Новости РСПМ и компаний

07.04.2015 Оцинкованный и окрашенный прокат: нерадужные перспективы 

Упор на качество, поиск новых ниш и направлений применения сталей с покрытиями, новых способов взаимодействия с другими игроками рынка металлопродукции – таковы основные пути работы в условиях кризиса, уверены участники 10-й Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления – 2015», которая состоялась в Москве в марте. Организатором конференции традиционно стала ИИС «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции и Металл-Экспо, а участие в ней приняли более 160 представителей производителей, поставщиков и переработчиков сталей с покрытиями, которые обсудили текущие тенденции рынка, перспективы его развития, а также недобросовестную конкуренцию и присутствие на рынке низкокачественной продукции.

Прошлый год прервал повышательную тенденцию развития рынка сталей с покрытиями, которая длилась почти пять лет — с 2009 г. Впервые емкость рынка осталась на уровне предыдущего года (5,64 млн т), рассказал С. Масленников, генеральный директор компании Стальинвест. При этом по итогам десяти месяцев 2014 г. емкость рынка снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., и лишь в ноябре—декабре, в период ажиотажного спроса на металл, вызванного курсовыми разницами, отрицательный тренд был преодолен, в результате чего общий объем потребления металла сохранился на уровне 2013 г.

По данным Магнитогорского металлургического комбината (ММК), представленным А. Титовым, старшим менеджером группы по реализации проката с покрытием, в 2014 г. потребление оцинкованного проката выросло лишь на 3,8% — до 3,19 млн т, проката с полимерными покрытиями — на 0,3%, до 2,36 млн т.

73% рынка покрытого проката в целом обеспечили отечественные производители, 27% — импортные поставки, продолжил С. Масленников, в том числе в сегменте оцинковки российские компании закрыли 77% потребностей рынка, в сегменте окрашенного проката — 67%.

Таким образом, ежегодно российские металлурги отвоевывают все бóльшую долю рынка, но до полного импортозамещения далеко. По мнению Н. Осадчего, руководителя проекта Металл Эксперта, у импорта особенно мощные позиции в первую очередь в таких отраслях, как производство бытовой техники и автомобилестроение, где предъявляются повышенные требования к качеству проката.

Также относительно большой удельный вес имеют поставки импортной продукции в такую отрасль, как профилирование и переработка проката для строительной отрасли. Причина — дефицит металла в разгар сезона, а также то, что российские компании в большей степени специализируются на поставках рядовой продукции, а из стран дальнего зарубежья поступает прокат с премиальными типами покрытий.

Играет роль и географический фактор, а именно удаленность отдельных регионов потребления от производства оцинкованного и окрашенного проката. В итоге практически целиком Дальний Восток и Сибирский федеральный округ, отчасти Северо-Запад и южные регионы обеспечиваются импортными поставками металла.

Это, а также стабильный рост потребления данной продукции привлекли сюда инвесторов для строительства новых производств по нанесению оцинкованного и полимерного покрытий на металл. Если проанализировать загрузку уже имеющихся мощностей, то она в обоих сегментах достаточно высокая, то есть для новых производителей еще есть место.

В результате уже в ближайшее время рынок получит дополнительно порядка 1,1 млн т мощностей по производству оцинкованного проката и около 780 тыс. т — проката с полимерным покрытием.

Среди новых проектов можно отметить проект Лысьвенской металлургической компании, в рамках которого уже в этом году будет выпущена первая продукция, рассказал коммерческий директор предприятия С. Кондауров. В частности, впервые в России выпустят прокат с антикоррозионным декоративным покрытием, произведенным по технологии Printech. Данная технология предполагает нанесение на оцинкованный лист металла разнообразных рисунков методом офсетной печати, при котором воссоздается четкое, фотографически точное изображение всех популярных облицовочных материалов (дерево, кирпич, натуральный камень и пр.). Подобный прокат приобретает на отечественном рынке все бóльшую популярность, а новый агрегат позволит компании выпускать порядка 110 тыс. т в год этой востребованной продукции.

А. Цзоу, помощник директора Объединенной компании «РусТехнологии» (прежнее название — Центральный металлокомбинат), доложил собравшимся, что в настоящий момент на производственной площадке в Коврове (Владимирская обл.) в дополнение к имеющейся линии устанавливается второй агрегат по нанесению полимерного покрытия мощностью 150 тыс. т. Запуск оборудования запланирован на май 2015 г. Таким образом, к 2016 г. общая мощность двух линий по окраске металла составит 250 тыс. т в год. Кроме того, в Муроме (Владимирская обл.) РусТехнологии запустили проект строительства завода горячего цинкования рулонного металла с годовой мощностью 250 тыс. т. Продукция начнет выпускаться в 2016 г.

В отличие от российского рынка проката с покрытиями рынок соседней Украины в силу понятных причин переживает серьезный кризис. Как отметил А. Пацера, коммерческий директор завода Модуль-Украина, начиная с 2014 г. заметно снижается потребление как оцинкованного, так и окрашенного металла, а производители сокращают объемы производства. Само предприятие Модуль на данный момент — единственный в стране комплексный производитель проката с полимерным покрытием с возможным объемом производства 200 тыс. т в год.
В 2015 г. то каких-то изменений, по словам А. Пацеры, ждать не стоит.

Впрочем, и в России текущий год не внушает оптимизма участникам рынка, которые высказывают весьма пессимистичные прогнозы относительно того, как будет развиваться ситуация. В начале года крупные производители проката сумели поддержать загрузку своего оборудования, в первую очередь за счет экспортных заказов. Например, С. Сабитов, руководитель департамента продаж в сегменте «Строительные конструкции» Дирекции по маркетингу и продаж Северстали, заявил, что в первые три месяца 2015 г. все станы нанесения покрытий комбината были загружены на 100%, при этом поставки на российский рынок сократились примерно на 20%.

А. Рудаков, коммерческий директор Челябинского завода профилированного стального настила, также отметил положительный вклад экспортных поставок в загрузку предприятия в начале года. В I квартале 2015 г. в целом продано столько же продукции, сколько было реализовано в прошлом году. По некоторым направлениям достигнут небольшой рост, в основном благодаря экспорту в Казахстан.

Внутренний рынок уже в первые три месяца продемонстрировал отрицательную динамику потребления, что заставляет делать неутешительные предположения о падении спроса по итогам года на 10—30%.

Так, В. Овчинников, начальник управления по продажам на внутреннем рынке Новолипецкого металлургического комбината, представил два прогноза развития ситуации в 2015 г. — пессимистичный и оптимистичный.

Прогнозы составлены с учетом таких факторов, как падение ВВП на 3%, снижение инвестиций в основные средства на 13,7%, уменьшение реальных располагаемых доходов населения на 6%, возможный спад в ряде отраслей-потребителей, снижение инвестиционной активности, замедление темпов строительства. С другой стороны, принято во внимание, что в 2015 г. потребление металла может увеличиться благодаря запуску программы субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам, дальнейшему снижению ключевой ставки Центробанка РФ, продлению программы утилизации автомобилей до конца 2015 г., возобновлению программы субсидирования автокредитования, расширению лизинга и усилению приоритета российской продукции в госзакупках, стимулированию импортозамещения и др.

А. Титов (ММК) привел схожий прогноз на 2015 г., предположив, что видимое потребление оцинковки достигнет уровня 2,966 млн т, проката с полимерным покрытием — 2,128 млн т, а в целом спрос на покрытый прокат снизится порядка на 10%.

В то же время компании, которые работают на рынках отдельных регионах России, высказывают гораздо более пессимистичные оценки развития ситуации. К примеру, С. Дудчак, директор по маркетингу ГК «Маяк», отметила, что в сентябре прошлого года при формировании бюджета на 2015 г. был составлен прогноз потребления кровельных материалов в Приволжском и Сибирском федеральных округах на уровне 141 тыс. и 86 тыс. т соответственно. Однако в марте прогноз в обоих регионах был уменьшен на 25%.

И. Лисев, коммерческий директор компании Казанские Стальные Профили, рассказал, что в Татарстане потребление оцинкованного проката в текущем году может сократиться примерно до 100 тыс. т (в 2014 г. — 180 тыс. т)!
Д. Андреев, коммерческий директор компании Металл Профиль, прогнозируя изменение видимого потребления в 2015 г. на рынке тонкого проката с покрытиями в строительной отрасли, предположил, что оно уменьшится на 28% (в тоннаже), то есть сократится практически до уровня 2010 г.
При этом в погонных метрах потребление сократится заметно меньше — на 23%, то есть доля более тонкого металла (0,34—0,38 мм) в общем объеме потребления растет, продажи металла неподтвержденного качества увеличиваются.

Чтобы противостоять этой тенденции, по мнению представителя Металл Профиля, необходимо выстраивать предсказуемую и приемлемую для рынка многоуровневую ценовую политику, а российским производителям пора задуматься о введении кондиционных советов с группой «якорных» клиентов. Также внутренние цены должны быть ниже цены импорта на 2,5—3 тыс. руб. за тонну, иначе на российский рынок хлынет импорт неподтвержденного качества.

Кроме того, рынку нужны четкие стандарты и требования к качеству продукции и областям ее применения (стандарты, регламенты, СНИПы).
В целом же, чтобы обеспечить российского потребителя качественной конечной продукцией (изделиями дальнейшего передела), должны постараться все участники процесса производства продукции: производители проката, поставщики красок, переработчики металла, уверен С. Перевозчиков, генеральный директор компании Прайм Топ Индастри.

В частности, металлургам следует ответственно подходить к выбору стали, защитного сплава, его толщины и качества, а также к выбору толщины лакокрасочных материалов (ЛКМ).
Что касается цинкового покрытия, то сегодня на рынке присутствуют стали, используемые для производства, например, металлочерепицы, где толщина цинка может снижаться до 80 г/м2. В то же время, например, в Европе металл для кровли не может иметь толщину цинка менее 275 г/м2.
Зачастую это объясняется желанием снизить себестоимость производства. Следовательно, было бы целесообразным использовать новые виды покрытий (гальфан, суперцинк, гальвалюм), которые могут наноситься более тонким слоем (100—150 г/м2), при этом характеристики остаются на уровне Zn275.

О. Казанджиян, заместитель директора исследовательского центра НТПП ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, описывая преимущества такого защитного сплава, как гальфан, отметил, что при производстве проката с подобным покрытием можно снижать температуру ванн, в результате чего уменьшается износ погружного оборудования и улучшаются условия труда, а само покрытие обладает большей стойкостью к образованию трещин при пластической деформации проката (что неизбежно при переработке металла, когда изготавливаются изделия дальнейшего передела), чем традиционное покрытие цинком.

Другой вид покрытия — гальвалюм имеет наибольшую коррозионную стойкость и в то же время требует гораздо меньше цинка, что заметно снижает затраты на производство металла с покрытием (в текущих ценах экономия может составить до 400 руб. за тонну).

Правда, несмотря на все преимущества, современные антикоррозионные материалы в России не выпускаются и не применяются.
Важную роль в качестве проката с покрытиями играет и качество ЛКМ, продолжил С. Перевозчиков. Производители красок сегодня могут предложить рынку широкий спектр лакокрасочных материалов с различными свойствами.

А чтобы эти покрытия более активно применялись, необходимо работать над формированием данного рынка, демонстрировать потребителям преимущества продукции с применением новых видов ЛКМ, заявил он. Это, в частности, экологичные покрытия, энергосберегающие, со специфичными свойствами (грязеотталкивающими, антиграффити) и пр.

Противодействуют присутствию на рынке некачественной продукции производители изделий дальнейшего передела и крупные дистрибьюторы проката.
Так, Е. Раяхалме, директор по развитию кровельного подразделения Руукки Рус, рассказала, что в рамках кровельного направления вся выпускаемая продукция разделена на четыре подкласса: 50+, 50, 40 и 30 — в зависимости от того, на какой срок компания дает техническую гарантию качества продукта. Кстати, предоставляется и эстетическая гарантия, то есть производитель ручается за стойкость к ультрафиолету, выгоранию и выцветанию покрытия.

По словам Д. Андреева, ряд крупных федеральных компаний, работающих на российском рынке оцинкованного и окрашенного проката (в том числе Металл Профиль, СПК, Грандлайн и др.), в настоящий момент отказались от кодировки проката ОН (что зачастую означает низкокачественный металл) и разрабатывают знак качества. Согласно договоренности между этими предприятиями, для получения знака качества необходимо пройти добровольную сертификацию, в рамках которой производители будут обязаны указывать реальное качество поставляемой на рынок продукции (в том числе толщину основы и покрытия, тип покрытия, гарантию на металл и т.д.), чтобы покупатель был честно и полностью проинформирован о том, что он приобретает.

Отрадно, что в этом вопросе российские производители идут навстречу покупателям — многие из них уже ввели маркировку отгружаемого на рынок металла. Кроме того, они готовы повышать требования к качеству, упаковке, хранению металла и др.
В то же время во взаимоотношениях отечественных производителей и переработчиков по-прежнему много нерешенных вопросов, отметил А. Дмитриев, генеральный директор компании Тримо-ВСК. По его словам, стандарты клиентского обслуживания на российском рынке проката с полимерным покрытием пока существенно отстают от европейского уровня.

Чего же недостает российским металлургам? В настоящее время только один отечественный производитель изготавливает продукцию по эталонным образцам, то есть при поставке окрашенного проката одного цвета все партии имеют один и тот же оттенок. У большинства российских компаний цвета, как говорится, немного «гуляют».
Не в пользу российских металлургов свидетельствует и ситуация по срокам. Они принимают заказы до 25-го числа и осуществляют производство в течение следующего месяца. При этом конкретный срок исполнения совершенно непредсказуемый — заказчик никак не может на него повлиять. Ему приходится ждать выполнения заказа 3—11 недель, что, в частности, не дает ему возможности организовать работу по принципу just-in-time (точно в срок).

Между тем на европейских заводах более гибкая система приема заказов. Потребитель имеет возможность отслеживать их выполнение. Он может, например, попросить отправить какую-то часть заказа раньше другой либо за сравнительно небольшую доплату организовать экспресс-доставку в течение двух недель. Минимальный заказ в странах Евросоюза — 1,5—5 т, в то время как на отечественных металлургических комбинатах — 20 т.
Еще одна важная услуга, которую предлагают европейские компании, — это буферный склад. Завод может заранее произвести для конкретного клиента и держать на своем складе в течение 60—100 дней продукцию, которую тот вывозит по мере необходимости. Благодаря этому клиент экономит оборотный капитал. В России же, по словам А. Дмитриева, металлурги стараются поддерживать на рынке дефицит.

Очень велика в Евросоюзе и в России разница в условиях оплаты. Российские компании предпочитают работать по предоплате, из-за чего средства клиента оказываются замороженными на 2—2,5 месяца. На европейском рынке широко распространен товарный кредит на 60—90 дней — естественно, надежным и платежеспособным клиентам.

Как заявил А. Дмитриев, качество проката с полимерным покрытием — очень больная тема в России. 5—18% продукции, поставляемой отечественными заводами, имеет отклонения от заявленных требований, тогда как у словенского собственника Тримо-ВСК, например, такая продукция занимает в среднем 0,28%. Рассмотрение рекламаций, которое в Европе обычно продолжается неделю, в наших условиях затягивается на месяцы (а металл, за который уже заплачено, все это время лежит на складе). Кроме того, в России очень высокая премия за качественную оцинкованную сталь (Zn275), что буквально вынуждает потребителей использовать продукт второго класса.

Конечно, эти различия в значительной мере объясняются тем, что европейский рынок проката с покрытиями — ярко выраженный рынок покупателя, с избыточными производственными мощностями и сравнительно низкой концентрацией производства. Однако Россия в связи с планируемым вводом в строй новых линий цинкования и нанесения полимерного покрытия в ближайшие годы тоже эволюционирует в данном направлении.
Отдельные производители стараются использовать европейские технологии работы с клиентами. К примеру, Р. Давлетов, заместитель коммерческого директора по производству Сталепромышленной компании (СПК), рассказал об опыте сотрудничества северо-западного подразделения СПК и Северстали в рамках программы «скользящего планирования» комбината. Благодаря этому между заказом и получением готовой продукции проходит всего две недели, что позволило сократить объем складских остатков металла, снизить издержки и предложить рынку достаточно конкурентоспособную цену.

Технические специалисты СПК провели переговоры с ММК на предмет возможности производства на комбинате проката с определенными химическими и механическими свойствами, необходимыми для различных видов изделий дальнейшего передела. Пока в силу ряда причин этот проект до конца не реализован, но по крайней мере технические данные согласованы и специалисты компании готовы решать эту проблему.

Как уже отмечалось, в последнее десятилетие потребление оцинкованной стали в России увеличивалось в среднем на 4-5% в год, в прошлом году оно составило 3,3 млн т. Однако объемы использования этого материала росли бы еще быстрее, если бы не отдельные барьеры, которые перечислил А. Шухардин, генеральный директор компании Андромета, рассказывая о перспективах применения оцинкованных сталей при производстве металлоконструкций. Это, в частности, проблема коррозии несущих ограждающих конструкций, необходимость обеспечения нормативных требований по пожарной безопасности зданий и сооружений, консерватизм потребителей и отсутствие нормативной базы для применения тонколистового проката в отечественном строительстве.

Для решения проблемы коррозии А. Шухардин предложил повысить эффективность защиты за счет применения новых составов цинкующих покрытий или использовать металлоконструкции из заранее окрашенных сталей. Кроме того, Андромета совместно с институтом ячеистого бетона провела исследования коррозии оцинкованных профилей в среде пенобетона с целью использования таких конструкций в строительстве жилых зданий. Было установлено, что металлоконструкции и все здание прослужат не менее 80 лет.

В плане обеспечения нормативных требований по пожарной безопасности несущих конструкций Андромета провела работу с ВНИИПО. Были осуществлены расчеты для конструкций коммерческих зданий СТЕРК® и выдано официальное заключение о пределе огнестойкости конструкций R15.
Что касается консерватизма потребителей, то он преодолевается тем, что увеличивается число компаний — производителей металлоконструкций, предлагающих на рынок все больше и больше красивых, удобных и хорошо эксплуатируемых объектов.
В. Полькин, генеральный директор НКП «Центр по развитию цинка», рассказал об опыте своей организации по продвижению оцинкованных сталей в России. Он отметил, что развитие этого сектора можно стимулировать активной пропагандой достоинств оцинкованной продукции, к чему могут и должны присоединиться поставщики.

В 2014 г. Центр по развитию цинка подготовил брошюру, в которой рассказывается о преимуществах использования оцинкованной стали в секторах, где ее потребление в России пока недостаточно велико, в частности, в сельском хозяйстве, в спортивных сооружениях, в городском коммунальном хозяйстве.
При содействии центра готовятся новые государственные стандарты по тонколистовой оцинкованной стали и прокату с полимерным покрытием. Кроме того, Ассоциация развития стального строительства и Московский государственный строительный университет запускают программу для инженеров-проектировщиков по проектированию металлоконструкций в гражданском строительстве. Все это должно способствовать более широкому использованию материала с цинковым покрытием в отрасли.

Еще одним направлением продвижения оцинкованной стали в строительном секторе, по мнению В. Полькина, может стать архитектурный конкурс, на который бы выносились наиболее интересные решения с использованием оцинковки и металла с полимерным покрытием. Такие конкурсы уже проводятся в некоторых зарубежных странах, они пропагандируют не только долговечность и экономичность оцинкованных металлоконструкций, но и их высокие эстетические качества. Эту идею поддержали участники конференции, и, возможно, первый такой конкурс пройдет уже весной 2016 г. в рамках выставки по металлостроительству, которую проведут Ассоциация развития стального строительства и Металл-Экспо.
Второй день конференции традиционно был посвящен ознакомительной поездке на производство. В этом году гости посетили два современных завода по производству сэндвич-панелей.

Кстати, по прогнозам, рынок сэндвич-панелей в 2015 г. останется на уровне прошлого года, несмотря на то что строительный комплекс снизит объемы производства, рассказал Ю. Вертопрахов, генеральный директор компании Теплант. Сэндвич-панели — достаточно молодой продукт, они смогут удержать объемы потребления за счет вытеснения традиционных строительных материалов (кирпич, бетонные плиты и т.п.).
Первым объектом посещения стал завод Теплант-Иваново, который был введен в строй в 2014 г. Участники конференции увидели линию Robor S.R.L. по производству сэндвич-панелей с наполнителем из минеральной ваты. Это линия последнего поколения — новейшая и наиболее автоматизированная на территории России. Общая длина ее — 350 м, обслуживается она всего десятью операторами. Производительность линии — 2—2,5 млн м2 стеновых и кровельных сэндвич-панелей в год.

Объем инвестиций в реализацию проекта — 750 млн руб. Однако это лишь первый этап большой инвестиционной программы. Запланировано еще два этапа: установка линии по окраске металла, а затем строительство дополнительного производственного помещения и установка линии по производству минеральной ваты. В итоге общий объем инвестиций в проект достигнет 2,6 млрд руб.

«Несмотря на нелегкое для бизнеса время, наше производство обеспечено заказами. В феврале мы установили первый рекорд — 2 тыс. м2 сэндвич-панелей за восемь часов работы, освоен выпуск новой продукции — панелей толщиной 250—300 мм. Реализация проекта „Теплант-Иваново“ продолжается, и у нас есть планы по запуску второй смены, но предсказать, как будет развиваться рынок, пока сложно», — рассказал А. Суняйкин, начальник производства Теплант-Иваново.

Вторым объектом, который посетили участники конференции, стал завод Металл Профиль Балакирево во Владимирской области. Экскурсию по предприятию провел его директор Л. Медведев. Сначала собравшимся была представлена линия по производству трехслойных сэндвич-панелей Airpanel с наполнителем из пенополиуретана и пенополиизоцианурата (производитель оборудования — Robor). Торжественный запуск этой линии состоялся в ноябре 2014 г. Инвестиции в проект — €10 млн. Длина линии — 220 м, длина уникального для России пластинчатого пресса — 40 м. Производительность — около 3 млн м2 в год.

Гости осмотрели также линию по производству сэндвич-панелей с сердечником из минеральной ваты, которая работает на заводе с 2007 г. На данном оборудовании выпускаются сэндвич-панели специального назначения — Agrarium, Industrium и Sterilium. Эти виды материалов могут применяться в строительстве сельскохозяйственных и промышленных объектов, зданий и сооружений с особыми требованиями к стерильности и очистке внутренних помещений. Мощность линии — 5 млн м2. Затем участники ознакомились с работой лаборатории, при помощи которой осуществляется входной контроль качества сырья, в том числе металла и минеральной ваты, а также исходящий контроль произведенной продукции.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Читать все новости
Искать в архиве

РСПМ в социальных сетях: