Новости РСПМ и компаний

10.02.2015 Смена видов

Удивительно, но текущий кризис на рынке металлов вызвал гораздо меньше панических настроений его участников, чем предыдущий – в 2008–2009 гг., несмотря на то что все понимают, что нынешние проблемы гораздо более глубокие, более сложные и продлятся дольше. В чем причина такого хладнокровия? Компании оказались более подготовлены к новой нестабильной ситуации? Ушли самые рисковые игроки, не готовые трудиться на этом рынке в предстоящие «тощие» годы? В этом вопросе решил разобраться журнал «Металлоснабжение и сбыт», опросив металлотрейдеров, работающих в различных форматах и на различных региональных рынках металлов.

2008 г. стал окончанием десяти «тучных» лет металлоторгового бизнеса в России. После невероятного роста цен на металлопродукцию, ценовых качелей в сезон, позволяющих иметь высокую маржинальность трейдерского бизнеса, доходов, которые давали возможность реализовывать очень рискованные проекты, рынок внезапно споткнулся. Металлоторговые компании с недоумением отметили серьезное снижение спроса на черные металлы в строительстве и машиностроении и соответственно уменьшение объемов реализации металлопродукции, а также падение цен, удорожание кредитных средств и снижение рентабельности бизнеса. Помимо этого, в конце 2008 — начале 2009 г. снизилась привлекательность экспортных рынков, вследствие чего производители начали увеличивать продажи на внутреннем рынке, в первую очередь через собственные сбытовые сети. Цены на металлопродукцию в России стагнировали практически весь 2009 г.

В этих условиях трейдерам пришлось перестраивать свою деятельность кардинальным образом либо задумываться о выходе с рынка. Стоит отметить, что сразу после резкого изменения условий функционирования на рынке громких банкротств практически не было. Даже те игроки, которые, казалось бы, висели на волоске, прошли через процесс слияний и поглощений и в том или ином виде продолжили работу. К примеру, Инпром был поглощен ЕВРАЗ Металлом, металлоторговое направление Агис-Стали влилось в Сибпромснаб и т.п.

Однако в дальнейшем не все компании смогли (или захотели) адаптироваться к ужесточившимся условиям игры, и в 2013—2014 гг. рынок стал свидетелем ухода таких компаний, как Тобол, ТиссенКруппМатериалс, СтальЭнерго-2000, Апогей, Вестмаркет-Металл, Даймонд и др. В начале 2015г. заявление о банкротстве подала Тройка-Сталь.
К каким же условиям пришлось приспосабливаться металлоторговцам?

Меж двух огней
В первую очередь российский рынок черного металлопроката постепенно превратился в рынок покупателя с серьезным дисбалансом в сторону предложения, а отдельные сегменты стали носить региональный характер (то есть появилось огромное количество малых заводов, поставляющих продукцию в радиусе 500—1000 км). Производители начали защищать свои домашние рынки. Особенно это заметно в Сибири, где ЕВРАЗ развернул программу по повышению лояльности клиентов.
При этом, конечно, производители повысили требования с точки зрения дисциплины поставок и расчетов за продукцию. Например, как рассказал С. Курапин, первый заместитель генерального директора А ГРУПП, в последнее время крупные комбинаты идут навстречу покупателям, гораздо охотнее предоставляют отсрочки платежа и т.п., но при этом, когда приходит срок платежа, договориться о его переносе оказывается все сложнее.
Р. Риянов, генеральный директор Регионального центра металлопроката (РЦМ), добавил, что, опасаясь просрочек платежей, заводы стали более плотно «вести» своих покупателей, появились дополнительные требования по оформлению документов при заключении сделок, в том числе по обязательному подписанию договора личного поручительства со стороны собственника или генерального директора металлоторговой компании. В то же время стало гораздо проще работать с мини-заводами.
Каждый производитель сегодня выстраивает собственную сбытовую политику, определяя условия работы с крупными, средними и мелкими компаниями. Кстати, от реализации преобладающей части металлопродукции через торговые дома большинство производителей отказались, поняв, что гораздо выгоднее работать с крупными и средними независимыми трейдерами.
О. Чернов, председатель совета директоров Балтийской металлургической компании (БМК), отметил, что сегодня наблюдается динамичная эволюция в отношениях «потребитель — продавец»: «Наш рынок постепенно переходит от рынка поставщика (завода-производителя) в формат конструктивного диалога с потребителем, что не может не радовать. Так, большинство заводов, учитывая сезонный фактор и нестабильную экономическую ситуацию, охотно идут на контакт: предлагают компромиссные решения и новые формы работы в вопросах оплаты, сроков поставки и номенклатуры».
С. Анкудинов, генеральный директор компании САНК, заявил, что в таких условиях компании помогает длительная история взаимовыгодных и доверительных отношений с производителями: «В последние годы мы несколько раз входили в начале сезона в слабо прогнозируемый рынок и размещали свои заказы, но с открытой конечной ценой, при этом гарантируя производителю определенную загрузку его станов. Цена устанавливалась по факту поставок».
Помимо всего прочего, клиентоориентированность производителей в настоящий момент выражается в повышении их сервиса по отношению к покупателям металлопродукции. С. Курапин, в частности, заметил, что сегодня каждый производитель старается ввести систему одного окна, чтобы один менеджер решал все вопросы с клиентом. Северсталь и ЕВРАЗ внедряют сервис, при помощи которого покупатель может посмотреть в личном кабинете стадию исполнения своего заказа. К этому же идут и крупнейшие российские трубные предприятия — ТМК, ОМК и ЧТПЗ.
Профицитный рынок заставляет повышать уровень сервисного обслуживания не только производителей, но и поставщиков металлопродукции. При этом конечные потребители становятся все более требовательными, если не сказать избалованными.
Так, по словам А. Соседко, генерального директора ГК «Феррум», за прошедшее с 2008—2009 гг. время потребители металлопродукции стали более «дебиторными», то есть требуют все большую отсрочку платежа и все больший объем товарного кредита. С ним согласился Д. Нехорошев, директор МТК Красо, добавив, что до 2007 г. дело обстояло с точностью до наоборот.
В то же время, как считает Р. Риянов, потребители стали более профессиональными покупателями: они ведут постоянный мониторинг рынка по компаниям, разбираются в погонных метрах, ценах на продукцию, в производителях и соответственно более тщательно работают с трейдерами.
По оценкам О. Чернова, основные пожелания клиентов сегодня — постоянное наличие качественного, без налета ржавчины товара на складе, его своевременная и оперативная доставка на объект. Но, даже удовлетворяя этим пожеланиям клиента, компании приходится развивать рынок дополнительных услуг — осуществлять первичную обработку металла, доставку на объект, хранение. Многие услуги, особенно оптовым покупателям, приходится оказывать с большим бонусом. «Но в итоге, предлагая партнерам качественный товар плюс целый комплекс сопутствующих услуг, мы видим следующую положительную динамику: среднесуточный показатель отгруженных автомобилей постоянно увеличивается (например, количество транспортных единиц увеличилось более чем на 20% по сравнению с 2013 г.), число выданных и работающих карточек постоянного клиента выросло более чем на 30%», — заключил О. Чернов.
А. Матвеев, руководитель отдела маркетинга Руспромсталь-Групп, уверен: «До декабря 2014 г. основным требованием клиентов было увеличение товарного кредита и отсрочки платежа за продукцию. Сейчас же многие клиенты в поиске, и мы это чувствуем, поскольку в сложившейся экономической ситуации поставщики металлопродукции вынуждены уменьшать кредиты, а многие вообще отказывают в них. Клиенты, у которых товарный кредит был заложен в бизнес-процесс, вынуждены либо искать новых поставщиков, чтобы закончить строительство, либо переформатировать свой бизнес. Поэтому мы предполагаем, что в приоритете будут те покупатели, которые менее требовательны к кредитованию, но более — к ценам, срокам поставки и качеству товара. При этом мы отмечаем, что конкуренция за платежеспособного клиента растет, поэтому от нас потребуется еще большая гибкость и еще более высокое качество сервиса».
И. Жиганов, генеральный директор АМТ «Металл-Маркет», отметил, что в последние годы меняется возраст сотрудников, принимающих решение о покупке продукции. По его мнению, у нового поколения более практичный подход, оно стремится приобретать уже готовые решения, а не производить металлоконструкции или изделия под свои нужды самостоятельно, гораздо легче принимает и начинает использовать в своей деятельности современные материалы (профильные трубы, холодногнутые профили, композитную продукцию, профнастилы, современные заборные ограждения).

Деньги на бочку
Немаловажным фактором в деятельности металлоторговцев всегда являлся доступ к финансовым ресурсам. Свобода в получении денежных средств перед кризисом 2008—2009 гг. для многих компаний обернулась серьезными проблемами, в результате чего им пришлось пересматривать финансовую политику.
К примеру, А. Дроздов, генеральный директор ГК «ДиПОС», припомнил, что в 2007 г. царила некая эйфория и бездумное отношение к получению заемных средств: «Наша компания в тот период была закредитована до невозможности. Мы даже разместили облигационный заем на 2 млрд руб. Однако в июне 2008 г. при погашении очередного транша мы задумались о разумности такого подхода и решили вернуть все кредиты на высоком рынке. И в августе мы поняли, что были очень правы, предприняв такой шаг. На сегодняшний день ДиПОС имеет более сбалансированный кредитный портфель, который позволяет достаточно спокойно чувствовать себя в условиях нестабильности».
При этом, по словам А. Матвеева, на протяжении нескольких последних лет банки осторожно, но все-таки шли навстречу клиентам, увеличивая кредитные лимиты, предлагая новые продукты. Однако все закончилось в декабре 2014 г., когда Центробанк РФ увеличил ключевую ставку.
В отношениях с банками большую роль играет история работы в предыдущие периоды, уверен С. Анкудинов. САНК является партнером ВТБ уже порядка 20 лет, и компания по-прежнему имеет возможность кредитоваться, хотя ужесточение условий работы коснулось и ее.
АМТ «Металл-Маркет» в этой ситуации полностью перешла на собственные ресурсы, хотя в 2007 г., по оценкам И. Жиганова, заемные средства превышали собственный портфель компании в 1,5—2 раза.
В. Лысков, коммерческий директор Севзапметалла, также отметил ухудшение условий работы с банками, рост ставок (даже по действующим договорам) и ужесточение требований к заемщикам.

Выживает изворотливый
Металлоторговые компании стали более серьезно просчитывать свои затраты, в том числе на содержание региональных подразделений. Многие из них в рамках оптимизации пересмотрели филиальную политику, закрыв нерентабельные подразделения или, наоборот, освоив новые перспективные регионы.
А. Соседко, в частности, рассказал, что в 2007—2014 гг. количество подразделений компании сократилось в 3 раза, закрылись филиалы на Урале как нерентабельные или слишком рискованные. «Это было связано еще и с тем, что мы начали активно развивать производственное направление, развивался складской комплекс в Новосибирске, большое внимание уделялось привлечению розничного клиента», — отметил он.
Компания Красо в этот же период закрыла филиал в Тюмени, но открыла в Улан-Удэ и Казахстане.
В 2012—2014 гг. БМК запустила две новые торговые площадки в Калининграде — на стратегически важном участке Большой окружной дороги открылся гипермаркет металла на Окружной (12,6 тыс. м2 крытых площадей, удобные подъездные пути, преимущество быть вне проблем, связанных с транспортной загруженностью города и, конечно же, 100%-ное металлоснабжение и 100%-ный металлосервис) и склад БМК на ул. Дзержинского. Последний признан самым крупным в Прибалтийском регионе — площадь крытых складских помещений составляет 27 тыс. м2.
А ГРУПП в 2007 г. была представлена только в Москве, а сейчас в структуре компании 15 филиалов, охватывающих всю территорию России — от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, а также Республику Беларусь.
Региональный центр металлопроката после кризиса открыл два небольших филиала в Свердловской области — в Нижнем Тагиле и в Каменске-Уральском. Они до сих пор успешно функционируют.
Руспромсталь-Групп в 2011 г. открыл представительство в Краснодаре, а в 2014 г. сделал попытку зайти на рынок Санкт-Петербурга, однако условия работы в регионе (в первую очередь низкие наценки) заставили компанию свернуть это направление.
Несмотря на все сложности, металлоторговые компании увеличивали объемы деятельности, хотя за это многим из них пришлось заплатить усложнением работы.
ДиПОС в 2007—2014 гг. создал мощную производственную базу, выстроив передовой отечественный сервисный металлоцентр — Верхневолжский (Ивановская обл.), а в Московской области запустил новый крытый складской комплекс площадью 18 тыс. м2.
А ГРУПП более чем в 4 раза увеличила объемы продаж и количество клиентов. Правда, одновременно с этим почти вдвое снизился средний чек, но это одно из объективных требований рынка. Сейчас у компании порядка 10 тыс. активных клиентов, то есть тех, которые хотя бы раз в квартал приобретают металлопродукцию.
Направление «Гипермаркет металла БМК» продемонстрировало в 2014 г. увеличение выручки от продажи на сторону в денежном выражении на 3% по отношению к 2013 г. — до 1,59 млрд руб., в тоннаже продажи выросли на 8% — до 53,9 тыс. т. Количество постоянных клиентов b2b в 2014 г. выросло на 9% — до 2581. Увеличилось и число держателей карт постоянного клиента b2c (частные лица) на 32% по сравнению с 2013 г. — до 2464 человек. Складские комплексы демонстрируют увеличение среднего показателя ежедневных отгрузок автотранспорта клиентов (по двум складам) на 21% — до 234 автомобилей в сутки.
Руспромсталь-Групп также отметил рост объемов реализации металлопродукции, особенно начиная с 2011 г., когда компания серьезно пересмотрела кадровую политику. Значительно увеличилось количество клиентов, при этом масштаб покупателей остался примерно на прежнем уровне. МТК Красо продолжила наращивать объемы реализации, правда, доходность при этом увеличивалась медленнее. В несколько раз выросло число клиентов, средний чек оказался очень маленьким — вагонные поставки сменились поставками, измеряемыми чуть ли не в килограммах.
Похожую картину демонстрирует и РЦМ, который в борьбе за клиентов (у компании их порядка 2 тыс.) ориентируется на более мелкие поставки, а также на оказание всевозможных услуг. В декабре 2014 г. предприятие запустило очередной станок лазерной резки, а в 2015 г. планирует установить гильотину для рубки арматуры. Помимо этого, Региональный центр металлопроката оказывает услуги газорезки, производит металлоконструкции для нефтегазового сектора, железной дороги, энергетики. Большое внимание уделяется поставкам качественной продукции.
Р. Риянов отметил: «Мы долгое время практически единственные в Екатеринбурге предлагали клиентам уголки, уложенные елочкой, а также трубы завода Профиль-Акрас. Это более дорогая продукция, и трейдеры с ней менее охотно работают, однако мы ставим на первое место качество товара».
В целом диверсификация деятельности и расширение ассортимента стали серьезным шагом в повышении конкурентоспособности и устойчивости металлоторговых компаний.
Так, трейдеры практически любого уровня и формата заявили о том, что основным направлением развития в последние годы стала универсализация деятельности. Металл-Маркет предлагает услуги ленточнопильной резки, перемотки проволоки в мелкие мотки, расширяет ассортимент за счет новых видов металлопродукции, а также смежных видов (строп для грузоподъемных механизмов, крепежных элементов, композитной арматуры и т.д.). Сейчас компания ведет переговоры с Каслинским заводом Мечела.
С. Анкудинов отметил, что трендом последних лет стали просьбы клиентов о разбивке пачек, о качественной упаковке продукции, о размотке и рубке арматуры из мотков в пруток.
Количество услуг, предоставляемых Севзапметаллом, по словам В. Лыскова, серьезно увеличилось именно в последние годы. Компания ввела в строй агрегаты раскроя, ленточнопильной плазменной и лазерной резки. Ежегодно расширяется ассортимент продукции.
А. Матвеев рассказал, что Руспромсталь-Групп избрал для себя три направления развития. Во-первых, ассортимент продукции был расширен за счет строительных материалов, поскольку основные клиенты компании — строительные организации. Несколько удачных сделок показали перспективность избранного направления. Во-вторых, большое внимание уделяется работе с госзаказами, благодаря чему обеспечивается стабильность и гарантируется возврат вложенных средств. В-третьих, осуществлены вложения в логистику, которые привели к положительным изменениям в предоставлении этой услуги.
МТК Красо в период после 2008 г. активно развивала направление металлосервиса, что дало возможность предложить клиентам такие услуги, как порезка металла в размер, размотка, правка и рубка арматурного проката, производство просечно-вытяжного листа и легких металлоконструкций. Была создана собственная перевозочная компания, что позволило обеспечить качественную и оперативную доставку.
Компанию ДиПОС сегодня уже можно перевести в разряд серьезных производителей металлопродукции: за этот период она стала, пожалуй, крупнейшим производителем сварных сеток в России, имея парк из девяти сварных машин, четыре из которых были запущены в 2014 г. Также в прошлом году ДиПОС ввел в строй высокотехнологичную линию по производству сварных настилов.
В этом же направлении движется А ГРУПП, которая на сегодняшний день имеет возможность предоставить потребителям широкий спектр услуг — от порезки металла до изоляции трубной продукции. В 2014 г. компанией начато строительство нового производственно-складского комплекса в Подольске (Московская обл.), призванного в первую очередь повысить качество сервиса и расширить ассортимент услуг по обработке металла. Комплекс рассчитан на отгрузку 30—35 тыс.т металла в месяц.
Что касается Балтийской металлургической компании, то в 2013 г. у нее появились новые услуги — гибка металла на трехметровом листогибочном прессе и рубка металла с помощью трехметровой гильотины, в 2014 г. заработал станок газоплазменной резки металла. Сервисный центр компании в прошлом году запустил профилегибочный станок для производства новой линейки профилей — С8 и С18. Развивается и строительно-монтажное управление завода металлоконструкций БМК, которое в 2014 г. получило разрешение на строительные работы по госконтрактам до 500 млн руб., а также на проектные и генподрядные работы по госконтрактам до 25 млн руб. и готово оказывать соответствующие услуги.
Таким образом, многие компании подошли к текущему году весьма подготовленными, чтобы достойно пережить нестандартную ситуацию в экономике. Так, А. Зайцев, генеральный директор А ГРУПП, отметил: «В 2008—2009 гг. мы получили огромный опыт работы в кризисных условиях, на своей шкуре прочувствовав, как должна функционировать каждая составляющая работы металлоторговой компании, будь то финансовая сфера, уровень ликвидности, структура фирмы, взаимоотношения с поставщиками и потребителями и т.п. Я считаю, что наша компания с этой точки зрения готова к кризису на 100%: мы не завышали обязательств перед производителями металлопроката, сбалансировали соотношение заемных и собственных средств, у нас нет ни одного клиента, доля которого в наших продажах превышала бы 3%, мы работаем над улучшением оборачиваемости запасов, взаимодействуем с контрагентами, усовершенствуя юридическую защиту своих интересов. Поэтому наша компания позитивно настроена на тяжелый 2015 г. Но мы понимаем, что за этот период рынок консолидируется, почистится, и дальше мы будем работать на более стабильном рынке».

Без паники!
Сегодня максимальный горизонт прогнозирования развития ситуации на рынке металлов ограничен мартом, а дальше все скрывается в тумане, заявили участники открытого совета Российского союза поставщиков металлопродукции, который состоялся в Москве в конце января. Было отмечено, что в феврале российские металлургические компании собираются увеличить стоимость непокрытого плоского проката на 7—15%, арматура должна прибавить до 12%, а оцинкованная сталь и прокат с полимерным покрытием — 7—20%. В то же время рост складских котировок уже в ближайшее время может упереться в потолок из-за недостаточного спроса, а во второй половине февраля или в марте цены на вторичном рынке способны вообще покатиться вниз. Во всяком случае в последнюю неделю января трейдеры в основном уменьшали стоимость арматуры, хотя котировки на плоский прокат и трубы поднимались.
В то же время металлургические компании, по предварительным данным, планирующие на март очередное повышение цен, могут урезать поставки на внутренний рынок в пользу экспорта, создав дефицит предложения в условиях падающего спроса. Также в начале весны у ряда поставщиков может возникнуть дефицит финансовых ресурсов. Как отмечалось на заседании совета, принятое 30 января решение совета директоров Центробанка РФ о снижении ключевой ставки с 17 до 15% может быть «очень позитивно» воспринято рынком. Однако ситуация с финансированием остается тяжелой. Некоторые банки в регионах просто отказываются выдавать кредиты компаниям из реального сектора экономики, очевидно, располагая более выгодными для себя возможностями получения краткосрочных доходов.
На рынке Московского региона происходят структурные изменения, в первую очередь связанные с падением спроса на прокат со стороны конечных потребителей. На сегодня потребности в сортовом прокате в строительном секторе снизились на 50%, при этом спрос, подтвержденный реальными денежными средствами, сократился еще больше — на 70—80%.
На рынке трубной продукции ситуация складывается более напряженная, чем на рынке сортового проката: трубы — товар не экспортный, а цена рулона, которая устанавливается в зависимости от экспортного паритета, занимает серьезную долю в его себестоимости. Влияет на продажи и большое количество игроков.
На рынке Северо-Запада также отмечено снижение платежеспособности конечных потребителей. Объемы строительства в регионе в 2015 г., по прогнозам, уменьшатся примерно на 50%.
В Центральном Черноземье жилье пока строится. По словам Л. Полянского, генерального директора ГК «Протэк», объемы продаж проката в январе 2015 г. оказались на уровне января 2014 г. Компания прекратила отгрузку с отсрочкой платежа, при этом у нее еще в ноябре был сформирован хороший складской запас.
Самарская область стала тем регионом, где серьезно сжалось банковское кредитование, хотя жилищное строительство и рынок металлов там еще достаточно живые. Поэтому в январе показатели продаж, например, у Металл-Маркета, по словам его генерального директора И. Жиганова, сравнимы с январем 2014 г.
Безусловно, снижение ключевой ставки несколько улучшит ситуацию на российском финансовом рынке и, вероятно, поможет запустить почти остановившееся в январе кредитование. Но до нормализации здесь еще очень далеко.
Тем не менее О. Чернов, председатель совета директоров БМК, настроен весьма оптимистично: «Я верю, что, преодолев два кризиса (1998 и 2008 гг.), мы осилим и этот. Я бы хотел поделиться с коллегами уже давно проверенным алгоритмом выживания».
Вот этот алгоритм:
1) быть внимательным к персоналу;
2) удержать платежеспособного клиента, выстроить с ним эффективную работу (удержание имеющихся клиентов имеет большее значение, чем приобретение новых);
3) уделять серьезное внимание финансам:
3.1) отказаться от кредитов (самый эффективный момент для инвестиций — сразу после большого падения);
3.2) снизить долговое бремя;
4) Правильно выбрать банк:
4.1) перевести важные платежные проекты, например зарплатный фонд, в банки с государственным участием (эти банки будут спасать в первую очередь. В условиях стагнации неважно, что исполнение платежного поручения стоит, как правило, на 10% дороже, чем в других банках);
4.2) обеспечить себя необходимым качественным и квалифицированным банковским обслуживанием;
4.3) обеспечить постоянный доступ к краткосрочным кредитам.
Также О. Чернов перечислил, что должен и что не должен делать руководитель.
Что не должен делать руководитель:
1) паниковать. Решения в бизнесе необходимо принимать взвешенно, предварительно проанализировав ситуацию;
2) увольнять сотрудников. Люди — один из самых ценных ресурсов компании, ее конкурентное преимущество;
3) разрывать отношения с теми клиентами, кто тяжело переживает кризис. Лучше поддерживать старые отношения, чем создавать новые, учитывая, что новых может и не быть;
4) открывать новые направления. Стоит потерпеть и сосредоточиться на основном направлении бизнеса.
Что должен делать руководитель:
1) взвешенно и хладнокровно принимать управленческие решения;
2) мотивировать и поддерживать сотрудников;
3) выявлять положительные моменты;
4) активно общаться с клиентами и партнерами и налаживать с ними еще более доверительные отношения;
5) вести SWOT-анализ компании и выявлять наиболее сильные и востребованные клиентами компетенции.
Как же быть с клиентами? Председатель совета директоров БМК предлагает следующее:
1) сконцентрироваться на работе с хорошими клиентами. Хорошие клиенты — это все те, кто сохраняет платежеспособность и может платить живыми деньгами. Плохие клиенты — все остальные;
2) активно работать по сокращению клиентской задолженности. Усиливается действие принципа «Чем больше вы должны клиенту, тем больше он вас любит. Чем больше клиент должен вам, тем скорее он вас кинет»;
3) увеличивать объем заключенных сделок. Надо быть готовым к тому, что из трех сделок заплатят только по одной;
4) увеличивать количество деловых встреч. Продолжайте активно работать с клиентами.
Эти и другие вопросы будут обсуждаться на 8-й Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России», которая пройдет 19-20 февраля в Москве.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Читать все новости
Искать в архиве

РСПМ в социальных сетях: