Статьи в СМИ о компаниях РСПМ

В конце 2024 г. российскую экономику лихорадит. И главный ее недуг — беспрецедентно высокие процентные ставки, которые приводят к резкому падению инвестиционной и вообще хозяйственной активности, что, в свою очередь, значительно сузило спрос и понизило цены на стальную продукцию.

Представляется, что фатальная ошибка была сделана весной-летом 2023 г., когда российская экономика, оправившаяся от первого санкционного удара, вышла на траекторию роста. Тогда деньги были относительно дешевы, на рынке после ухода западных компаний возникло много незаполненных ниш, а государство щедро спонсировало импортозамещение.

Прежде всего, был пущен на самотек валютный курс. Между тем, падение рубля от немногим менее 70 руб. за доллар в начале 2023 г. до почти 90 руб. в конце июня, а затем и до 100 руб. стало одним из сильнейших проинфляционных факторов. Оно запустило рост цен на импортную продукцию, которая, как оказалось, так или иначе вписана у нас в подавляющее большинство производственных цепочек. На это еще и наложились значительное увеличение внешнеторговых издержек и взлет цен на оборудование и комплектующие, устроенный китайскими монополистами.

Еще одним важнейшим аспектом стал дефицит рабочей силы определенных специальностей. Бурный подъем в оборонной промышленности привел к обострению конкуренции за профессионалов с частным сектором и спровоцировал рост зарплат по всему рынку труда. Эта проблема уже никак не поддавалась решению. Она, безусловно, внесла свой вклад в рост цен на потребительском рынке.

На российском рынке стальной продукции рекордный рост 2023 г. сменился падением в 2024 г. Согласно прогнозу «Северстали», обнародованному в середине ноября, объем ее потребления в 2024 г. сократится на 5,7% по сравнению с предыдущим годом или более чем на 2,6 млн. т, до 43,7 млн. т. А если учитывать тот металл, который в 2023 г. ушел в запасы в расчете на новый благоприятный год, то этот показатель может превысить и 7 млн. т.

рос на продукцию российских металлургических компаний может оказаться, как минимум, на 7,5-8 млн. т меньше, чем годом ранее. А с учетом изменения складских остатков этот показатель может превысить и 10 млн. т. Но готовы ли российские металлурги сокращать свое производство на такую величину — 10-15% по сравнению с уровнем предыдущего года? Избыток предложения представляет собой очень серьезную проблему для российского рынка стальной продукции.

Мировой рынок стали завершает 2024 г. на спаде, причиной которого является все тот же избыток предложения. С одной стороны, спрос повсеместно слабый из-за экономических проблем в западных странах и Китае. С другой, острого кризиса по типу 2008 г. нет, поэтому у всех, в общем, идет «business as usual». Все металлургические компании хотят по максимуму загружать свои мощности и продавать всю произведенную продукцию. Ситуация не настолько тяжелая, чтобы прекращать производство и закрывать заводы. Это характерно и для России, и для Китая и вообще для всех.

Полный текст статьи читайте в декабрьском выпуске журнала «Металлоснабжение и сбыт».

Как минимум, некоторые участники рынка все-таки дождались увеличения продаж перед Новым годом. Достаточно много таких отзывов произошло в отношении горячекатаного проката и профильных труб средних размеров, в то время как конъюнктура на рынке арматуры по-прежнему оценивается неблагоприятно. Да и потребительский спрос во всех товарных группах характеризуется исключительно негативно.

На последнюю рабочую неделю перед Новым годом не возлагается особых ожиданий. Здесь уже практически никто не предвидит улучшения продаж, а спрос останется таким же низким. Стоимость стальной продукции тоже уменьшается во всех товарных группах, причем темпы этого спада в последние несколько недель практически не меняются.

Благодаря прогрессу в продажах значение индекса «МСС-ТР. Итоги» за прошедшую рабочую неделю со 16 по 20 декабря прибавило 0,93 п.п. по сравнению с предыдущим периодом и достигло 46,93 пунктов, что стало наивысшим показателем за последний месяц. Правда, с июля оно неизменно находится ниже отметки 50 пунктов, отделяющей повышение и разогрев от падения и охлаждения.

Помимо продаж, повышение по сравнению с предыдущим периодом продемонстрировали закупки, которые вернулись из состояния обвала к своему обычному сужению. Немного пошли на спад складские запасы, хотя в последние полтора месяца они относительно стабильны. Ряд компаний вводят у себя режим жесткой экономии, однако в целом по рынку уровень затрат продолжает медленно расти.

Индекс «МСС-ТР. Ожидания» между тем продолжил снижение. Со второй недели ноября (когда осталась позади выставка «Металл-Экспо»), он показал рост лишь в одну неделю из последних семи. Его значение в этот раз уменьшилось на 0,39 п.п. до 45,56 пунктов. Это новый минимум с начала ноября 2023 г.

Большинство ожидаемых субиндексов не претерпели существенных изменений по сравнению с предыдущей неделей. Основной причиной спада стало ухудшение ожиданий в отношении продаж во всех товарных группах. Самый низкий средний балл получили профильные трубы. Также участники рынка надеются, что под конец года им удастся немного сократить складские запасы. Здесь ожидания почти одинаковые по всем товарным группам.

По оценкам эксперта, представляющего региональную компанию с Нижней Волги, на прошлой неделе продажи кладочной сетки и стальной проволоки были слабоваты. Но, возможно, перед завершением года клиенты все-таки оплатят продукцию и вывезут ее со складов. В то же время, эксперт из федеральной сети отмечает, что у него продажи проволоки, наоборот, существенно возросли на прошлой неделе, а перед Новым годом он видит спад.

Цены на кладочную сетку относительно постоянные с тенденцией к минимальному понижению, тогда как в отношении проволоки ГОСТ 3282-74 ожидается незначительный рост, но уже в январе.

Напомним, что участникам экспертного опроса предлагается оценить по десятибалльной системе итоги прошедшей недели и ожидания на следующую для арматуры А500С средних размеров (12-16 мм), горячекатаного листа Ст3 толщиной 4-10 мм, профильных труб средних размеров (60х40 — 80х80) по следующим параметрам:

«Продажи» (в денежном выражении)

«Спрос» (потребительский, выраженный в натуральных показателях – по тоннажу, количеству запросов)

«Складские запасы»

«Закупки» (по тоннажу – проката у производителей для дистрибьюторов)

«Затраты» (на энергию, оплату труда, налоги, сырье и другие факторы, влияющие на себестоимость)

«Цены»

Данный обзор представляет собой сокращенную версию. Полная доступна только участникам опроса, приславшим свои экспертные оценки в ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

Желающие могут запросить анкеты и сопроводительный текст через электронную почту vt@metalinfo.ru и на нее же подавать результаты опросов. Кроме того, уже можно вводить данные через Личный кабинет на веб-сайте МСС (опция «Добавить анкету»). Для этого необходимо создать этот Личный кабинет и отправить логин по указанному выше адресу электронной почты.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт» приглашает участников российского рынка проката и метизов к сотрудничеству. Чем шире будет выборка, тем точнее оценка. Кроме того, появится возможность для составления региональных индексов.

Более-менее стабилен также холоднокатаный прокат. Но вот оцинкованная сталь и прокат с полимерным покрытием продолжают снижение из-за низкого спроса, который, впрочем, соответствует сезону. По-прежнему очень сложной остается обстановка в трубном секторе. Предновогоднего оживления в этом году не произошло. Многие трубные предприятия сокращают или приостанавливают выпуск. Но некоторые поставщики, нуждающиеся в притоке наличных средств, устроили распродажу.

На мировом рынке покупательская активность перед Рождеством предсказуемо снизилась. Но корпорация ArcelorMittal попыталась создать соответствующее настроение на январь, объявив о повышении котировок на все категории листового проката. В Китае цены на горячекатаный прокат на внешних направлениях, наоборот, понизились из-за наличия излишков у поставщиков и слабого интереса со стороны покупателей.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Приглашаем всех принять участие в выставках и конференциях в 2025 г. Первые в будущем году конференции состоятся 13-14 февраля в Сочи, где пройдет "Региональная металлоторговля России" и 20-21 марта в Москве, где соберутся участники рынка оцинкованного и окрашенного проката.