышали стоимость, так сразу на российский рынок накатывались волны поставок из Турции, Египта, и, конечно, Украины (горно-металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» – самый мощный по объему производитель арматурного проката в странах СНГ и Восточной Европы). Было очевидно, что в ближайшие несколько лет нехватка арматурного проката будет ликвидирована, прежде всего потому что российские металлургические компании активно развивали новые мощности, реконструировали старые, плюс была объявлена масса новых проектов строительства мини-миллов, ориентированных в первую очередь на производство строительного проката с объемом производства порядка 1 млн. т. Но в нынешнем году все резко поменялось и сейчас самый популярный арматурный прокат с таким же успехом бьет рекорд падения стоимости».
В условиях разразившегося финансового кризиса, который в свою очередь повлек стагнацию в реальном секторе экономики, замедляются темпы строительства и, как следствие, снижается потребление строительного проката. Реакция потребителей сортового проката была предсказуема и, подчиняясь логике общеэкономического состояния страны, спрос резко упал, - потребителям просто нечем стало платить, несмотря на то, что стоимость сортового проката приблизилась к ценам начала весны.
Цены на сортовой прокат действительно установили рекорд падения, снизившись к 13 октября за два с небольшим месяца на 12 тыс. рублей за тонну и составили в среднем около 25 тыс. рублей (такая же цена была отмечена в марте этого года).
В ряде регионов уже обсуждается возможность расчета строителей с поставщиками проката квартирами в новостройках, офисами.
«Ситуация достаточно сложная, - продолжает Дмитрий Ляховский. - Строительство – отрасль номер один по потреблению металлопродукции и сортового проката (свыше 80% потребления). Возможно, это завышенная оценка, но она адекватна для спотового рынка, на котором работают трейдеры. А если брать весь рынок, емкость которого в 2007 году превысила 38 млн. тонн металлопродукции в год, то на строителей приходится свыше трети его потребления. Есть много универсальных компаний, которые торгуют и листовым, и сортовым прокатом. Но есть металлотрейдеры, которые специализируются только на поставках сортового проката, таким компаниям придется достаточно тяжело».
Корректировка производственных планов
За январь-сентябрь текущего года в России общие объемы выплавки стали достигли отметки в 57 млн. тонн, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 5,2%. Однако, несмотря на столь позитивные показатели, в объемах внутреннего производства можно отметить начало тенденции снижения выплавки. По итогам сентября объемы выплавки стали оказались на самом низком уровне за последние полгода: суммарная выплавка оказалась порядка 6,1 млн. тонн, в то время как среднемесячная выплавка с начала года составила свыше 6,3 млн. тонн.
Вместе с тем Росстат пока не зафиксировал снижение объемов выпуска сортового проката. Так за первое полугодие этого года среднемесячное производство сортового проката в России составило 3,05 млн. тонн, в июле произошло снижение – 2,7 млн. тонн, но в августе выпуск восстановился – 3 млн. тонн. Даны Росстата за сентябрь пока не опубликованы.
Но уже сейчас известно, что с падением спроса из-за безденежья основных потребителей сорта российские металлурги были вынуждены снизить производство. Первым, скорректировавшим 7 октября производство проката в сторону понижения на 15% пропорционально по всем видам продукции, оказался Магнитогорский меткомбинат. По сообщению вице-президента управляющей компании ММК по финансам и экономике Владимира Шмакова (его слова приводит корпоративная газета «Магнитогорский металл»), производственная программа меткомбината в октябре была снижена до 850 тыс. тонн проката (с 1 млн. тонн), при этом заказов получено менее чем на 600 тыс. тонн.
Вслед за ММК о снижении производства 10 октября сообщила «Северсталь»: на российских предприятиях группы – на 25%, в Северной Америке и Италии – на 30%. Причины все те же. Кроме того, «Северсталь» собирается пересмотреть свои производственные планы до конца года и на более долгосрочную перспективу.
Остальные металлурги осторожны в своих заявлениях. На Новолипецком меткомбинате, имеющем одни из самых низких издержек в мировой сталелитейной отрасли, подтверждают снижение спроса и не отрицают возможности пересмотра производственной программы. В Evraz Group признают необходимость оптимизации плана производства на октябрь и ноябрь.
Пока только «Мечел» не намерен снижать производственные планы. Более того, комментируя итоги производства компании за 9 месяцев 2008 года, генеральный директор ООО «УК Мечел» Владимир Полин отметил, что «объемы выпуска сортового проката, высокомаржинальной продукции глубокой переработки, были увеличены за счет сокращения производства товарной заготовки».
Вместе с тем остается не ясно, повлияет ли сокращение производства на дальнейшую реализацию инвестиционных проектов меткомбинатов в части выпуска сорта. А планы заявлены внушительные. Так, согласно программе технического перевооружения НЛМК, на период до 2011 года производство сортового проката должно возрасти до 4 млн. т, а к 2015 году - до 5,9 млн. т за счет выпуска высокопрочной арматуры и катанки на производственной площадке в г. Нижние Серьги и ввода в эксплуатацию мощностей в г. Березовский (Свердловская область). Кроме того, в текущем году руководство НЛМК планировало принять решение о строительстве Воронежского электрометаллургического завода и начале строительства первой очереди Калужского электрометаллургического завода. Но информации о принятии данных решений пока нет.
«Северсталь» еще 2 июля 2008 года приступила к реализации проекта по строительству в Саратовской области завода сортового проката – ЗАО «Северсталь - Сортовой завод Балаково». Кроме того, 10 сентября этого года «Северсталь» подписала инвестиционное соглашение с правительством Ивановской области о создании на территории региона завода по производству сортового проката к 2011 году. Объем планируемых инвестиций - 14 млрд. рублей.
Прогноз
Учитывая кризис на финансовых рынках и стагнацию на рынке недвижимости, можно прогнозировать дальнейшее снижение стоимости сортового проката. Аналитик Deutsche Bank Ольга Окунева считает, что, скорее всего, до конца года можно будет наблюдать снижение производства ведущих российских металлургических компаний на 20-25%.
Если в ближайшие месяцы ситуация в мировой экономике продолжит ухудшаться, сезонная коррекция может перерасти в коррекцию цен в рамках длинного цикла (4-12 лет). Начав рост в 2003 году, цены на сталь в этом году достигли своего пика. Далее, благодаря стабильно высоким ценам на уголь, железную руду и металлолом (основное сырье для металлургов) в ближайшие два года ожидалась стабилизация на рынке металлов (с поправкой на инфляционную составляющую), затем постепенный спад. Однако финансовый кризис может кардинально изменить этот прогноз, и уже в 2009 году мы можем увидеть обвал цен на сталь, который может продлиться как минимум 1-2 года, а вероятно и больше.
С учетом вынужденного сокращения производства (из-за отсутствия спроса со стороны машиностроения и строительной отрасли), снижение цен на сортовой прокат вызовет сужение денежных потоков, генерируемых сталелитейщиками, и значительно снизит их инвестиционную привлекательность. Пока о таком сценарии развития событий говорить еще рано. Но даже в случае его реализации металлурги смогут сохранить бизнес благодаря высокому уровню финансовой устойчивости (у металлургов на текущий момент сравнительно низкий уровень долга (в среднем, Debt/EBITDA составляет 1) и достаточная "подушка безопасности" в виде свободных денежных средств, накопленных за предыдущие периоды. Кроме того, неоспоримым плюсом металлургических компаний является наличие собственной сырьевой базы (за исключением ММК), что в случае реализации негативного сценария позволит им лучше пережить трудные времена.
Лариса Кузнецова
13.10.2008 Кризис — шанс для «АвтоВАЗа»
Хотя дилеры бьют тревогу, производители легковых автомобилей в связи с кризисом пока корректировать планы не намерены. В частности, по мнению главы «АвтоВАЗа» Бориса Алешина, ситуация в отечественном автопроме «может развиваться по нескольким сценариям». Однако пока продажи продукции возглавляемого им предприятия «идут хорошо», все основные подразделения работают стабильно.
Как сообщили «Росбалту» в пресс-центре «АвтоВАЗа», план производства автомобилей за три квартала 2008 года выполнен на 104,7%, а по выпуску автомобилей для экспорта – даже на 106%. Кризис также не затронул поставки комплектующих изделий и материалов для выпуска автомобилей LADA, и они осуществляются в соответствии с графиком.
По оценкам аналитического агентства «Автостат», сентябрьский объем продаж «АвтоВАЗа» составил 49 тыс. машин. А в ближайшей перспективе предприятию предстоит участие в тендере на госзаказ от Минздравсоцразвитияна по поставке автомобилей для инвалидов, который «АвтоВАЗ», скорее всего, выиграет. Из 95 тыс. машин, ждущих покупателей на складах предприятия и его дилеров, для участия в конкурсе уже зарезервировано 17 тыс. LADA 2107.
Собственно, пока никто из отечественных производителей легковых автомобилей не заявлял о сокращении производства в связи с кризисом — напротив, почти все уже «отметились» сообщениями о сохранении ранее заявленных планов. «Об этом сообщили Sollers, «Автотор», «ТагАЗ» и «ИжАвто», — уточнили в «Автостате». — Таким образом, финансовый кризис пока коснулся только производителей коммерческого транспорта – «КАМАЗа» и «ГАЗа», поскольку большая часть их продукции продается через кредитные и лизинговые программы, а банки повышают процентные ставки и сокращают эти программы».
Тем не менее, показатели продаж отстают от прогнозных, то есть можно констатировать, что кризис не обходит российский авторынок стороной. По предварительным оценкам «Автостата», за сентябрь 2008 года в России было приобретено чуть менее 240 тыс. новых легковых автомобилей — на 13% больше, чем в сентябре 2007-го. По отношению к августу текущего года прирост составил около 1,5%. При этом, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре было продано около 180 тыс. иномарок (на 22% больше, чем в сентябре 2007). Всего же, по версии «Автостата», за 9 месяцев 2008 года было продано 2 млн 152 тыс. новых автомобилей, что на 27,2% больше, чем за аналогичный период 2007-го.
По словам руководителя «Автостата» Сергея Целикова, «при сохранении реализации автомобилей на текущем уровне суммарный объем российского рынка по итогам 2008 года составит 2,9 млн единиц, а не 3,15 млн, как прогнозировалось ранее».
Угрозу начинают чувствовать и участники рынка. Так, президент Европейского отделения General Motors Петер Форстер признал «некоторое снижение спроса в России и на других восточноевропейских рынках в прошлом месяце». А компания «РОЛЬФ Импорт» (официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в России) 10 октября объявила о снижении цен на автомобили для всех дилеров марки на территории РФ. «Генеральный дистрибьютор Mitsubishi принял это решение, основываясь на оценке текущей экономической ситуации», — говорится в сообщении компании.
«Автомобильные дилеры начали предпринимать первые шаги по борьбе с ожидаемым падением продаж из-за финансового кризиса в автомобильной отрасли, — говорится в еженедельном обзоре ИК «Велес Капитал». — Одни, как «Гема Моторс» и «Инком-Авто», начали сокращения персонала в управляющих компаниях. Другие, как «Автоспеццентр» и «Атлант-М», запускают рекламные кампании, чтобы стимулировать продажи».
Как сообщили «Росбалту» в автосалоне «Мир машин» (Нижний Новгород), занимающемся продажей автомобилей из Германии и США, «если раньше каждый второй клиент нашего центра приобретал автомобиль на условиях банковского кредита, то сегодня мы фактически потеряли этих клиентов». При этом продажи в салоне сократились за последний месяц фактически на 50%. «Мы не собираемся пока изменять и сокращать план продаж, но в настоящее время четкого плана выхода из сложившейся ситуации у нас нет», — отметили в салоне.
Иными словами, если производители легковых авто еще сохраняют оптимизм, то дилеры готовятся к худшему, не особо веря, что удастся продать все выпущенные машины. Более того, есть основания полагать, что кризис на авторынке только начинается. В частности, в автомобильном консалтинговом агентстве «Автокадр» «Росбалту» подтвердили прогноз о грядущем сокращении числа автосалонов в крупных городах.
Тем не менее, из складывающейся на рынке ситуации можно извлечь и некоторую пользу. Как заявил президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александр Романов, «кризис позволит пересмотреть структуры управляющих компаний, управленческий механизм в целом, и сделать их более оптимальными».
Например, «АвтоВАЗ» мог бы потеснить на российском авторынке иностранных конкурентов, испытывающих определенные проблемы. Тем более, что в выходные президент России Дмитрий Медведев заявил: «У нас, по сути, есть ресурс возродить свой автопром и создать современный функциональный автомобиль потребительского класса, и производить его в том числе в Тольятти». Он отметил, что уже подписан договор, и сейчас идет разработка новой модели. «Уверен, что она будет не менее популярна, чем в свое время «копейка», — убежден глава государства. — Но тогда это был иностранный автомобиль, а здесь будет смешанный продукт с участием иностранных партнеров и наших перспективных решений». «Если все будет благополучно, наш автопром возродится», — оптимистично заявил Дмитрий Медведев.
Конечно, сделать это будет не так просто. Ведь, по признанию АЕБ, в первую очередь от нынешнего кризиса страдают продажи массовых и бюджетных автомобилей. Однако если интересы отечествнного автопрома будет лоббировать президент, то и невозможное может стать возможным.
Игорь Чубаха
10.10.2008 Спецпроект «УралПолит.Ru»: Стратегия выживания металлургической отрасли в условиях кризиса
Компании ищут способы смягчить негативные последствия мировых тенденций
Мировой кризис ударил не только по российскому финансовому рынку, но уже ощутимо сказывается и на реальном секторе. «Мы въезжаем в спираль снижения загрузки производственных мощностей. Все экономики зависят от спроса, а он падает», – констатировал министр финансов РФ Алексей Кудрин во время прошедшей на днях конференции «Рынки капитала. Россия на фоне мирового финансового кризиса».
По мнению аналитика ИК «АТОН» Ольги Митрофановой, прежде всего от «засыпания» мировой экономики пострадают циклические отрасли, к которым относятся металлургия, машиностроение и инфраструктурные отрасли. Ситуация в российской металлургии действительно меняется, причем очень быстро. О том, каким образом меткомпании пытаются смягчить влияние кризиса и тем самым сохранить перспективы на будущее – в материале «УралПолит.Ru».
Сокращение объемов производства
Первое, и, пожалуй, наиболее логичное последствие снижения спроса на продукцию металлургов, – решения компаний о сокращении объемов выпуска продукции. На прошлой неделе крупнейшая сталелитейная компания ArcelorMittal приняла решение сократить производство стали на 15 % в четвертом квартале. Ведущие китайские сталевары из-за низких цен на сталь в октябре сократили производство на 20 %.
Среди российских металлургов первым о 15 % сокращении производства в 2008 году заявил Магнитогорский металлургический комбинат. Менеджмент компании приводит две причины сокращения производственной программы: снижение покупательной способности российских потребителей продукции ММК вследствие разразившегося финансового кризиса и убыточность экспорта на фоне резкого падения цен на сталь на международных рынках. Производственная программа Магнитки в октябре снижена до 850 000 т проката (с 1 млн. т), а заказов получено менее чем на 600 000 т, сообщил вице-президент управляющей компании ММК по финансам и экономике Владимир Шмаков.
Сегодня, 10 октября, о снижении производства в октябре на предприятиях России, Северной Америке и Европы официально объявила «Северсталь». Компания объясняет это снижением спроса на сталь и изменением мировой экономической ситуации. Череповецкий металлургический комбинат сократит производство стали примерно на 25 %. На североамериканских предприятиях компании снижение в среднем достигнет примерно 30 %. Аналогичное сокращение производства в октябре запланировано и в Италии.
Другие российские сталевары также задумались о снижении производства. По словам представителя НЛМК, компания не исключает возможности пересмотра инвестпрограммы и сокращения производства в ближайшее время. В Evraz Group признают необходимость оптимизации плана производства на октябрь и ноябрь «с учетом непростой ситуации на внутреннем и международном рынках». Представитель «Металлоинвеста» говорит, что его компания в ближайшее время может принять решение о корректировке инвестпрограммы и плана производства. Аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин уверен, что на такой шаг пойдет большинство металлургов.
О сокращении капвложений в 2009 году в 2,5 раза, до $300 млн., заявила Трубная металлургическая компания (ТМК). По словам вице-президента компании по стратегии и развитию Владимира Шматовича, «ряд проектов будет пересмотрен». Только «Мечел» «пока не пересматривает производственные планы и рассматривает все возможности по сохранению численности персонала».
Впрочем, ряд игроков отрасли пока не раскрывают своих планов. Однако, как отмечает аналитик ИК «АТОН» Ольга Митрофанова, уже на следующей неделе ожидается публикация производственных планов за третий квартал 2008 года «Распадской», Евраза и НЛМК. «Вероятно, в пресс-релизах, посвященных производственным результатам за третий квартал, будут даны комментарии представителей компании по поводу их дальнейших планов», – полагает она.
В целом, по мнению Ольги Митрофановой, текущая ситуация в сталелитейном секторе носит временный характер. Она частично может быть объяснена сезонной коррекцией в рамках годового цикла (с середины третьего и в четвертом квартале, как правило, наблюдается сезонная коррекция цен практически на все виды металлопроката). «Но определенное замедление уже налицо», – констатирует аналитик.
Не менее напряженная ситуация складывается и в секторе цветной металлургии, отмечает Ольга Митрофанова. Пока российские компании сектора цветной металлургии не заявляли о планах по значительному снижению производства. Однако понижательная динамика цен на основные цветные металлы на Лондонской бирже не внушает оптимизма – особенно выделяются медь и никель, цены на которые уже вплотную приближаются к себестоимости их производства, и вскоре могут обновить свои исторические минимумы.
Аналитик Deutsche Bank Ольга Окунева считает: «До конца года мы можем увидеть снижение производства у ведущих российских металлургических компаний на 20-25 %».
Избавление от непрофильных активов
Финансовый кризис вынуждает бизнесменов избавляться от части принадлежащих им активов. На днях подконтрольная Олегу Дерипаске компания «Русские машины» лишилась пакета акций канадского производителя автомобильных комплектующих Magna International. По сообщению Magna, 20 млн. акций класса А, заложенных в обеспечение кредита, перешло к кредитору «Русских машин».
Как объяснили «УралПолит.Ru» в российской компании, причиной выхода из капитала стал финансовый кризис, в результате которого акции сильно подешевели. Рыночная стоимость акций, купленных за $1,54 млрд., снизилась на 41 %. Банк BNP Paribas, давший «Русским машинам» кредит под залог этих акций, продал заложенный пакет после отказа «Русских машин» компенсировать падение. Это первый случай, когда залог по кредиту, взятому структурой Олега Дерипаски, перешел к банку.
Выход из капитала Magna – первое серьезное последствие кризиса фондового рынка для бизнеса Дерипаски, прокомментировал тогда это событие аналитик ИК «Метрополь» Михаил Пак, добавив, что финансовый кризис может плохо сказаться и на строительном секторе бизнеса Дерипаски, который нуждается в больших объемах кредитных средств. А если кризис продлится долго, придется оставлять только жизненно важные проекты, выходя из инвестиций в маловажные, такие, как Magna, уточнил эксперт.
Слова аналитика оказались пророческими. Вечером 9 октября «Базовый элемент» официально объявил о продаже своей доли в немецкой строительной компании Hochtief.
Структура «Базэла» Rasperia Trading Limited «выходит из акционерного капитала Hochtief и более не является владельцем пакета акций этой компании в размере 9,99 %», говорится в сообщении «Базэла». Отметим, что еще в конце августа «Базэл» настаивал на том, что российский миллиардер не намерен «расставаться со своими инвестициями в компании Hochtief», опровергая слухи о возможном разделе активов Hochtief между двумя основными акционерами - «Базовым элементом» и испанской компанией ACS.
Кроме того, в конце сентября Олег Дерипаска разорвал партнерство по развитию цементного бизнеса в России с другим своим зарубежным активом – австрийской Strabag. Правда, продавать свою 25 % долю в Strabag «Базэл» пока не собирается.
В Объединенной компании «РУСАЛ» недавно утверждена общая стратегия по продаже всех непрофильных активов. Накануне стало известно, что в рамках данной программы компания намерена продать пакет акций ООО «Калачевский порт» в Волгоградской области. Решения совета директоров по этому поводу пока нет, однако ожидается, что оно будет принято в ближайшие две недели.
Откладывание IPO до лучших времен
Наряду с другими компаниями российские металлурги притормозили с выходом на фондовый рынок из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
Необходимо отметить, что металлургический сектор России одним из первых стал осваивать практику IPO и на протяжении последних лет занимал верхние позиции в отраслевом распределении IPO по объему привлеченного капитала. В 2006 металлургическим компаниям удалось собрать $2,5 млрд., уступив по этому показателю только нефтегазовому сектору.
Первопроходцем по размещению акций стала компания ОАО «Мечел». В 2004 году она прошла процедуру листинга на Нью-Йоркской бирже. В 2005 году достаточно успешно разместились «Евраз Групп» и НЛМК. В 2006 году на биржу вышли сразу три российские металлургические компании: ОАО «Челябинский цинковый завод», ОАО «Северсталь», а также ОАО «Трубная металлургическая компания». Последним среди крупных металлургических компаний в 2007 году провел IPO Магнитогорский металлургический комбинат.
Перечень громких размещений металлургических компаний может привести к мысли, что этот сектор уже пережил бум IPO. Но, как считают аналитики, дело не в компаниях, а в ситуации, сложившейся сегодня на фондовых рынках. Такая ситуация возникла не только с рынками развивающихся стран. «Объемы IPO серьезно упали даже в США, значительно уменьшилось количество сделок», – констатирует Метью Кодер, сопредседатель Global Capital Markets в UBS.
«Ситуация для проведения IPO для отечественных компаний сложилась явно неподходящая, – сообщил «УралПолит.Ru» независимый трейдер Яков Абдулин. – Мечел отложил запланированное размещение привилегированных акций и намечавшееся на осень размещение угольных активов. Проблематичными на этом фоне выглядят и размещения других компаний».
В конце сентября рухнула надежда на скорое размещение ОК «РУСАЛ». Напомним, ранее компания планировала провести листинг в 2009 году на одной из зарубежных фондовых площадок. Рассматривались варианты в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге, на европейской Euronext.
Однако в интервью китайским журналистам генеральный директор ОК «РУСАЛ» Александр Булыгин сообщил, что если ситуация на мировых фондовых рынках не улучшится, IPO может быть перенесено на 2010 год. Окончательное решение по поводу размера и места его проведения планируется принять в первом квартале 2009 года.
Отказался от идеи проводить IPO в 2008 году, как планировал, горно-металлургический холдинг «Металлоинвест». Как сообщил в начале октября Reuters гендиректор компании Максим Басова, «в мире серьезный кризис, и проведение IPO просто бессмысленно». Предполагалось, что сама компания продаст инвесторам 10 % акций, еще 15 % пропорционально долям разместят нынешние акционеры. Басов не исключил, что размещение может быть проведено в будущем.
«Компания рассчитывала, что в ходе размещения будет оценена не менее чем в $30 млрд., но в сегодняшней ситуации такую оценку получить невозможно», – уверен аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин.
Сокращение размеров дивидендов
Как сообщал ранее «УралПолит.Ru», Совет директоров Трубной металлургической компании на днях рекомендовал акционерам ОАО «ТМК» принять решение о выплате дивидендов в размере 1,75 рубля на одну акцию (около 0,27 доллара США на одну ГДР) по результатам девяти месяцев 2008 года.
Сумма дивидендов составит 1 527 751 750 рублей (около $60 млн. в перерасчете по курсу ЦБ РФ на 3 октября). Таким образом, компания более чем вдвое снизит сумму выплат акционерам в сравнении с аналогичным периодом 2007 года: в прошлом году за 9 месяцев ТМК выплатила акционерам 3,63 руб. на акцию, затратив всего на эти цели более 3,16 млрд. руб.
Такой шаг компании был ожидаемым, считает аналитик ИГ «Капитал» Павел Шелехов. Причина не только в ситуации на рынке, но и резком скачке цен на металлы в первом полугодии 2008 года, из-за которого пострадали трубники, объясняет он.
Вынужденные отпуска для рабочих
ОАО «Северсталь» отправляет в незапланированный отпуск около 800 сотрудников на своем американском предприятии Severstal Wheeling Holding Co. (бывшая Esmark Inc., Западная Вирджиния) из-за спада продаж на фоне глобального экономического кризиса, сообщили накануне американские СМИ. Напомним, ОАО «Северсталь» приобрело Esmark в июне 2008 года. С учетом долга общая сумма сделки составила $1,285 млрд.
«Я хочу подчеркнуть, что это никак не связано с профессиональными качествами сотрудников. Это и не проблема Severstal Wheeling. Это глобальная проблема, возникшая из-за финансового кризиса», – цитирует The Intellegencer слова главы округа 1190 Кена Эспенлейтера. Представитель профсоюза работников сталелитейной промышленности США Джон Сандерс выразил надежду, что временные отпуска продлятся не более недели, хотя компания пока не определила окончательные сроки.
Во втором полугодии 2008 года рентабельность по EBITDA североамериканского бизнеса Северстали была на уровне 7 %, говорит аналитик «Урасиба» Дмитрий Смолин. Но падение цен на сталь и снижение объемов производства может привести к тому, что он уже в четвертом квартале 2008 года станет убыточным, не исключает эксперт.
По мнению специалистов Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО), дальнейшее снижение мирового спроса на металлы приведет к сокращению объемов продукции, производимой российскими комбинатами. «Вероятны остановка плавильных печей и массовые сокращения сотрудников», – утверждают эксперты.
Аналитики ИК «Финам» убеждены, что тенденция сокращения производства может крайне негативно отразиться на развитии российской экономики: «Когда процесс сокращения издержек запущен, есть риск реализации худшего сценария, а именно стагнации экономики, спада производства, сокращения ВВП и роста безработицы».
Ложка меда в бочке дегтя
По мнению Ольги Митрофановой, если в ближайшие месяцы ситуация в мировой экономике продолжит ухудшаться, сезонная коррекция может перерасти в коррекцию цен в рамках длинного цикла (4-12 лет).
«Цены на сталь начали рост в 2003 году, и в этом году достигли своего пика. Далее, благодаря стабильно высоким ценам на уголь, железную руду и металлолом (основное сырье для металлургов) в ближайшие два года ожидалась стабилизация на рынке металлов (с поправкой на инфляционную составляющую), затем постепенный спад, – рассуждает эксперт. – Однако финансовый кризис может кардинально изменить этот прогноз, и уже в 2009 году мы можем увидеть обвал цен на сталь, который может продлиться как минимум год-два, а вероятно, и больше».
С учетом вынужденного снижения производства (из-за отсутствия спроса со стороны машиностроения и строительной отрасли), снижение цен на сталелитейную продукцию вызовет сокращение денежных потоков, генерируемых сталелитейщиками, и значительно снизит их инвестиционную привлекательность в глазах инвесторов, убеждена Митрофанова. Впрочем, она считает, что о таком сценарии развития событий говорить пока рано.
«Тем не менее, даже в случае реализации данного негативного сценария, металлурги смогут сохранить бизнес благодаря высокому уровню финансовой устойчивости (у металлургов на текущий момент сравнительно низкий уровень долга (в среднем, Debt/EBITDA составляет 1) и достаточная «подушка безопасности» в виде свободных денежных средств, накопленных за предыдущие периоды), – говорит аналитик. – Кроме того, неоспоримым плюсом металлургических компаний является наличие собственной сырьевой базы (за исключением ММК), что в случае реализации негативного сценария позволит им лучше пережить трудные времена».
Тем не менее, аналитики «АТОНа» рекомендуют сейчас воздержаться от покупок в металлургическом секторе в расчете на долгосрочную перспективу (за исключением золотодобывающих компаний). «Вполне вероятна дальнейшая просадка в бумагах металлургических компаний под давлением ухудшений в реальном секторе», – поясняет Ольга Митрофанова.
Однако президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александр Романов склонен находить в разразившемся экономическом кризисе и положительные моменты. Один из них состоит в том, что планы целого ряда ранее объявленных инвестпроектов будут пересмотрены и скорректированы, что приведет к сбалансированности сбора ломов и их переработки на территории страны.
Кроме того, Александр Романов уверен: кризис будет способствовать тому, что стоимость ломов резко устремится вниз. А значит, в октябре-ноябре, во время заготовки ломов на зимний период, металлургические предприятия смогут заготовить необходимое количество сырья по приемлемым ценам.
«Неблагоприятная ценовая конъюнктура и уменьшившаяся емкость рынка приведут к тому, что цены на железорудное сырье и коксующиеся угли будут приведены в соответствие с текущими потребностями и возможностями оплаты со стороны металлургических компаний, – убежден он. – Это, в свою очередь, позволит продавать металлопродукцию по более низким ценам, что позволит более эффективно работать и машиностроительному комплексу, и стройиндустрии. Металлурги также получат дополнительные конкурентные преимущества на внешних рынках стальной заготовки и проката».
«Жизнь не стоит на месте, – резюмирует президент РСПМ. – И участники рынка металлов должны извлекать пользу даже из той ситуации, в которую все мы попали вместе с мировой экономикой».
Как отмечают аналитики ИК «Финам», строить прогнозы, насколько глубоким может быть кризис в реальном секторе, сейчас сложно, и в большей степени это зависит от того, как скоро стабилизируется мировая экономика. Но самое главное – процесс восстановления экономики болезнен и долог, и если спад производства будет серьезным и масштабным, он, в конце концов, приведет к снижению фундаментальной стоимости базовых активов.
Пока же российские сталелитейные предприятия остаются привлекательными для инвесторов и будут таковыми в следующем году, несмотря на ожидаемое падение уровня рентабельности. Так считают аналитики швейцарского инвестиционного банка Credit Suisse, пересмотревшие недавно прогнозы по четырем основным компаниям сектора.
Наиболее привлекательными компаниями сектора в Credit Suisse считают Мечел Игоря Зюзина и Магнитогорский меткомбинат (ММК) Виктора Рашникова: по бумагам этих компаний оставлена рекомендация «покупать». Аналитики считают, что обе компании выглядят наиболее перспективными в условиях как увеличения спроса на сталь на российском рынке, так и высоких цен на железорудное сырье.
По акциям Новолипецкого меткомбината была подтверждена рекомендация «держать». А вот целевую цену бумаг «Северстали» аналитики понизили весьма существенно, изменив при этом рекомендацию на «продавать». В Credit Suisse аргументируют свои оценки тем, что компания слишком увлеклась поглощением неэффективных американских производителей стали и не раскрывает детали плана по их развитию, что не нравится инвесторам.
По мнению начальника фондового департамента ООО ФА «Милком-Инвест» Виталия Шурупова, спад в металлургической отрасли, скорее всего, будет достаточно долгим. «Подъем в отрасли начался с девальвации рубля, что усилило конкурентоспособность металлопродукции и роста цен на нее, и теперь подъем сменяется спадом», – отмечает он. По мнению эксперта, проблема снижения спроса коснется не только металлургов. На очереди – автопроизводители и другие секторы экономики.
«УралПолит.Ru» будет следить за развитием событий в российской металлургической промышленности.
Светлана Кирсанова
09.10.2008 РСПМ: Кризис пойдет поставщикам металлопродукции во благо
Разразившийся экономический кризис несет в себе и целый ряд положительных последствий. Об этом заявил президент Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александр Романов.
«Сложившаяся в российской экономике ситуация, когда машиностроители сокращают объемы производства, строители не могут рассчитываться за поставленную продукцию, а компании нефтегазового сектора пересматривают проекты, что также влечет за собой снижение объемов закупок металлопродукции, — эти кризисные явления вынуждают отечественные металлургические предприятия в сентябре-октябре снижать выпуск металлопродукции на фоне падающих цен», — отметил Романов, слова которого приводит пресс-служба РСПМ.
Вместе с тем, глава организации отметил и положительные моменты «происходящих тектонических сдвигов в экономике в целом и в металлургии в частности».
Романов напомнил, что в конце сентября на конференции по модернизации черной металлургии многие эксперты не скрывали проблемы с реальной нехваткой ломов для всех новых mini-mills. «Это могло бы привести не только к дефициту металлолома, но и к росту затрат на реализацию проектов и увеличению сроков их воплощения в жизнь, — уточнил руководитель РПСМ. — Теперь очевидно: планы целого ряда ранее объявленных инвестпроектов будут пересмотрены и скорректированы, что приведет к сбалансированности сбора ломов и их переработки на территории страны. И позволит избежать ситуации высокой стоимости металлолома в виду его дефицита, которая бы значительно увеличила сроки окупаемости проектов».
Также, по оценке Романова, не будет дополнительно освоено производство избыточной продукции, что повысит эффективность действующих предприятий и тех мощностей, которые будут-таки введены.
Кроме того, полагает он, текущий кризис будет способствовать тому, что стоимость ломов резко устремится вниз. «А значит, в октябре-ноябре, во время заготовки ломов на зимний период, металлургические предприятия смогут заготовить необходимое количество сырья по приемлемым ценам», — считает эксперт.
Далее, неблагоприятная ценовая конъюнктура и уменьшившаяся емкость рынка приведут к тому, что цены на железорудное сырье и коксующиеся угли будут приведены в соответствие с текущими потребностями и возможностями оплаты со стороны металлургических компаний. «Это, в свою очередь, позволит продавать металлопродукцию по более низким ценам, что позволит более эффективно работать и машиностроительному комплексу, и стройиндустрии, — отметил Романов. — Металлурги также получат дополнительные конкурентные преимущества на внешних рынках стальной заготовки и проката.
«Не могу не отметить еще один положительный момент, — продолжил глава РПСМ. — Не секрет, что управляющие структуры многих отечественных металлургических и металлоторговых компаний разрослись до таких масштабов, а уровень оплаты труда многочисленных офисных менеджеров поднялся до таких высот, что никакая производительность труда за этой динамикой не поспевает. Совершенствование организационно-управленческой деятельности явно пойдет на пользу. Кризис позволит пересмотреть структуры управляющих компаний, управленческий механизм в целом, и сделать их более оптимальными».
Кроме того, по оценкам РПСМ, кризис неизбежно заставит снизить объемы производства, а значит – позволит произвести все необходимые ремонты, привести оборудование в надлежащее состояние. «Само собой разумеется, что в прошлом году и начале этого, когда цены росли, как на дрожжах, а спрос зашкаливал производственные возможности, – не до ремонтов было, многие агрегаты и узлы, линии и станы работали, что называется, на износ, — признал Романов. — В перспективе это повысит качество выпускаемой продукции и, возможно, позволит избежать техногенных катастроф».
04.10.2008 Прочность на сгибе
Тренд. Зачем один из ведущих независимых металлотрейдеров занялся производством? Руководитель «Комтеха» Александр Рубцов уверен: на его рынке наступил переломный момент.
В конце августа в Подмосковье торжественно открылся Каширский завод стали с покрытием. Новый собственник площадки, металлотрейдер «Комтех», пригласил даже главу Минпромторга Виктора Христенко, но чиновник не нашел времени для посещения мероприятия. Совладелец и гендиректор компании Александр Рубцов надеется, что инвестиции в Каширу окупятся за два-три года. Кроме того, «Комтех» собирается построить по заводу металлоконструкций в Краснодарском крае и Липецкой области, возвести сервисно-производственный центр под Петербургом и складской комплекс недалеко от Москвы. Диверсификация вынужденная: Александр Рубцов рассуждает, что если торговцы не отойдут от привычной модели «купить у производителя дешево и продать потребителю дорого», то они будут вытеснены или поглощены конкурентами.
Такое будущее может ожидать, по меньшей мере, 30 крупных независимых сетевых металлотрейдеров и более 1,5 тыс. мелких региональных продавцов, работающих на вторичном рынке. Темпы его роста – 5–7% в год. В 2007 году емкость вторичного рынка, по данным Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), приблизилась к 24 млн тонн. Это порядка 40% от всех продаж металла и металлопроката в России. Показатель из года в год растет вслед за объемами внутреннего потребления в строительной и машиностроительной отраслях.
Несмотря на благоприятную конъюнктуру и обнадеживающие прогнозы, ничто уже не обещает металлотрейдерам прежнего безоблачного существования. Ранее скрытые риски, заложенные в самой модели трейдинга – перепродажа партий товара на розничном рынке, приобретенных оптом у меткомбинатов на условии предоплаты, – по мере развития рынка становятся реальной угрозой бизнесу.
Чужая кормушка. До сих пор производители металлоизделий предпочитали работать только на первичном – крупнооптовом рынке с прямыми поставками. Сбытовые структуры сталелитейных гигантов были рады переложить на сторонних игроков заботу о реализации своей продукции множеству мелких клиентов. Но тревожные колокольчики уже звонят. «Мечел», «Северсталь», «Магнитка», НЛМК обзавелись собственными торговыми домами. Их сбытовая политика становится все более гибкой. «Чем меньше рук в цепочке, тем дешевле товар и тем привлекательнее работа с конкретным производителем для конечного потребителя, – говорит аналитик «Уралсиба» Николай Сосновский. – Поэтому металлурги принялись активнее внедрять собственные услуги по розничному распространению продукции».
По оценке аналитика «Брокеркредитсервиса» Олега Петропавловского, пока доля розничных продаж в выручке комбинатов составляет порядка 2–3%. И это больше маркетинговый ход, нежели канал получения дополнительного дохода. Кроме того, собственная дистрибуция не всегда работает эффективно. Так, Evraz Group весной 2007 года продал свой «Евразметалл» международной группе компаний Carbofer. А сбытовая сеть «Макси Групп» вовсе обанкротилась. Но со временем, уверены эксперты, меткомбинаты неизбежно освоят современные технологии трейдинга. По итогам 2007 года наиболее успешный из «зависимых» ТД «Северсталь Инвест», работающий с розницей, реализовал 930 тыс. тонн металла – не намного меньше, чем лидер независимых – «Сталепромышленная компания» (СПК) с 1,3 млн тонн.
Постепенно торговые дома при производителях отодвинут трейдеров от «своей кормушки» – металлурги начнут отгружать им продукцию по остаточному принципу или по более высоким ценам, чем аффилированным компаниям. Те уже, в отличие от трейдеров, получают от комбинатов возможность рассрочки платежа. ТД «Мечел-сервис» в конце 2007 года прервал все отношения с посредниками: сбытовая структура производителя взяла на себя все розничные продажи. В таких условиях у сторонних закупщиков немного шансов составить конкуренцию дистрибуции производителей.
Еще один риск – повышенная волатильность цен на металлы, формируемых под воздействием мирового рынка. Поясняет аналитик «Антанты Пиоглобал» Евгений Рябков: «В условиях затяжного кризиса никто не может делать уверенные прогнозы. И если цены, например на сталь, упадут, то первыми под ударом окажутся именно металлотрейдеры». Достаточно коррекции в 10%, чтобы нанести серьезный ущерб торговцам, работающим с рентабельностью в среднем 5–6%, считает Олег Петропавловский.
В поисках прибыли. Крупнейшие независимые трейдеры (екатеринбургская СПК, московские «Металлсервис», «Дипос», «Комтех» и таганрогский «Инпром»), на долю которых приходится четверть рынка, нашли выход. Обработка металла на собственных сервисно-производственных мощностях позволяет формировать дополнительную добавленную стоимость. Например, оцинковывают или наносят какое-либо другое покрытие на стандартный лист сталепроката. В результате трейдеры меньше зависят от рыночных колебаний цен и сбытовой политики поставщиков. По оценке Райффайзенбанка, потенциальная маржа этого направления бизнеса составляет 20–30%.
Пятерка лидеров усиленно занимается диверсификацией. Небольшие продавцы тоже пытаются не отставать. Новокузнецкая «Юнитрейд», чья выручка в 2007 году составила 1,6 млрд рублей, намерена вложить 130 млн рублей в собственный перерабатывающий комплекс по изготовлению металлоконструкций и на его базе запустить мини-завод. А «Сибирский металлоцентр» весной 2007 года потратил 150 млн рублей на предприятие по производству металлоконструкций и металлоизделий для строительной отрасли.
Но, несмотря на общие усилия трейдеров, доля металлопроката с обработкой в объеме общих продаж невелика. По данным РСПМ, не более 5%. Остальное, как и прежде, приходится на складскую металлоторговлю и услуги по комплектации заказов.
Расплата по долгам. Развитие металлотрейдеров на новом направлении тормозит нехватка денег. Ведущие игроки сектора – активные заемщики. Помимо банковских кредитов, СПК, «Инпром», «Металлсервис» и «Дипос» привлекают средства через облигации, а «Комтех» в июне 2007 года разместил в Лондоне CLN под 10% годовых. Одна из основных причин обращения к долговому рынку – реструктуризация задолженности и ввод сервисно-производственных направлений. Проблема в том, что к диверсификации трейдеры приступили либо незадолго до кризиса ликвидности, либо в самый его разгар.
Кроме того, все эти компании – игроки средней руки из высокорискового сегмента. «Торговля металлом как основной бизнес – не та фишка, которую можно легко продать инвестору», – говорит Евгений Рябков. С ним согласен заместитель начальника отдела анализа и оценки Балтийского финансового агентства Дмитрий Пашков: «Специфика бизнеса такова, что компаниям постоянно требуется финансирование оборотного капитала и рефинансирование задолженностей, что известно инвесторам. К тому же непонятно, будет ли выгодно фондировать торговый оборот при нынешнем уровне ликвидности».
Несказанно повезло «Комтеху»: несколько лет назад удалось получить проектное финансирование для Каширы под смешные ныне 3,8% годовых. С учетом работающих мощностей в компании делают оптимистичный прогноз по выручке на 2008 год с ростом почти в 33%. В «Дипосе» сообщили, что пока не почувствовали последствий кризиса: в российских банках для компании открыты неиспользованные лимиты по приемлемым ставкам в диапазоне 10–13,5% годовых, плюс еще остались средства от облигационного займа. «Тем не менее у трейдеров снизились шансы получить дешевые кредиты, если уж такой крупный игрок, как ТМК, весной привлекла кредит под 10% годовых, а «Северсталь» недавно под 10,5%, – предполагает Олег Петропавловский. – Большинство независимых продавцов – непрозрачные структуры, ставшие публичными лишь для получения доступа на долговой рынок».
В ноябре пройти оферту по облигациям 3-го выпуска на 1,3 млрд рублей должен «Инпром». Некоторые аналитики уже прогнозируют технический дефолт: долговая нагрузка компании по EBITDA во втором квартале выросла до критических 8,7. Однако Александр Ларионов уверяет, что компания готова к оферте. Для этого на счетах трейдера уже аккумулируются средства. «Несмотря на высокую долговую нагрузку, у «Инпрома», как и остальных эмитентов-трейдеров, есть задел и внутренние резервы, исходя из хорошего роста цен на базовые металлы и продукцию из них в этом году», – указывает Дмитрий Пашков.
СПК
Крупнейшего трейдера с долей рынка в 5,9% «Сталепромышленную компанию» (СПК) отличает низкий уровень долговой нагрузки.
Ее долг, по подсчетам «Тройки Диалог», на конец 2007 года не превышал 2 EBITDA. В теории такой компании проще привлекать заемное финансирование для реализации планов по диверсификации бизнеса – пока что не очень сильной. Еще в конце 2007 года у СПК почти не было собственного производства – такая продукция составляла чуть более 40 тыс. тонн при товарообороте в 1,3 млн тонн. В первом полугодии 2008-го выручка СПК составила 16,5 млрд рублей – почти как за весь прошлый год. Но, как и другие трейдеры, компания поняла: на чистой торговле удержать лидерские позиции не удастся. Измененная стратегия предполагает дальнейшее географическое расширение филиалов СПК. Но помимо торговых представительств со складами на местах должны появиться и производственные мощности – по меньшей мере 10 листовых и арматурных сервисных металлоцентров с линиями продольной и поперечной резки листа, оборудованием для производства арматурных сеток и каркасов для строительного сектора. Инвестиции в развитие должны составить $18 млн в 2008 году и $20 млн в 2009-м. В том числе за счет этого СПК намеревается продавать к 2015 году не менее 3,5 млн тонн металла.
Комтех
«Комтех» активнее остальных идет по пути диверсификации бизнеса.
В Подмосковье в конце 2007 года компания ввела в строй Каширский завод стали с покрытием, потратив на него 2,5 млрд рублей. В течение ближайших лет компании предстоит инвестировать еще в несколько производственно-сервисных проектов в разных городах страны. Сейчас в «Комтехе» пересматривают инвестпрограмму, согласно которой в течение 2008–2012 годов планируют сделать вложения в $330 млн. С учетом работы завода в Кашире компания рассчитывает по результатам уже 2008 года существенно увеличить выручку – примерно до $1,5 млрд (порядка 39 млрд рублей). В «Комтехе» решили сконцентрироваться на изготовлении оцинкованной стали с поставками клиентам строительного сектора. Причина проста: на него уже приходится более 60% продаж трейдера. Продукция Каширского завода – сталь в рулонах или разрезанная – поступает на металлоперерабатывающие производства, которые делают торговое оборудование, вентиляционные системы, всевозможные профили, уголки, кабельные лотки. Гендиректор Александр Рубцов рассказывает: решение развивать производство именно оцинкованной стали было принято после того анализа рынка. Согласно ему, 40–45% этого вида продукции можно продавать в центральном регионе.
Металлсервис
Компания до последнего момента позиционировала себя как чистого трейдера – с долей выручки от продаж металлопроката в 99%.
Две трети выручки «Металлсервиса» приходятся на Москву и область. По итогам 2007 года трейдер стал вторым по объему продаж среди «независимых», реализовав 1,2 млн тонн. Но по деньгам проигрывает: здесь он лишь третий. На складах компании может храниться до 190 тыс. тонн металлопродукции 24 тыс. наименований. В развитие основного вида деятельности «Металлсервис» ввел новый формат торговли – «гипермаркет металла – 24 часа». Склады компании отпускают продукцию и готовят ее к отгрузке круглосуточно и с территории одной базы. Но и «Металлсервис» в сентябре запустил в Краснодаре три собственные линии по заготовке, раскрою и сварке арматуры и металлопроката. Цех площадью 4,2 тыс. квадратных метров был построен за 9 месяцев. А на уже имеющихся мощностях в первом полугодии было произведено продукции на 20 млн рублей. Общие инвестиции группы в развитие в 2007–2008 годах должны составить 5 млн евро. Тем не менее основным направлением остается оптово-розничная торговля. Компания планирует расширить свое присутствие на региональных рынках, в том числе и в излюбленных конкурентами Петербурге и Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Таганроге и Новосибирске.
Дипос
Группа одной из первых столкнулась с конкуренцией со стороны торговых домов, организованных металлургическими холдингами.
И еще в 2006 году закупила за границей для своих филиалов сварочные линии по выпуску сеток, агрегат для производства холодно-деформированной арматуры диаметром вплоть до 10 мм, линию продольной резки и организовала производство скобогибочных изделий. Продукция предназначалась для бурно развивающегося тогда строительного сектора
в сфере коммерческой недвижимости. Основной рынок сбыта в связи с этим – Центральная Россия и Подмосковье, где постоянно вводятся новые терминалы, торговые центры и промышленные объекты. Весной 2007 года «Дипос» продолжил увеличивать долю производства, запустив в Иванове сервисный металлоцентр с первой в России автоматической линией поперечной резки рулонной стали Fagor Arrasate. Получаемые таким образом листовые заготовки предназначены для использования в автомобильной, электротехнической и машиностроительной отраслях. Объем производства центра в 2007 году составил 150 тыс. тонн при общем товарообороте за год более 900 тыс. тонн. Расширять присутствие компания намерена на юге России, где перед сочинской Олимпиадой 2014 года заложено немало строек. В 2008–2009 годах «Дипос» намерен довести объем реализации металлопроката в ЮФО до 100 тыс. против 53 тыс. тонн в прошлом году.
Инпром
Таганрогская фирма замыкает пятерку лидеров среди независимых металлотрейдеров по объемам продаж: в 2007 году «Инпром» реализовал более 600 тыс. тонн металла.
Но это самый продвинутый игрок сектора, уже несколько лет ведущий отчетность МСФО. «Инпром» всерьез готовился к IPO, оно могло состояться уже в 2008 году. Но компания отложила размещение в связи с финансовым кризисом. Металлотрейдер делает ставку на расширение сервисных услуг в оригинальном формате «стальной гипермаркет». Семилетняя инвестпрограмма на 9 млрд рублей, принятая в конце 2007 года, получила название Step. Компания оперативно закупила и смонтировала современное оборудование по первичной обработке стального проката. По итогам 6 месяцев 2008 года, отмечает первый заместитель гендиректора Александр Ларионов, доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме продаж в тоннаже возросла до 15%. Через несколько лет «Инпром» планирует увеличить эту цифру вдвое. Региональный игрок строит амбициозные планы стать лидером отрасли. Однако пока компания не слишком радует своими результатами. В 1-м полугодии 2008 года рентабельность «Инпрома» сильно упала. При выручке в 8,5 млрд рублей EBITDA margin составила 6,94%, доходность по чистой прибыли – 1,32%.
Ольга Шевель
29.09.2008 В Москве обсудили развитие металлосервисного направления
В Москве завершилась 4-я "Сервисные металлоцентры в России: оборудование и технологии, тенденции развития, рынок", в которой приняли участие сетевые компании, аффилированные с металлургическими комбинатами дистрибуторы, зарубежные игроки, производители оборудования, региональные локальные компании – свыше 100 участников реального сектора экономики. "Тот факт, что практически все участники остались до конца конференции, означает одно: тематика оказалась актуальной, - отметил, подводя итоги, президент РСПМ, главный редактор журнала "Металлоснабжение и сбыт" Александр Романов. – Спасибо докладчикам за интересные сообщения". Об этом сообщили ИА «INFOLine».
Участники конференции поделились передовыми практиками, оценили перспективы рынка для своих компаний, обсудили в кулуарах, как долго будут падать цены, остановится ли этот тренд, не потянет ли вниз лидер падения – арматурный прокат вслед за собой листовой прокат и другие товарные группы… Во всеуслышанье также прозвучало немало скептических оценок текущей ситуации, связанной с финансовым кризисом и возможной приостановкой заявленных ранее проектов создания СМЦ, не суть важно каких - универсальных, сортовых или листовых.
"Вывод по горячим следам напрашивается один: оптимизация запасов, повышение эффективности, пересмотр планов развития на краткосрочную перспективу, - резюмировал Александр Романов. - Дефицит энергетики, газа, недостаточная инфраструктура в целом становятся серьезным ступором для развития бизнеса и инвестирования в Россию. Поэтому в ближайшую перспективу будут успешны компании, предлагающие инфраструктурные решения, прежде всего. Однако в долгосрочной перспективе сервисные центры неизбежно будут востребованы. Поскольку стоимость ресурсов в ближайшие 5 лет будет увеличиваться, а Россия – одна из ключевых кладовых ресурсов планеты, в нашу страну неизбежно придут инвестиции для освоения новых территорий, будут реализовываться новые масштабные проекты, а значит - потребуются и услуги сервисных металлоцентров".
26.09.2008 Металлургия: приоритет отдадут дефициту
Заместитель директора департамента базовых отраслей промышленности Алексей Пинчук рассказал о перспективах развития отечественной металлургии.
В своем докладе на Первой международной конференции «Модернизация черной металлургии России: реконструкция, ввод новых мощностей, строительство мини-заводов» он обозначил текущие результаты реализации Стратегии развития металлургического комплекса России на период до 2015 года.
Представитель Минпромторга рассказал о ходе выполнения перспективных инвестиционных программ развития металлургического комплекса, по которым уже на период до 2008 года предусматриваются значительные объемы инвестиций в реконструкцию и модернизацию производств. Замдиректора Департамента также подчеркнул, что главной целью поддержки инвестиционных проектов, реализуемых российскими предприятиями, является создание дополнительных стимулов для представителей отрасли, решение инновационных и инфраструктурных задач для развития бизнес-структур по принципу государственно-частного партнерства.
А.Пинчук выделил основные направления стратегии развития металлургии, которая будет продлена до 2020 года. «Особое внимание будет уделено организации производства дефицитных видов металлопродукции и обеспечению внутреннего рынка высокотехнологичной продукцией», - заявил он.
Представитель Минпромторга отметил, что важными элементами в развитии отрасли являются сырьевое обеспечение металлургии, укрепление ценовой стабильности на внутреннем рынке, в том числе за счет использования механизма долгосрочных контрактов на поставку металлургического сырья и продукции.
В стратегии также предусмотрено стимулирование инвестиционной деятельности организаций по ресурсосбережению и снижению негативного влияния на окружающую среду.
Кроме того, по его словам, максимальный вклад в развитие металлургической отрасли генерирует продукция машиностроительного комплекса. В связи с этим А.Пинчук отметил, что «Минпромторг планирует разработать стратегию развития тяжелого и энергетического машиностроения, которые необходимо будет взаимоувязывать со стратегией развития металлургии", сообщает пресс-служба Минпромторга.
25.09.2008 Российская металлургия прирастет мини-заводами
В Москве сегодня, 24 сентября, началась Международная конференция «Модернизация черной металлургии России: реконструкция, ввод новых мощностей, строительство мини-заводов». На нее прибыли порядка 150 руководителей и ведущих специалистов металлургических и металлоторговых компаний.
Как сообщает один из организаторов бизнес-форума, специализированное издание «Металлоснабжение и сбыт», в течение двух дней работы конференции будут затронуты вопросы, связанные с развитием и модернизацией сталеплавильных производств, предприятий, выпускающих трубную продукцию и т.д. В качестве докладчиков выступят топ-менеджеры крупнейших металлургических комбинатов и трубных компаний России. Также в число организаторов мероприятия входят ВНИИМЕТМАШ и Российский Союз поставщиков металлопродукции (РСПМ).
Открывая сессию по стратегии развития и планам металлургических компаний по модернизации производств, вводу новых мощностей и строительству новых предприятий на период до 2012-2015 годов, президент РСПМ Александр Романов отметил сложность времени проведения мероприятия. Финансовый кризис, снижение объемов потребления металлопродукции и «ручное регулирование» внутренней конкуренции приводят к пересмотру планов развития металлургических компаний, в том числе инвестиционных.
Заместитель руководителя департамента базовых отраслей промышленности Минпромторговли РФ Алексей Пинчук в своем выступлении рассказал о ходе реализации Стратегии развития металлургического комплекса России на период до 2015 года и необходимости разработки нового варианта стратегии до 2020 года.
Как отметил Алексей Пинчук, фактор внутреннего потребления преобладает над экспортным направлением, растут инвестиции в металлургический комплекс, увеличивается доля налогов, уровень заработных плат в отрасли. Внутренний рынок будет расти и дальше опережающими темпами, что обуславливают отраслевые стратегии наиболее металлоемких отраслей. В рамках государственно-частного партнерства планируется решать инфраструктурные и инновационные вопросы, которые самостоятельно бизнес решить не может. «Надеюсь, что сегодня в ходе конгресса мы получим важную и актуальную информацию по инвестиционным планам компаний, которая будет тщательно проанализирована и использована для усовершенствования стратегии развития металлургического комплекса до 2020 года», – сказал он.
Конференция проходит в рамках I Международного конгресса «Модернизация черной металлургии России: реконструкция, ввод новых мощностей, строительство мини-заводов, развитие сервисных металлоцентров». Как обещают организаторы, на мероприятии выступят авторитетные эксперты, которые дадут свою оценку перспектив реализации новых проектов в чёрной металлургии с учетом векторов развития российского и международного рынков, новых технологий выплавки стали и производства проката, территориального размещения, сырьевого обеспечения.
Участники конференции обменяются также мнениями о ближайших перспективах развития рыночной ситуации в России и мире, прогнозами по ценовой ситуации на осенне-зимний период.
Завтра, 25 сентября, состоится ознакомительная поездка на Литейно-прокатный завод и сервисный металлоцентр компании Фестальпине Аркада Профиль в Ярцево.
24.09.2008 Трейдеры металлопроката - ситуация в Самаре
В конце августа и начале сентября цены на металлопрокат упали примерно на 10%. Эксперты связывают резкое снижение стоимости металла с сокращением объемов строительства. Тем не менее, несмотря на негативные итоги завершающегося третьего квартала, в целом участники рынка позитивно оценивают динамику рынка. По мнению экспертов, рынок металлопроката в дальнейшем будет только расти, примерно на 10% в год. Однако резких сезонных скачков цен на металл избежать не удастся.
эксперты
Андрей Марин
заместитель директора по маркетингу ООО «Старт»
Евгений Фомин
директор ТД «Стилмарт»
Дмитрий Фурсов
директор по поставкам компании «Металл-Маркет»
Татьяна Шипулина
начальник отдела продаж ООО СМЦ «МЕТАЛЛСОЮЗ»
Почему в августе и начале сентября цены на металл снизились на 10%?
Как металлоторговцы сокращают свои издержки?
Почему местные трейдеры вынуждены уходить с рынка?
Промышленные предприятия Самарской области в течение года закупают приблизительно 1,52 млн тонн стали. По оценке директора по поставкам компании «Металл-Маркет» Дмитрия Фурсова, около 40% от этого объема приходится на Волжский автомобильный завод, еще 35-40% потребляют прочие крупные предприятия региона, и только около 25% металла от общего объема находится в свободном обращении. Эксперт оценивает годовой оборот самарского рынка металлопроката в 13,3 млрд руб.
Директор ТД «Стилмарт» Евгений Фомин добавляет, что рынок металлопроката сильно подвержен сезонным колебаниям, поэтому объем потребления может значительно меняться. При этом около 70% из них приходится на черный металл, а остальное — на цветной, легированный и спецстали. Основными потребителями черного металлопроката являются строительные компании и заводы по производству железобетона, цветной металл и «нержавейка» больше идут на нужды промышленного производства. «В Самаре в основном получила распространение технология монолитного строительства с использованием арматуры, — замечает г-н Фомин. — Соответственно, порядка 60-70% продаж черного металлопроката приходится именно на арматуру».
Местные металлотрейдеры не стремятся к дилерскому сотрудничеству с производителями
Дмитрий Фурсов полагает, что сегодня на рынке действует примерно 50 металлоторговых компаний. «Но только около 12 из них можно отнести к категории лидеров, и половина — это сетевики федерального масштаба», — констатирует эксперт.
Участников рынка металлопроката можно поделить на официальных дилеров металлургических заводов и посредников. В Самаре относительно немного компаний, которые являются официальными дилерами того или иного металлургического завода, и в основном все они являются местными филиалами федеральных игроков рынка металлопроката. К первой группе можно отнести «Мечел-Сервис» — официального дилера Челябинского прокатного завода (последний, в свою очередь, входит в ГК «Мечел»). Компания «Карбофер Металл Поволжье» является дилером завода «Евраз». Несмотря на ряд существенных преимуществ, которые дает дилерское соглашение с заводом-производителем (например, возможность реализации металлопроката по цене примерно на 5% ниже среднерыночной), самарские металлотрейдеры не стремятся заключать дилерские договоры. «Такой договор — это определенное обязательство, — разъясняет Евгений Фомин. — Наша компания реализует металл Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК). Если бы мы были его официальными дилерами, то обязаны были бы продавать не менее 1 тыс. тонн балки этого завода. Но мы пока не вышли на такие объемы и, кроме того, не завязаны только на одном поставщике».
По замечанию эксперта, в основном самарские компании-металлоторговцы выступают в роли посредников между производителями и конечным потребителями. При этом большая часть предприятий занимает свою нишу на рынке металлопроката: реализует либо только черный, либо только цветной металл. Также на рынке есть универсальные компании, которые предлагают все виды металлопроката, или фирмы, выбирающие узкий ассортимент продукции, например, только трубы или листовой прокат. К лидерам рынка эксперты относят компании «Сталь групп», «Мечел-Сервис», «Карбофер», «Металл-Инвест» и ряд других.
Некоторые предприятия ориентированы на продажу металла в небольшом объеме предприятиям малого бизнеса или физическим лицам. Например, к их числу можно отнести компанию «Металл-Маркет».
Евгений Фомин подчеркивает, что при нестандартном требовании клиента любая металлоторгующая организация может поставить и непрофильный для себя прокат: «Поскольку цены на рынке достаточно динамичны, такие случаи бывают довольно часто. Любая компания может приобрести необходимое количество металла у конкурента, а потом перепродать его своему покупателю с небольшой наценкой». Дмитрий Фурсов отмечает, что конкуренция между трейдерами строится по традиционным сценариям: «Одни привлекают ценой, другие — сервисом в обслуживании, третьи — ассортиментом. Есть множество сценариев поведения на рынке, но побеждает, как известно, всегда группа игроков, которые предлагают оптимальный вариант цены и качества для своих клиентов».
Август не оправдал ожидания трейдеров
Одна из особенностей рынка металлопроката — значительное сезонное колебание цен. Дмитрий Фурсов считает, что тенденции рынка металлопроката зависят от потребностей отраслей, в которых используется сталь и изделия из нее. «Естественно, ярко выраженная сезонность резко влияет и на цену, и на объемы потребления. Но в целом в течение года мы отмечаем уверенный рост рынка», — говорит эксперт. По некоторым оценкам, ежегодная динамика составляет не менее 10%. Однако сезонные колебания цен значительно корректируют этот показатель. Осенью рентабельность бизнеса сильно падает. Как отмечают эксперты, после роста цен на металлопрокат в июне-июле (на эти месяцы приходится основной пик продаж) уже в августе стоимость металлопроката резко снизилась. Например, цена за одну тонну арматуры еще в июле достигала 40 тыс. руб., сейчас же средняя стоимость по рынку тонны этого вида металлопроката составляет 29 тыс. руб. Евгений Фомин напоминает, что в аналогичный период прошлого года также наблюдалось снижение цен. Тогда тонна арматуры летом стоила 26 тыс. руб., а к осени цена упала до 16 тыс. руб.
«Сезонное колебание цен — обычное явление для рынка, — размышляет Евгений Фомин. — Но снижение стоимости черного металлопроката более чем на 10% в течение одного месяца — это очень существенный удар для металлоторговцев. Трейдеры не получают прибыль, на которую рассчитывали в начале года, а ведь сезон продаж еще продолжается». Эксперты объясняют столь резкое колебание цен в последние два года двумя факторами. Во-первых, сокращением объемов строительства и, как следствие, замедлением темпов развития строительного рынка, а во-вторых, государственной политикой, которая заставляет металлопроизводителей сменить приоритеты в реализации металла с экспорта на внутренний рынок. Эти два фактора в комплексе и создают условия для снижения цен на металлопрокат.
«Скорее всего, сейчас идет элементарный «перегрев» строительного рынка, и кризис на нем бумерангом отражается и на нас», — рассуждает г-н Фомин. Цены на недвижимость достигли своего максимума и не соответствуют существующему на рынке спросу. По мнению эксперта, строительный рынок находится в ожидании снижения цены, и до тех пор, пока она не пойдет вниз, у строителей элементарно не будет денег, чтобы заказывать новые партии металлопроката и расплачиваться за старый. Это, в свою очередь, приводит к затовариванию на складах металлоторговцев и, следовательно, к снижению цен.
К характерным проблемам металлотрейдинга, помимо сезонности продаж, эксперты относят и значительные сложности с логистическим сопровождением бизнеса: металлопрокат — крупногабаритный и тяжелый груз.
Трейдеры привлекают потребителей сервисом
По мнению начальника отдела продаж ООО СМЦ «МЕТАЛЛСОЮЗ» Татьяны Шипулиной, снижение цен на основную продукцию подталкивает металлотрейдеров к расширению своего ассортиментного ряда и увеличению набора дополнительных услуг. «При высоких ценах на продукцию металлотрейдеры старались держать определенный запас на складе для постоянных клиентов, — рассказывает г-жа Шипулина. — Сейчас, когда цена значительно упала, чтобы минимизировать свои потери, трейдеры расширяют ассортимент и больше внимания уделяют дополнительному сервису». Практически все компании, помимо собственно продаж, предлагают услуги по транспортировке, ответственному хранению, резке металла. Например, Дмитрий Фурсов замечает: «При поступлении нестандартных заказов мы находим и привозим все, что клиент пожелает, даже если это можно изготовить на заводах только под заказ». Эксперт сообщил, что объем реализации металлопроката в его компании увеличивается пропорционально количеству открываемых новых пунктов продаж.
Другие самарские игроки стараются минимизировать свои издержки, в частности, по возможности исключив складскую программу из цепочки доставки металла от производителя до покупателя. «Сейчас мы стараемся больше проводить транзитные поставки, — говорит Евгений Фомин. — Заказываем на заводах необходимое количество металла, которое после оплаты отправляется не на наш склад, а непосредственно к заказчику. Это сокращает наши расходы по складским работам, на погрузку-разгрузку и в конечном итоге снижает стоимость металла для клиента». По мнению других участников рынка, тенденция снижения складского запаса у металлотрейдеров является характерной особенностью текущего развития рынка.
Мелкие металлоторговцы уйдут с рынка под напором федералов
По мнению экспертов, в ближайшие два года резкого изменения ситуации на самарском рынке металлопроката не произойдет. Как считает Дмитрий Фурсов, во-первых, сталь в 2008 г. вышла на новый ценовой уровень, подорожав в два раза относительно начала года. Во-вторых, основные крупные федеральные игроки, у которых было желание присутствовать в нашем регионе, уже давно здесь. Из тех, кто мог сделать конкуренцию более жесткой, никто пока не собирается расширяться в Самарскую область. «Кроме того, потребление будет продолжать медленный рост, который идет уже 17 лет, и факторов к изменению данной тенденции в негативную сторону не наблюдается», — заключает эксперт.
Татьяна Шипулина прогнозирует дальнейший уход с рынка небольших компаний или их переориентацию на оказание сервисных услуг. Подтверждает ее слова и заместитель директора по маркетингу ООО «Старт» Андрей Марин: «Многие небольшие региональные компании, не выдерживая конкуренции с крупными федералами, полностью отказываются от продажи металла и переориентируются на предоставление услуг по его переработке. Например, наша компания практически перестала заниматься продажами еще пять лет назад, когда в Самару только стали приходить федеральные трейдеры металлопроката». Как поясняет г-н Марин, федеральные игроки, заходя на местный рынок, проводят откровенную политику по жесткому захвату рынка. «Нам стало ясно, что в условиях откровенного демпинга и значительных ресурсов московских компаний местные участники рынка не могут на равных конкурировать с ними. В результате мы стали оказывать услуги только по переработке металла и лазерной резке», — делится он.
Анализируя конкуренцию с китайской продукцией, местные игроки отмечают, что строители пока не очень доверяют азиатскому металлопрокату. Один из экспертов приводит пример из собственной практики: компания смогла реализовать металлопрокат из Кореи только за счет демпинга: несмотря на то что качество продукции было подтверждено всеми необходимыми документами, никто из строителей не хотел его покупать. Гораздо более серьезная экспансия на рынке наблюдается со стороны турецкого, молдавского и украинского металлопроката. Однако никто из экспертов не видит в этом угрозы для российских производителей стали, отмечая, что на таком обширном рынке, как металлоторговля, любая продукция найдет своего покупателя.
Читать все новости 
