Новости РСПМ и компаний

17.11.2014 Все грани металлопереработки

На форуме одного из интернет-СМИ, посвященного анализу состояния рынка металлов, в свое время развернулось обсуждение темы «СМЦ – спасательный круг или гиря?». Этим вопросом участники задались в 2009 г., когда конъюнктура рынка металлопотребления серьезно ухудшилась, а начатые инвестиционные проекты необходимой было поддерживать. В следующие несколько лет под давлением обстоятельств ряд компаний действительно ушли с рынка, однако подавляющее большинство компаний по-прежнему продолжает активное развитие переработки металлопроката. Наглядно это продемонстрировала 5-я Общероссийская конференция «Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок», состоявшаяся в конце сентября в Екатеринбурге.

Открыл работу конференции А. Романов, президент Российского союза поставщиков металлопродукции, отметивший, что в настоящее время серьезно снижается инвестиционная привлекательность РФ, действуют санкции со стороны ЕС и США, что в ближайшем времени может повлечь значительное сокращение объема средств, доступного для развития промышленности и строительства в нашей стране. Тем не менее во многих регионах России продолжается рост компаний, ориентированных на переработку металлопродукции. Это подтверждает и растущее внимание, которое крупные производители проката начинают уделять таким партнерам.

Об этом заявил С. Сабитов, руководитель группы продаж металлопроката для производства строительных конструкций, старший менеджер Дирекции по маркетингу и продажам компании Северсталь. Так, в 2013 г. отгрузки металлопроката комбината в этом направлении составили 170 тыс. т, в 2014 г. запланировано увеличить их до 180 тыс. т, а в 2015 г. — до 205 тыс. т.

Более того, для повышения удовлетворенности таких клиентов Северсталь предпринимает ряд дополнительных шагов: развивается отгрузка проката автотранспортом, организована служба технической поддержки, внедряется система интегрированного катящегося планирования, которая позволяет гарантировать недельные сроки поставки продукции.

Начиная с 2012 г. осуществляются совместные клиентские проекты, базирующиеся на принципах бережливого перепроизводства. Яркими представителями СМЦ, которые оказались привлечены к этим проектам, стали Сталепромышленная компания (СПК) и Стальпрокат.
Рассказывая об опыте такой совместной работы Р. Давлетов, заместитель коммерческого директора по производству СПК, отметил, что эта программа реализуется в петербургском подразделении, и весьма успешно. Поэтому он предложил распространить подобную практику на сотрудничество с другими производителями. Тем более что СПК ведет свою организационную деятельность на базе платформы SAP, как и большинство производителей, что облегчит совместную планирование поставок и логистики.

Помимо этого, Северсталь продолжает работы над повышением качества продукции, поставляемой на СМЦ, в рамках которых запланирована реконструкция четырехклетьевого стана холодной прокатки. Эта реконструкция, помимо улучшения показателей по плоскостности, планшетности и разнотолщинности, позволит увеличить ширину выпускаемого рулона до 1620 мм.

Актуальность данного вопроса подтвердил директор СМЦ «МетСервис» ГК Сибпромснаб В. Лавров. Сегодня производственная база СМЦ включает в себя две высокопроизводительных линии продольной и поперечной резки RedBud Industries, и, по словам В.Лаврова, они позволяют исправлять качество поверхности плоского проката, повышая его плоскостность. Однако даже такое оборудование не всегда помогает исправить ситуацию при использовании российского сырья. Ю. Артеменко, коммерческий директор новосибирской компании Стиллайн, согласился с этим тезисом, отметив проблему наличия разнотолщинности отечественного металла, что является серьезным препятствием для обработки на высокопроизводительных агрегатах резки плоского проката.

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) также уделяет большое внимание работе с СМЦ, о чем рассказал А.Титов, старший менеджер группы региональных продаж ММК. С этой целью разрабатывается комплекс мероприятий, который заключается в улучшении сервиса обслуживания потребителей, а также осваиваются новые виды продукции. Так, в сегменте сортового проката ММК начал производство арматуры малых диаметров (6 мм, гладкая) и приобрел комплект оборудования для выпуска бунтовой арматуры диаметром 16 мм.

В сегменте плоского проката планируется освоить холоднокатаный прокат из марки стали DC07 размерами 0,87х1500 мм и 0,94×1800 мм по EN 10130-2006, горячеоцинкованный прокат с полимерным покрытием с требованием к прочности при обратном ударе не менее 10 Дж на классах от Z100 до Z275; холоднокатаного металлопроката из марки стали DC06 размером 0,80х1825 по EN 10130-2006; горячеоцинкованного проката из марки стали 006/IF-ОСВ размером 0,86х1800 мм по ТУ 14-101-497-2002; горячеоцинкованного металлопроката толщиной 2,5—3х1500—1800 мм из марок стали S320GD, S350GD по EN 10346-2009 или марок проката 320, 350 по ГОСТ Р 52246-2004 и др.
При всем при этом в России сервисные металлоцентры сталкиваются в своем развитии со множеством барьеров. В частности, по-прежнему потенциальные потребители (строительные и машиностроительные компании) предпочитают самостоятельно заниматься заготовительным производством. Хотя, по оценкам Н. Березы, директора по маркетингу компании ЕВРАЗ Металл Инпром, зачастую, создавая собственное заготовительное производство и содержа цеха по обработке проката, такие компании допускают значительные просчеты при калькуляции собственных затрат, включая в них только прямые затраты, но не учитывая косвенные и накладные. А, согласно произведенным расчетам, такие расходы повышают себестоимость готового продукта на 30—50%.

С другой стороны, по мнению И. Камынина, директора по маркетингу компании ТАПКО-М, очень часто потребители недовольны долгими сроками выполнения заказов «на стороне». Иногда процесс согласования может затянуться примерно на неделю, в результате чего клиенты убеждаются в необходимости содержать собственное заготовительное производство.

С целью повышения скорости и качества обслуживания сервисные металлоцентры в настоящий момент задумались об оптимизации своей деятельности. Например, ГК МАЯК провела исследование всех производственных и бизнес-процессов и детально проанализировала систему управления процессами, рассказала Е. Игнатова, директор по организационному развитию компании. В ходе исследования были найдены «узкие» места, действие которых оказывает влияние на увеличение сроков обслуживания потребителей, например, в ходе исполнения нестандартных заказов, обслуживания мелких клиентов и т.д. В процессе работы было отмечено, что структура компания неэффективна, и дальнейших действий по оптимизации без проведения реорганизации недостаточно. Поэтому до конца 2014 г. в ГК МАЯК будет идти реорганизация и создание новой организационной структуры.

Х. Нойберт, начальник отдела продаж направления «Специальные и грейферные краны» компании SCHEFFER (генерального спонсора конференции), представил уникальное грузоподъемное оборудование компании для сервисных металлоцентров, которое также позволяет увеличить эффективность их работы и скорость обслуживания потребителей.

Ассортимент продукции SCHEFFER включает: краны по индивидуальному заказу, краны с успокоенным грузом, с магнитным подъемным оборудованием, транспортную технику для горячего цинкования. Х. Нойберт рассказал, что использование такого оборудования позволяет серьезно экономить время (порядка 30%), обеспечивает высокую скорость работы и отсутствие простоя на пунктах загрузки и выгрузки, а также дает возможность обеспечивать оптимизацию численности сотрудников: система рассчитана на управление одним человеком. Персоналу нет необходимости находиться в зоне работы крана, что серьезно снижает риски травм. В связи с высокой эффективностью оборудования обеспечивается надежность технологического процесса. Материалосберегающая транспортировка исключает такие захваты, как цепи и ремни. Кроме того обеспечена высокая защита цехового оборудования благодаря системе «успокоенного груза» при ускорении и замедлении транспортировке.

В. Дьяченко, директор по логистике и информационным технологиям компании Мечел-Сервис рассказал о еще одном инструменте оптимизации работы, а именно штрихкодировании готовой продукции на складе. В настоящий момент Мечел-Сервис активно внедряет систему штрих-кодирования на своих площадках. По словам В.Дьяченко, эта работа позволяет вести учет продукции по пакетам, прослеживать движение товара от предприятия-производителя до реализации клиенту, привязать сертификат качества к каждой пачке на складе, сократить время обслуживания покупателей и трудозатрат на документооборот по приемке и отгрузке металлопродукции, обеспечить возможность удаленного контроля за качеством ведения складского учета на складах, исключить пересорт и ошибки сотрудников склада. На сегодняшний момент с полным контуром штрихкодирования компания отгружает порядка 30% продукции. В следующем году этой системой будет охвачено порядка 75% общего объема отгрузки.

В целом на рынке сервисной переработки металлов России сегодня сложилась определенная структура. Практически все металлотрейдинговые компании сейчас имеют определенный спектр сервисных услуг на своих площадках, которые являются весьма простейшими и сопутствуют продаже проката: резка, размотка арматуры, рубка в размер и так далее. Наличие этих услуг повышает удовлетворенность клиентов и уровень их лояльности. При этом есть второй сегмент сервисных металлоцентров — это крупные СМЦ, специализирующиеся на производстве полуфабрикатов и неких заготовок, готовых решений, которые уже используются заказчиками в своем производстве. Во втором случае на этих площадках наличествует полноценная линейка специализированного оборудования. Такие компании занимают 20% рынка. При этом в своем сегменте, в нынешних условиях нехватки спроса, такие компании уже ощущают пределы своего развития, есть определенная недозагрузка мощностей.
В некоторых случая обе эти модели существуют в составе одной компании. Это, например, ЕВРАЗ Металл Инпром, в структуре которого практически в каждом филиале есть спектр сопутствующих сервисных услуг, но есть и достаточно широкий спектр оборудования для производства заготовок. Это обработка плоского рулонного проката (поперечная и продольная резка) и арматурного проката (изготовление гнутых изделий, каркасов, сеток, гибка арматуры больших диаметров и др.), газоплазменная резка, и серийное производство конечной продукции, такой как ПВЛ и сварной сетки, переработка сортового проката. Также дополнительно в некоторых подразделениях компании установлены системы для антикоррозийной обработки любых видов проката, в том числе уже в виде определенных металлоконструкций.
С другой стороны в России огромное количество переработки осуществляется в рамках «гаражной» переработки, отметил И. Камынин. С учетом того, что они не предоставляют нужного качества, такие компании через некоторое время уйдут в небытие. А более активное развитие получат СМЦ среднего уровня, которые могут предоставить уникальные услуги под индивидуальные потребности клиентов, поскольку этот сегмент более маржинальный, а если компания специализируется на уникальных заказах, имеет уникальное оборудование, хорошие инженерные кадры, делает что-то такое, что остальные компании могут повторить только с большим трудом, она будет обладать устойчивостью даже в кризисные периоды. В России же пока популярностью пользуется типовое оборудование.

Кстати, еще одним примером смешения форматов СМЦ является Сталепромышленная компания. Р. Давлетов рассказал, что на сегодняшний день мощности сервисных металлоцентров СПК составляет порядка 657 тыс. т переработанного сырья в год (180 тыс. т — фасадно-кровельное направление; 110 тыс. т — производство легких профилей, порядка 225 тыс. т — продольно-поперечная резка; 75 тыс. т — производство тяжелых профилей (гнутый профиль и гнутый уголок); порядка 45 тыс. т — различные сетки: дорожные, кладочные, тяжелые сварные сетки; 15 тыс. т — просечно-вытяжной лист и порядка 7 тыс. т — арматурные каркасы). Вся продукция в основном рассчитана на строительный рынок, в результате чего присутствует ярко выраженная сезонность загрузки. А поскольку на сегодняшний день даже сезонна загрузка оборудования составляет порядка 50—52%, то компанией ведется серьезная работа для сглаживания этого эффекта.

В связи с этим отдельным направлением стало развитие мини-СМЦ. В 2014—2015 гг. они будут открыты в таких городах как Киров, Новосибирск и Абакан. Мощность таких подразделений составит 15 тыс. т кровельных и фасадных материалов в год. Таким образом, мини-СМЦ предполагают монтаж на уже существующей металлобазе небольшого недорогого оборудования, востребованного в конкретном регионе, с возможностью достаточно быстрого и оптимального перемещения в любую иную точку.

Помимо этого в ближайшем будущем СПК предполагает запуск оборудование по выпуску сэндвич-панелей на СМЦ-Хабаровск (мощность 800 тыс. м2 в год), а также установку линии по производству сварных труб на СМЦ-Челябинск (мощность 170 тыс. т в год).
Также в компании развивается такое направление, как работа проектно-конструкторской группы. В настоящий момент эта группа, используя типовые архитектурные планировочные решения кровельных и фасадных групп, делает экономический, технический и технологический расчет, расчеты прочности и т.п., пытаясь понять, на каких минимально возможных толщинах возможно отработать прокат и выдержать те условия, которые были заявлены в проекте. Кроме того, постепенно эта группа начинает предлагать некоторые ноу-хау, различные решения, связанные с изменением конфигурации профилей. В итоге потребителю предлагаются более эффективные варианты исполнения заказа.
Серьезным региональным игроком на рынке металлопереработки является Балтийская металлургическая компания. В своем выступлении на конференции О. Чернов, председатель совета директоров БМК-Калининград, представил это направление работы компании, отметив, что его доля в выручке и прибыли компании постоянно растет. Так, в январе—июне 2014 г. выручка от продажи продукции собственного производства достигла 12% от общего объема, а прибыль — почти 20%.

В составе БМК выделено три подразделения, которые занимаются металлопереработкой: сервисные металлоцентр, арматурно-сервисный центр и завод металлоконструкций. При этом ЗМК играет сегодня основную роль, обеспечивая дополнительного «внутреннего» клиента с объем потребления металлопроката до 300—400 т в месяц и позволяя увеличить добавленную стоимость металлопроката более чем на 80%, а с учетом монтажных работ более чем на 105%. Также это помогает решить вопросы с металлопрокатом, получившим механические повреждения при транспортировке и хранении путем прокатки в вальцах и дробеструйная очистка. Еще одним бонусом является то, что такие заказы дают дополнительную объективную информацию о строящихся и планируемых объектах, начиная с проектных и изыскательских работ, что позволяет предлагать дополнительный ассортимент металлопроката, металлоизделий и строительных материалов.

Региональный центр металлопроката также является заметным региональным игроком, развивающим переработку проката. Генеральный директор компании Р. Риянов рассказал, что уже с начала складских продаж металлопроката в 1997 г. РЦМ начал оказывать сервисные услуги. На тот момент эти виды переработки были самыми примитивными, типа резки проката болгаркой, кислородной резки и т.п. Со временем количество и сложность оказываемых услуг увеличивались и расширялись. На сегодня компания обладает широкой клиентской базой, и за день через площадку РЦМ проходит в среднем около 100 машин. Правда, основные продажи — розничные, и средний вес реализуемой позиции — 250 кг. При этом из общего объема продаваемого металла каждая третья тонна проходит сервисные услуги и продается в виде заготовок.

В настоящий момент парк оборудования компании включают в себя ленточнопильные станки, станки абразивной резки, гильотины для рубки листа различной толщины, оборудование для размотки арматуры и круга из бухт в прутки, фрезерный, координатно-расточный, токарный, вертикально сверлильный, радиально сверлильный и резьбонарезной станки, вальцы, трубогиб, гибка арматуры и круга; сварочное и пескоструйное оборудование; покрасочная камера для нанесения полимерно-порошкового покрытия, установка термической резки для углеродистой стали толщиной до 400 мм. На этом оборудовании компания производит узлы для буровых установок, каркасы и различные узлов для путеремонтных машин РЖД, строительные металлоконструкции и фермы, а также сейф-двери.

Тенденции развития директор металлопереработки в Центрально-Черноземном регионе представил директор ТД Металлоснабжение ГК ПРОТЭК М. Крыжановский. Он заявил, что здесь сегодня отсутствует какой-то большой системный металлосервисный центр, а большую долю рынка занимают как раз «гаражный» металлосервис, перерабатывающий в основном плоский прокат.

Сама компания ПРОТЭК продолжает наращивать объемы переработки, но собственное производство пока не выделяется в качестве отдельного бизнеса. Так, если в 2013 г. объем продаж собственной продукции составил 8,026 тыс. т, то на текущий год запланировано реализовать почти 11 тыс. т (за семь месяцев т.г. уже поставлено порядка 7,3 тыс. т). В общем объеме продаж металлопроката эта доля занимает всего 7%. При этом загрузка имеющегося оборудования невысока. Единственная линия, которая в 2013 г. работала в две смены, была загружена на 81% — это линия по производству сварной сетки МТМ-289. По другим видам загрузка составила от 13 до 31%. Тем не менее компания продолжает развивать это направление, старая приобретать недорогие линии (в пределах 10 млн руб.). Они не являются производительными, но тот спрос, который сегодня существует на рынке, и не требует огромного объема производства. Маржинальность же при продаже продукции собственного производства гораздо выше, чем при перепродаже металлопроката. Так, в 2013 г. средняя наценка продукции, выпускаемой на оборудовании компании ПРОТЭК, составляла 22%, в 2014 г. планируется достичь 25%.

О выгоде собственного производства заявил и начальник отдела маркетинга компании Континенталь М. Гапанов. Он рассказал, что на сегодня парк оборудования компании составляет 20 установок, в числе которых агрегаты лазерной и гидрообразивной резки, плазменной резки, ленточнопильные станки и др. Эти линии оказали серьезную поддержку основному направлению бизнеса в кризисные периоды, когда продажи нержавеющего проката падали, спрос на услуги резки значительно вырос.

В любых условиях участники рынка продолжают искать перспективные к производству виды продукции. Например, Н. Береза рассказала, что ЕВРАЗ Металл Инпром считает таким направлением выпуск арматурных каркасов для буронабивных свай. С этой продукцией компания активно участвовала в олимпийском строительстве, поставив сюда более 35 тыс. т каркасов. В текущем году начато активное сотрудничество с подрядчиками по строительству комплекса Лахта-Центр в Санкт-Петербурге. В целом же рынок арматурных каркасов, по оценкам Н. Березы, к 2016 г. составит более 1,8 млн каркасов в год и эта технология будет продолжать активно развиваться с развитием высотного строительства.
В. Чернецов, менеджер Департамента оборудования компании Вебер Комеханикс (официальный спонсор конференции), представил перспективные виды оборудования, которые в настоящий момент набирают популярность на Западе. Это, в частности, технология бескислотной очистки (EPS-очистка), когда обработка рулонной стали происходит не химически, а под воздействием абразива. Еще одним видом оборудования является линии для производства металла без памяти форм, используемые, когда при переработке горячекатаного металла в процессе прокатки или смотки появляется неравномерно распределенное внутреннее напряжение, которое при последующей переработке в изделия, особенно при термической резке, может приводить к тому, что металл будет коробить. Решается эта проблема растяжением металла на 0,3—0,5% в клещевых захватах (такое оборудование позволяет обрабатывать до 150 тыс. т проката в год толщиной до 20 мм и шириной рулона в 2,5 м), или с использованием дрессировочного стана и правильной машины (позволяет перерабатывать 500 тыс. т проката в год толщиной 25 мм и больше).
Таким образом можно отметить, что металлопереработка сегодня развивается в любом формате и в самых различных направлениях. И на второй день участники конференции смогли уже самостоятельно рассмотреть разницу в этих форматах на примере екатеринбургских компаний, посетив как крупные СМЦ, которые входят в состав Сталепромышленной компании ПК (СМЦ СПК и совместное предприятие с японской компанией Мицуи — СПК СТАМИ), так и среднего уровня — Региональный центр металлопроката. На площадках СПК участники конференции ознакомились с переработкой плоского (порезка рулонной стали на штрипс и ленту, поперечная резка, резка газом, рубка на гильотине, производство профнастила, металлочерепицы и доборных элементов) и сортового проката (правка из бухт в прутки, производство электросварных треугольных и плоских арматурных каркасов, сварной сетки), а также с производством сварных балок.

На площадке Регионального центра металлопроката гости конференции увидели возможности компании по оказанию услуг резки сортового, фасонного, трубного проката, размотки и правки арматуры и круга из бухт, раскроя листового проката, механической обработки (токарная и фрезерная обработка, сверление и плоская шлифовка), установкой термической резки с ЧПУ GSI-3000, а также с производством сварных балок, сейф-дверей и других готовых изделий.

В целом два дня в Екатеринбурге прошли весьма насыщенно информационно, и событийно. ИИС «Металлоснабжение и сбыт» продолжит практику организации конференции «Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок» и в следующем году местом ее проведения станет Самара.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Читать все новости
Искать в архиве

РСПМ в социальных сетях: