Новости РСПМ и компаний

13.11.2014 Рост на фоне спада

Колебания цен на медь, положение дел с производством проката из красного металла и его сплавов, тенденции торговли им и перспективы расширения спроса стали предметом обсуждения участников 3-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления», проведенной 9-10 октября в Санкт-Петербурге, журналом «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ).

Конференция собрала свыше 60 представителей компаний, выпускающих различные виды продукции из меди и ее сплавов, металлоторговых организаций, предприятий промышленности и строительства, общественных организаций.

«Российский рынок продукции из меди, латуни и бронзы переживает непростой этап в свое развитии и следует ожидать на нем очередных перемен в ближайшие годы, - заявил А. Романов, президент РСПМ, открывая пленарные заседания в первый день конференции. - Назрела необходимость производителям, трейдерам и потребителям снова собраться вместе и поговорить о волнующих их вопросах».

Участникам конференции было, о чем подискутировать. «Производство медных катодов в России фактически поделено между Норильским никелем, Уральской горно-металлургической и Русской медной компаниями, составив в 2013 г. суммарно чуть менее 1 млн т в год», - сообщил Ю. Райков, генеральный директор института Цветметобработка.

Выпуск же медной катанки, кабелей и проводов в 2013 г. достиг 744 тыс. т, причем на экспорт было отправлено 405 тыс. т. Производство проката из меди и ее сплавов составило около 70 тыс. т.

В структуре продукции российских предприятий львиную долю занимает медный (36,3%) и латунный (49,8%) прокат, бронзовый и медно-никелевый занимают подчиненное место. По сортаменту больше всего делается плоского проката и труб.

Учитывая влияние ситуации в мире на конъюнктуру внутреннего рынка, логично предположить корреляцию цен на медь на LME и выпуска проката на отечественных заводах. Однако заметной зависимости не было обнаружено. Напротив, на производство влияет положение дел в обрабатывающих отраслях промышленности и динамика валового внутреннего продукта.

Разумеется, из России прокат поставляется зарубежными потребителям, и, наоборот, возится в немалых количествах из-за границы (трубы и трубки, фитинги, прутки и профили).

Перспективы отрасли по обработки цветных металлов будут определяться развитие потребляющих предприятий. Так, в машиностроении идет спад производства, 80% предприятий находится в частной собственности, повышаются цены на сырье и энергоносители. Более-менее неплохо чувствуют себя оборонные заводы, получающие финансирование из государственного бюджета.

К тому же Россия вступила в ВТО, в число базовых принципов которой входит либерализация международной торговли путем снятия таможенных пошлин, устранения импортных и иных ограничений. Тем самым возможен рост конкурентоспособности иностранных поставщиков, сокращение отечественного выпуска проката. И чтобы устоять в конкурентной борьбе российским предприятиям придется снижать издержки и прилагать максимальные действия для удержания клиентов. Тем не менее, благодаря уменьшению курса рубля, отечественные производители могут значительно потеснить на внутреннем рынке иностранных поставщиков.

«В первой половине 2014 г. КУЗОЦМ продал свыше 9,5 тыс. т продукции», - рассказал А. Азанов, коммерческий директор Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ). Согласно представленной им презентации, в структуре сбыта в январе-июне 2014 г. доминировали латунный прокат, медный и бронзовый заняли подчиненное положение.

В географическом плане при реализации продукции на внутреннем рынке наибольший объем продаж пришелся на Приволжский, Уральский и Центральный федеральные округа. В экспортных же поставках преобладали Германия, Италия, Чехия.

Одновременно КУЗОЦМ полностью загрузил линию Conform, предназначенной для непрерывной экструзии медной заготовки в виде прутков, шин, профилей, используемых для передачи и распространения электроэнергии.

Основанный в 1857 г. завод Красный Выборжец сегодня представляет собой замкнутый металлургический комплекс, включающий плавильно-литейное, прокатное и трубопрессовое производства. «На предприятии реализован полный цикл выпуска «в пределах одной площадки» по уникальным технологиям, - отметил В. Кандарюк, заместитель генерального директора завода Красный Выборжец. – Проведенный в 2000-х гг. реинжиниринг деятельности и бизнес-процессов привел к резкому сокращению накладных расходов и внутризаводских издержек, положительно отразившись в конечном счете на работе предприятия».

Еще до кризисного 2008 г. на Красном Выборжце была подготовлена стратегия, направленная на оптимизацию использования мощностей, исключения изготовления нерентабельной и налаживание выпуска эксклюзивной продукции. Благодаря ей, он благополучно пережил нелегкие 2008-2009 гг.

За последние несколько лет Красный Выборжец оптимизировал продуктовую линейку, «оставив за собой» конкурентоспособные марки, виды и типоразмеры. Сегодня Красный Выборжец делает относительно небольшое количество проката в месяц – 100-120 т, производство которого «отстроено» только на выпуск эксклюзивного ассортимента как по геометрическим размерам, так и по использованию специальных сплавов. Продажа готовой продукции осуществляется практически с «колес» без ее накапливания на складе. В число потребителей проката Красного Выборжца входят предприятия Объединенной ракетно-космической и Объединенной судостроительной корпораций, Новолипецкий и Магнитогорский металлургический комбинаты, концерн Силовые машины, Тульский оружейный и Красноярский машиностроительный заводы, Металлист-Самара.

Кстати, В. Кандарюк заострил внимание собравшихся на периодически появлявшихся публикациях о переезде Красного Выборжца: в ближайшие несколько лет производственные мощности предприятия переводиться из северной столицы не будут.

«За последние годы на нашем предприятии было реализовано несколько проектов по модернизации мощностей, в частности приобретены и запущены печи отжига, введена в эксплуатацию собственная электростанция, - сообщил О. Суслов, коммерческий директор Гайского завода по обработке цветных металлов (ГЗОЦМ). - Тем самым мы смогли повысить качество проката и уменьшить издержки».

В настоящее время объем выпуска продукции на ГЗОЦМе составляет порядка 1 тыс. т в месяц. Примерно 40-50% от общего объема производства приходится на латунный прокат, остальное - на медный и бронзовый. Полуфабрикаты поставляются в адрес предприятий, изготавливающих комплектующие для автомобилей, тракторов и комбайнов, на оборонные, радио- и электротехнические заводы. Ведутся продажи медной кровли строительным организациям. Коллектив ГЗОЦМа постоянно работает над улучшением качества, оптимизацией производства, снижением себестоимости продукции и улучшением технологий.

«Медь не может полностью вытеснена алюминием в качестве проводника тока в различных типах кабелей и проводов, несмотря на более высокое по сравнению с медью удельное сопротивление, при этом потери электроэнергии компенсируются относительно низкой стоимостью металла», - констатировал директор по развитию Завода качественных сплавов С. Костин.

По его словам, наличие оксидной пленки делает весьма затруднительным использование алюминия в качестве основы проводников там, где требуется проведение операций лужения, серебрения, никелирования, железнения, часто применяемых при изготовление различной кабельной продукции.

«Выход из сложившейся ситуации заключен в создании композиции «алюминий-медь», - думает С. Костин. - Существуют различные технологии получения проволочной биметаллической заготовки, которая выпускается серийно и используется в изготовления кабеля «витая пара».
Подойти к решению с противоположной стороны, создав биметаллический проводник - алюминиевая основа, плакированная жаропрочным медным сплавом. Чистый алюминий имеет меньшее удельное сопротивление и более пластичен по сравнению со сплавами на его основе. Он более технологичен при волочении. Способы плакировки тоже известны. Необходимо создать жаропрочный медный сплав, обеспечивающий работоспособность системы в заданных условиях в составе кабеля.

Более того, уже проводятся опыты по изучению двух новых сплавов, специально разработанных для этих целей. Они относятся к группе низколегированных, то есть содержание легирующих элементов в них менее 5%, что позволяет вести лужение, серебрение и т. п. по отработанным технологиям и на стандартном оборудовании. Используя в качестве основы медь, данные сплавы могут иметь в своем составе хроме, цирконий, никель, ниобий, кремний, магний, делающие их жаропрочными.

Активно работают в нашей стране и иностранные поставщики. Например, компания Luvata (Финляндия) представляет на внутреннем рынке России медную шинку, используемую в солнечных батареях и отличающуюся минимальной кривизной профиля, отсутствием заусенцев, надежностью.
«Более 40 лет мы выпускаем полые проводники, и накопленные знания и опыт помогают нашим заказчикам при создании ускорителей частиц, приборов для исследования плазмы, магнитно-резонансных томографов, - подчеркнула О. Шеховцова, менеджер по продажам и маркетингу фирмы Лувата Санкт-Петербург (входит в состав Luvata). - Занимаясь производством полых проводников долгое время, мы можем изготавливать их самые различные типоразмеры в сжатые сроки. Не так давно Luvata приступила к выпуску самого длинного в мире полого проводника. В готовом устройстве его смотка осуществляется без стыков, позволяя избежать каких-либо проблем при эксплуатации».

Также Luvata выпускает сверхпроводящие проволоки и кабели, полный спектр стандартных токопроводящих шин и круглых прутков из беcкислородной меди и различных серебросодержащих марок. Вдобавок она изготавливает изделия для сварки, востребованные в автомобильной индустрии.

«Медь называют за ее долговечность королевой кровельных материалов. В литературе указывается срок службы медной кровли — от 70 до 200 лет. Она имеет привлекательный внешний вид, несложна в монтаже, может легко и полностью перерабатываться, — отметил А. Мультатули, представитель KME Group (Германия. - У немецких кровельщиков есть поговорка: «Медь - это смерть для кровельщика, поскольку, один раз сделав медную кровлю, он на нее больше никогда не возвращается для ремонта». Иными словами, правильно смонтированная медная кровля - необслуживаемая конструкция».

В России же кровельная медь применяется на самых различных зданиях, начиная от Театра драмы имени П. Ершова (г. Тобольск) и заканчивая Кронштадтским морским собором. И, несмотря на то, что медная кровля считается дорогим материалом, ее использование в российской архитектуре и строительстве в долгосрочной перспективе будет расширяться.

«На сегодняшний день конкуренция между трейдерами на российском рынке цветного металлопроката сильно обострилась, - рассказал директор компании Галактика С. Буниц. - На рынке сложилась сложная ситуация: уменьшая торговые наценки для конечных потребителей, трейдеры, в свою очередь, просят заводы по обработке цветных металлов снизить для них цены на поставки проката. Производители не могут удешевить стоимость продукции в силу ряда объективных причин. Однако возможности для снижения трейдерами торговых наценок практически исчерпаны».
Переломить существующее положение дел может стать сокращение трейдерами поставок на условиях отсрочки платежа, создания закупочных пулов, формирования стратегических альянсов для работы на рынке и, конечно же, улучшать качество обслуживания потребителей.
Анализу различий в работе дистрибьюторов и дилеров был посвящен доклад Е. Лифшиц, директора по закупкам ПЦ «Гефест». Как следует из ее выступления, цель деятельности дистрибьютора состоит в распространении продукции одного производителя среди максимального количества конечных потребителей на максимально возможной территории, то есть занимается укреплением его позиций. Дилер же нацелен на достижение максимального количества продаж, он насыщает или даже перенасыщает отрасль или регион, в которых ведет свою деятельность, после чего их меняет.

Соответственно, наличие дистрибьютора означает стабильность рынка в стране, тогда как дилерские сети демонстрируют перекосы в разных частях отраслей или рынка. Для металлургических предприятий надежное и тесное сотрудничество с дистрибьютором является наилучшим решением с точки зрения сбыта продукции. Впрочем, производитель может поставить перед дистрибьютором задачу формирования системы локальных дилерских сетей, обретая контроль над сегментом рынка, зависящим от локальной специфики, и не допуская угрозы его дестабилизации.

«Одной из главных бед отечественной экономики, не способной развиваться без существенных инвестиций, является резкое сужение рынка заемного капитала. Дешевые и длинные зарубежные кредиты привлечь почти нет возможности, ставка же рефинансирования Центрального банка России равна 8%. Для сравнения ставка рефинансирования Европейского центрального банка составляет 0,05%», - поделился с собравшимися С. Русанов, директор фирмы Промэко (г. Новосибирск).

Масла в огонь подливают инфляция, достигшая в сентябре 8,2%, падение платежеспособности и населения и предприятий, «заморозка» зарплат, удешевление нефти. Все данные факторы вызывают эффект домино, негативно отражаясь на деятельности трейдеров.

Что делать? «Работать нужно на «своих деньгах» и с прибылью, необходимой для пополнения оборотных средств и улучшения инфраструктуры своей компании. Оборотные средства необходимо пополнять и приумножать, поскольку денежный вопрос стоит на повестке дня очень остро. В существующих реалиях, повторюсь, получить кредиты на Западе крайне сложно, к тому следует добавить расширившийся объем вывода финансовых ресурсов за границу. Все это привело хроническому соблюдению оплаты по договорам за поставку металла. Следовательно, надо чрезвычайно ответственно подходить к проблеме отсрочки платежа. Многократно возрастает роль юридических отделов и служб безопасности, директорам же при пролонгации старых и заключении новых контрактов нужно руководствоваться потенциальными финансовыми рисками, - подчеркнул С. Русанов. – Таким образом, силы необходимо бросить на борьбу с дебиторской задолженностью, она должна быть управляемой. Ни дня без контроля - в нем залог успеха. Следует готовиться к длительному периоду неопределенности и спада. В подобных условиях выживут предприятия с профессиональным подходом к делу и трудящиеся на перспективу и умеющие считать деньги. Останутся на плаву компании, владеющие собственными складских комплексами и работающие на собственные деньги. Будущее за теми, где один за всех и все за одного».
«В последнее время у потребителей главным критерием покупки стала цена. Не качество, не надежность или наличие сертификатов, а именно цена. Поэтому многие поставщики сильно демпингуют. Стараясь реализовать прокат, они не смотрят в будущее, рискуя рано или поздно попросту разориться. Тем самым они «вставляют палки в колеса» надежным компаниям, занимающимся продажей качественной продукции и осуществляющих целый комплекс дополнительных услуг для клиентов. По сути, многие торговцы прокатом цветных металлов находятся на грани выживания, - высказал мнение А. Березкин, директор компании Лист. – И это продлится до тех пор, пока потребители не задумаются о качестве покупаемого ими металла или же поставщики не соберутся и не серьезно не обсудят положение дел с демпингом».

Развитие российского рынка проката из меди и ее сплавов напрямую связано с его потреблением внутри страны, но, к сожалению, оно сокращается. Инвестиционные программы в машиностроении, энергетике и судостроении сворачиваются, и ожидать увеличения спроса не приходится.
Выжить же смогут наиболее гибкие фирмы, имеющие широкий ассортимент: потребители давно перестали приобретать впрок и ценят поставщиков, способных обеспечить им краткосрочное планирование закупок. Они также требуют отгрузки в кредит и, следовательно, помимо большой номенклатуры и услуг, хороший трейдер надо иметь возможность кредитовать своих клиентов.
«В настоящее время на рынке проката из меди и ее сплавов наблюдается снижение торговых наценок на 6-12% и уменьшение объемов продаж трейдеров, как следствие, падает доходность металлоторгового бизнеса,- заострил внимание участников конференции А. Березкин. - Между тем, практика европейских компаний показала, что игроки с объемом продаж 100-300 т в месяц на рынке с показателем наценки 6-12% неконкурентоспособны».

Выход из «замкнутого круга» заключается в объединении усилий 2-3 трейдеров с целью снижения затрат на построение современного крупного сервисного металлоцентра (СМЦ). Он позволит сократить расходы на содержание складских площадей, уменьшить количество персонала, сформировать единую систему автоматизации бизнес-процессов, объединить службы сервиса и доставки проката, получить большие скидки у металлургических предприятий.

«Мы готовы предложить потребителям в России практически всю линейку выпускаемой продукции из меди», - заявил Гилерме Ногейра (Guilherme Ribeiro do Valle Nogueira), менеджер по развитию бизнеса в России и странах СНГ группы Paranapanema (Бразилия).

По его словам, Paranapanema в настоящее время является единственным в Бразилии независимым производителем первичной меди и изделий на ее основе. Она выпускает медные катоды, часть которых идет на экспорт и продается на внутреннем рынке, остальное перерабатывается в разные виды полуфабрикатов. «Paranapanema производит катанку и проволоку, плоский и трубный прокат, - отметил Гилерме Ногейра. - Их продажи ведутся в различные страны мира».

Представителем Paranapanema были проведены переговоры с широким кругом участников конференции, ряд из которых выразили интерес к сотрудничеству с бразильской группой.

В финале пленарных заседаний состоялся круглый стол «Оценка рынка меди и медьсодержащей продукции на ближайшую перспективу». Взгляды выступавших на нем можно свести к одному: на скорый подъема рынка надеться не стоит.

«На будущий год мы не строим для себя планов роста. Мы будем двигаться вместе с рынком. Думаю, обвала экономики ожидать в 2015 г. не стоит – российское правительство приложит необходимые усилия для ее поддержания. Но и для сильного роста нет никаких необходимых причин», считает Д. Васильев, акционер фирмы Актимиста.

«Нас впереди ждут нелегкие времена, хотя нынешняя ситуация зародилась два года назад, - солидарен с ним П. Покровский, коммерческий директор ЗЦМ Проммаш. – Мы либо на дне, либо близки к нему. Дальнейшее падение маловероятно».

На следующий день участники конференции совершили деловую поездку. Сперва, они посетили завод Севкабель, головное предприятие одноименной промышленной группы. Он был построен в 1879 г. и с той поры успешно функционирует. Непосредственно сама группа Севкабель является крупнейшим производителем кабельно-проводниковой продукции на постсоветском пространстве и управляет предприятиями в России и странах СНГ. В настоящее время она активно развивает выпуск и продажи различных видов кабелей и проводов.

Участники конференции прошли по ключевым цехам завода Севкабель, своими глазами увидев всю технологическую цепочку – от размотки медной катанки и заканчивая намоткой на катушки готовой продукции. «Мне было очень интересно посетить Севкабель, поскольку по роду своего бизнеса я бываю главным образом на прокатных заводов. Меня поразила слаженность работы сотрудников, отсутствие праздно слоняющихся по цехам людей, грамотное использование имеющихся площадей. И очень здорово, что такое предприятие работает в самом сердце Санкт-Петербурга, - прокомментировал визит А. Дюженков, генеральный директор фирмы ЗиО-Мет. - Пока наша компания не сотрудничает с Севкабелем, но мы будем очень рады такому сотрудничеству в будущем».

Потом они отправились на принадлежащей компании Лист СМЦ «Волхонка», оборудованный в соответствии с мировыми стандартами качества и функциональности. Он способен хранить и перерабатывать достаточное количество металлопроката.

Для комплектации склада был приобретен и установлен форматно-раскроечный станок. Данное оборудование имеет большую производительность и используется для изготовления заготовок из алюминиевых и медных плит и листов толщинами 0,5-100 мм.

На складе установлена линия продольно-поперечной резки, позволяющая осуществлять переработку алюминиевых, медных и латунных рулонов. Оборудование предназначено для размотки, правки и резки на листы рулонного металла с последующей укладкой в пачки. «Простая» торговля прокатом цветных металлов низкомаржинальна и не будет приносить больших прибылей, как раньше. Поэтому Лист взял курс на оказание дополнительных услуг клиентам», - рассказал директор компании Лист А. Березкин.

В целом конференция показала, что на российском рынке меди и продукции ее глубокой переработки происходят интересные изменения. Для их анализа журнал «Металлоснабжение и сбыт» будет проводить подобные мероприятия и дальше.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Читать все новости
Искать в архиве

РСПМ в социальных сетях: