Новости РСПМ и компаний
12.04.2014 Битва за качество
Российский рынок сталей с покрытиями все больше нуждается в нормативном регулировании и приведении в цивилизованное состояние, с тем чтобы продолжилось его устойчивое и динамичное развитие. Об этом говорили участники 9-й Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления», которая прошла в конце марта в Москве. Организатор этого события – ИИС «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Металл-Экспо и Российского союза поставщиков металлопродукции. Официальный спонсор – компания Bronx.
Объемы российского рынка сталей с покрытиями в 2013 г. достигли 5,6 млн т, рассказал С. Масленников, генеральный директор Стальинвеста. По сравнению с предыдущим годом прирост составил всего 4%, что говорит о явном замедлении развития этого рынка.
А. Баев, директор Металл Эксперт Консалтинга, согласившись с данным выводом, добавил, что это свидетельствует о некотором насыщении рынка, хотя российские производители продолжают увеличивать производство.
В частности, расширение в 2012 г. производственных мощностей Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и компании Техинвестстрой позволило им существенно нарастить выпуск оцинкованного проката и поставки его на внутренний рынок. В 2013 г. именно эти предприятия обеспечили основной прирост потребления оцинкованного проката. Причем загрузка предприятий, производящих данную продукцию, находилась на довольно высоком уровне).
Что касается проката с полимерным покрытием, то Лысьвенский металлургический завод, ММК и Северсталь в 2013 г. отгрузили на внутренний рынок рекордные объемы этой продукции. Уровень загрузки в данном сегменте также оказался весьма высоким.
По словам С. Пикалова, старшего менеджера группы региональных продаж металлопроката с покрытием и жести отдела отраслевых продаж ММК, в 2013 г. комбинат произвел 1,17 млн т покрытого проката, в том числе оцинкованного — 825 тыс. т (на 40% больше, чем в прошлом году), с полимерным покрытием — 345 тыс. т (+8%).
Он также отметил, что темпы роста российского рынка в 2013 г. серьезно снизились и составили 3% по оцинкованному прокату и порядка 6% — по прокату с полимерным покрытием.
В 2013 г. Магнитогорский металлургический комбинат осваивал новые марки стали, проводил большую научно-исследовательскую работу. Так, было освоено производство горячеоцинкованного и холоднокатаного проката из следующих марок стали: DX52D, DX53D, DX54D, DX56D, DX57D с качеством отделки поверхности «С»; А345-А3, А345-А4, А341-А5; SPCC, SPCD, SPCEN, SPCUD; 006/IF, DC05, DC06; HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, HX420LAD; HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA.
В настоящий момент осваиваются следующие марки: HC180Y, HC220Y, HC260Y; HX220BD, HX260BD; DP600 (х/к), DP800 (х/к), CP800; DP600 (ГЦ), DP800 (ГЦ).
Старший менеджер дирекции по сбыту и маркетингу компании Северсталь С. Сабитов отметил, что в 2013 г. поставлен рекорд по производству проката с полимерным покрытием — 440 тыс. т. Проката с оцинкованным покрытием выпущено 599 тыс. т.
Несмотря на то что отечественные предприятия увеличили выпуск продукции, по-прежнему важную роль играют импортные поставки. По оценкам С. Масленникова, в 2013 г. доля импорта в России составляла почти треть от общего объема потребления сталей с покрытиями. При этом в сегменте оцинковки импорт достигал 25% (810 тыс. т), окрашенного проката — 39% (910 тыс. т).
В то же время, как заметил А. Баев, импорт проката с покрытием сократился. Большинство основных стран — поставщиков оцинкованного проката снизили отгрузки на российский рынок. Что касается проката с полимерным покрытиями, то удалось увеличить его объемы поставщикам из Европы, крупнейший из которых АрселорМиттал (в 2013 г. на него пришлось 60% поставок из Европы). Однако укреплять позиции на российском рынке окрашенных сталей продолжили и поставщики из Южной Кореи. Поставки из данной страны росли в 2013 г. наибольшими темпами. Доля Южной Кореи в импорте оцинкованного проката достигла 8%, проката с полимерным покрытием — 15%.
Снижение совокупного импорта и оцинкованного проката, и проката с полимерным покрытием в значительной мере обусловлено сокращением поставок из Турции, Индии, Китая.
Не последнюю роль сыграла в этом защитная пошлина на поставки окрашенных сталей из КНР, введенная в 2012 г. Она выступила стимулом для китайских компаний инвестировать в развитие такого производства на территории России. Одной из первых ласточек этого процесса стал Центральный металлокомбинат (ЦМК), который запустил в 2013 г. линию по окрашиванию в г. Коврове (Владимирская обл.). Как рассказала С. Бао, исполнительный директор компании, производство представляет собой линию по нанесению полимерного покрытия на рулонную сталь с цинковым и алюмоцинковым покрытиями. Мощность линии 100 тыс. т в год. Продукция производится в соответствии с российским ГОСТом.
В текущем году Центральный металлокомбинат планирует выйти на полную мощность. Этому поможет и рост валютных курсов, что сделает менее выгодным импорт продукции из-за рубежа, создаст дополнительный спрос на прокат, произведенный в России, и поможет загрузить линию. Сейчас здесь перерабатывается 60—70% своего сырья и 30—40% — давальческого.
Что касается расширения производства, то представитель ЦМК заявила, что решение о нем учредитель компании примет ближе к осени, исходя из того как покажет себя рынок в разгар строительного сезона.
В настоящее время запускается еще одна китайская линия — в г. Одинцово (Московская обл.) мощностью 200 тыс. т в год.
Bronx International — поставщик технологических и производственных решений по обработке рулонной стали и алюминия, проектирующая, производящая и монтирующая непрерывные линии окрашивания и цинкования компания — также отмечает перспективность российского рынка. В частности, в связи с расширением бизнеса в России и СНГ Bronx открыла офис в центральном деловом районе Москвы. Опираясь на отзывы клиентов компании из Самары, Белгорода (Россия), Алчевска (Украина), а также Республики Беларусь и других стран СНГ, можно утверждать, что это производитель высокотехнологичных и высококачественных линий окрашивания и цинкования, пользующихся большим спросом.
Производственные предприятия Bronx располагаются в Европе. Все оборудование поставляет дочерняя компания Bronx International — Bronx Process Technologies (Кошице, Словакия), благодаря чему гарантируется европейское качество и сервисная поддержка.
Высокий уровень импортных поставок свидетельствует о недостатке отечественных мощностей для удовлетворения имеющегося на рынке спроса на покрытый прокат.
В ближайшее время, по оценкам А. Баева, можно прогнозировать увеличение мощностей для выпуска оцинкованного проката только на Северстали (на 400 тыс. т) и в АрселорМиттал Темиртау (на 250 тыс. т).
По окрашенному прокату мощности могут вырасти на 750 тыс. т (в том числе в ДорХане — на 200 тыс. т, на Лысьвенском металлургическом заводе — на 350 тыс. т, в Северстали — на 200 тыс. т, в АрселорМиттал Темиртау — на 100 тыс. т).
В итоге до 2020 г. на рынке будет сохраняться дефицит внутренних мощностей и значительная доля импорта.
Что касается ситуации на рынке в 2014 г., то С. Масленников предположил, что емкость рынка может увеличиться до 6 млн т. С. Пикалов уверен, что темпы роста рынка будут незначительными (3%).
С. Сабитов также прогнозирует довольно сдержанный рост рынка в 2014 г. (на 4% в сегменте проката с полимерным покрытием и на 1% — с оцинкованным).
Такие осторожные оценки связаны в первую очередь с умеренными ожиданиями относительно развития строительной отрасли. По словам Л. Белайчук, старшего директора отдела стратегического консалтинга и исследований Cushman & Wakefield, сегодня нет предпосылок значительного роста жилищного строительства, поскольку многие строительные компании, которые занимаются жильем, уже работают на пределе своих возможностей. Что касается коммерческой недвижимости, то поступают сигналы о замедлении процесса возведения торговых центров. В целом в России строится примерно 1,6 млн м2 качественных торговых площадей в год, то есть порядка 80 торгово-развлекательных центров. Нестабильность валютных курсов и негативные явления в экономике вызывают осторожность ритейлеров и снижают активность этого рынка.
Что касается офисного рынка, то можно сказать, что он сконцентрирован в основном в Москве. По оценкам Л. Белайчук, каждый процент роста ВВП приводит к потребности в 300—500 тыс. м2 офисов, соответственно уменьшение ВВП приводит к снижению этого спроса. Тем не менее строительство в данном сегменте продолжается, и уже сегодня налицо большие объемы свободных площадей.
По мнению С. Пикалова, в текущем году одно из важных направлений развития строительного рынка — производство легких металлоконструкций, поэтому ММК будет уделять большое внимание выпуску толстой оцинковки. В 2013 г. на новом комплексе стана 2000 была проведена модернизация, и сейчас активно осваивается технология производства плоского проката толщиной 2,5—3 мм с оцинкованным покрытием.
Комбинат первым в России освоил производство оцинковки с высоким классом цинкового покрытия (450 г на м2). Также в планах ММК освоение покрытия ZF (железоцинк для автомобилестроения), производства оцинкованного проката с классом покрытия Zn 450—600 г на м2, получение сертификатов срока службы эксплуатации полимерного покрытия (10, 15, 20 лет), продолжение акцептации по освоению проката с полимерным покрытием для производителей бытовой техники, увеличение стойкости цинкового покрытия за счет применения органических пассиваторов (стойкость в камере соляного тумана более 240 часов), освоение высокопрочного оцинкованного проката для автомобильной отрасли (DP1200, DP1000, DP600).
Северсталь приоритетным направлением деятельности в 2014 г. считает повышение качества продукции. В 2013 г. стартовали кросс-функциональные проекты, которые позволили выявить ключевые факторы, согласно которым отдельные клиенты осуществляют закупки, и максимально удовлетворить их потребности. В 2014 г. число компаний, участвующих в данных проектах? увеличилось.
Кроме того, в Северстали внедряется передовая система планирования, позволяющая вести расчет срока готовности заказа с точностью до недели (гарантированное недельное окно обещания). Введена маркировка проката с полимерным покрытием.
Активно развивается логистический сервис, финансовые инструменты продаж, информационное обслуживание и техническая поддержка клиентов. Были также разработаны и произведены крупные промышленные отгрузки продуктов на основе полиуретана и поливинилиденфторида, отвечающих всем требованиям.
Среди основных новинок продукции, которые в 2014 г. будут активно продвигаться на рынок, С. Сабитов отметил оцинкованный прокат с высоким классом цинкового покрытия (до 450 г на м2), оцинкованный прокат с высоким пределом текучести (до 350 МПа), оцинкованный прокат с грунтовым покрытием (полупродукт для дальнейшего передела), прокат с полимерным покрытием с уменьшенной толщиной грунта, прокат с полимерным покрытием на холоднокатаной основе. Планируется расширять цветовую линейку RAL, а также индивидуально подходить к разработке новых RAL.
П. Городилов, директор по продажам Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), рассказал, что в следующем году компания увеличит мощности по производству оцинкованного проката за счет реконструкции агрегата примерно на 100 тыс. т.
Украинский рынок сталей с покрытиями представил Р. Курашев, управляющий директор Украинского центра стального строительства. По его оценкам, мощности по выпуску оцинкованного проката на Украине составили 700 тыс. т, производено его в 2013 г. около 337 тыс. т, потреблено — 376 тыс. т.
На рынке проката с полимерным покрытием видимое потребление достигло 234 тыс. т, импорт — почти 186 тыс. т. То есть Украина является хроническим нетто-импортером этой продукции. И хотя в стране есть собственные мощности по выпуску окрашенных сталей, часть их, по сути, простаивала. Игроки рынка столкнулись с достаточно серьезными сложностями в плане расчетов по финансовым обязательствам, и часть из них сменила собственников.
Так, завод Модуль был приобретен Группой компаний ЧЗПСН-Профнастил, о чем рассказал И. Прус, директор дивизиона «Центр» группы. По его словам, мощность украинского завода — 200 тыс. т в год. Сегодня здесь модернизировано оборудование, произошла смена менеджмента и интеграция в группу компаний. В 2014 г. планируется произвести порядка 100 тыс. т продукции, которая будет реализовываться как на украинском, так и на российском рынках. Для этого уже запущены складские площадки в Таганроге (Ростовская обл.) и Москве, в ближайшее время заработает склад в Нижнем Новгороде. Руководство компании планирует наращивать объемы выпуска на 30—35% в год и через 2-3 года выйти на полную мощность.
Несмотря на рост рынка, пришло время, по словам П. Городилова, обратить внимание на качество материалов, которые поставляются потребителям. Например, если посмотреть на структуру европейского рынка окрашенного проката с точки зрения покрытий, то видно, что более 25% занимает прокат с высокой стойкостью к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению. Доля аналогичного проката в отгрузке НЛМК — около 1%.
Одновременно с ростом потребления снижается толщина проката с полимерным покрытием. Продолжает расти, хоть и более медленными темпами, доля тонкого проката.
Кроме того, за последние годы увеличился импорт дешевой продукции с толщиной цинкового покрытия 80—100 г на м2. В жесткой конкурентной борьбе российские производители также увеличивали отгрузку проката с Z100. Но заинтересованности в производстве некачественной продукции нет, поэтому участники российского рынка начинают активно противодействовать этой тенденции. Например, с апреля 2013 г. НЛМК перестал принимать заказы на производство проката с полимерным покрытием на цинковой основе Z100, а в ближайшее время планирует ввести гарантию на прокат с полимерным покрытием и изделий из него.
По словам С. Перевозчикова, генерального директора компании Prime Top Industry, нынешняя ситуация на рынке требует более активной работы его участников, в первую очередь для того, чтобы формировать рынок, воспитывать потребителей, своевременно информировать их о новых материалах и о возможностях их применения. Так, на сегодняшний день эстетика металлопроката у нас ограничивается классическим набором полиэфирных материалов, которые во многом дублируются всеми производителями, хотя уже появились продукты, полученные по технологии Printech (покрытие со всевозможными рисунками, нанесенными на оцинкованный стальной лист офсетным способом).
И. Нугманов, управляющий директор Казанских Стальных Профилей, отметил, что компания планирует увеличить производство изделий из таких материалов, правда, пока подкат для них идет в основном из Кореи.
Далее важным моментом, по мнению С. Перевозчикова, является донесение до конечного потребителя знаний о возможностях и областях использования продукции. Не все в курсе таких подробностей, например, что для забора цветостойкость менее важна, чем для кровельных материалов. Различные стройки обносятся заборами из профнастила, и профилировщики зачастую не знают о том, что на него можно нанести гораздо более дешевое покрытие, поскольку это одноразовый забор, который по окончании стройки просто сдают в металлолом.
Конечных потребителей необходимо информировать также о том, как использовать прокат в различных климатических условиях. В России 18 климатических зон, и если будет возможность дифференцировать продукцию по использованию в различных условиях, как климатических, так и неблагоприятного воздействия агрессивных промышленных сред, то появятся новые ниши для продукции, изготовленной из сталей с покрытиями.
Д. Андреев, коммерческий директор компании Металл Профиль, выделил еще одну проблему, которую необходимо решить российским производителям, а именно большой разброс по разнооттеночности. Он отметил, что, несмотря на то что цвета полимерного покрытия именуют одинаково (согласно каталогу RAL), профилировщики часто сталкиваются с разнооттеночностью покрытий стали. Для объективной оценки оттенков пользуются понятием цветового различия ΔЕ (разница значений отдельных цветовых координат двух оттенков). Сегодня ΔЕ у двух разных производителей может быть равна двум, что заметно невооруженным глазом. Для решения этого вопроса Д. Андреев предложил принять базовый каталог за стандарт и работать по нему.
Повышать качество продукции и цивилизованность рынка сегодня начинают не только крупнейшие производители металлопроката, но и переработчики и производители изделий дальнейшего передела. Так, Л. Братченко, коммерческий директор Кровельного центра, рассказала, что с марта текущего года компания озвучила новую маркетинговую стратегию: «Выбираешь маркированную кровлю — выбираешь качество».
Несколько месяцев компания готовилась к этому шагу и внедряла обязательную маркировку стальных кровельных материалов. Теперь на всех изделиях компании указывается наименование кровельного профиля, тип покрытия, реальная толщина стали, ГОСТ, дата и время производства, срок гарантии. Основная цель внедрения маркировки — предоставить покупателю полную информацию о приобретаемой продукции. Таким образом Кровельный центр пытается защитить и обезопасить рынок от некачественного проката, обеспечить стабильность ценообразования, самого рынка стальных кровельных материалов.
Обсуждался на конференции и серьезный вопрос развития и продвижения на рынке легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Э. Айрумян, заведующий лабораторией холодноформованных профилей и конструкций ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова, отметил, что сегодня данная отрасль развивается, но не так динамично, как хотелось бы. Это связано прежде всего с дефицитом профессиональных сотрудников, с отсутствием нормативной базы, административной и финансовой поддержки со стороны государства, а также с особыми климатическими условиями России, в том числе с необходимостью учитывать большие снеговые нагрузки.
Уже достаточно длительное время участники рынка стараются своими силами решить данный вопрос. В частности, принято решено объединить усилия по разработке нормативной документации в области регулирования применения ЛСТК в России, в частности, путем долевого участия заинтересованных предприятий в финансировании этого проекта. В основу документации будут положены стандарты Еврокода 1.3. П. Городилов представил собравшимся схему финансирования разработки соответствующего свода правил (СП), который затем планируется внести (совместно с НП «Русская Сталь») на рассмотрение Правительства РФ, чтобы его утвердили на федеральном уровне. Тогда проектные организации смогут использовать их в проектах.
Как заявил С. Камынин, технический директор компании ПрофСтальПрокат, далее встанет вопрос защиты таких конструкций от воздействия среды, потому что в Еврокоде нет нормативов, регулирующих эту сторону применения ЛСТК. А ведь подобные вопросы возникнут, поскольку непонимание возможностей и сфер применения, неправильный выбор материала для той или иной среды и условий использования могут легко разрушить концепцию легкого строительства и имидж оцинкованной стали как материала с долговечностью 50 лет. По мнению С. Камынина, нужно разрабатывать нормативный документ, где будут грамотно, четко и просто описаны критерии среды, в которой строится объект, скорость коррозии цинкового покрытия и соответственно долговечность зданий и сооружений.
В. Полькин, генеральный директор НКП «Центр по развитию цинка», в связи с этим представил участникам конференции программный продукт, который позволяет оценить долговечность оцинкованной стали в различных условиях эксплуатации. Метод Teck Cominco основан на использовании обширной базы данных, которая включает около 3 тыс. групп данных, 44 страны и 710 городов.
А. Горохов, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей панелей из пенополиуретана (ППУ), также обратил внимание собравшихся на несовершенство нынешней нормативной базы, но применительно к сегменту сэндвич-панелей. По его оценкам, в прошлом году сложилась удивительная ситуация, когда рынок сэндвич-панелей с наполнителем из ППУ, который до этого рос очень быстрыми темпами, вдруг сократился. Так, в 2012 г. его емкость в денежном выражении составила 8 млрд руб. (прирост по сравнению с 2011 г. 32%), а в 2013 г. — порядка 7,8 млрд руб. (–3%). Причина не только в общей макроэкономической ситуации, но и во вступлении в действие сразу нескольких нормативных документов сферы технического регулирования.
А. Горохов отметил в первую очередь документы, касающиеся пожарной безопасности. Это оказались просто переписанные нормативы почти 40-летней давности, а ведь за эти четыре десятилетия серьезно усовершенствовались материалы и конструкции для строительства, сделаны большие шаги по пути совершенствования противопожарной техники.
В области энергетической эффективности в 2013 г. был введен в действие СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», в котором лямбда у ППУ выше, чем у экструдированного пенополистирола. Конкурирующие объединения производителей продолжают активно работать над улучшением свойств материалов.
При этом до сих пор отсутствуют базовые требования энергетической эффективности (Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 установило двухмесячный срок разработки документа, но его нет и сегодня). Работа по созданию основополагающего документа — СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» провалена. В СП 50.13330.2012 отражены показатели пенополиуретана 1979 г. На уровне ГОСТов методика испытаний материалов на теплопроводность в условиях эксплуатации А и Б не позволяет достоверно оценить показатели пенополиуретана.
Поэтому необходимо изменять отдельные нормы технического регулирования в России в соответствии с современными требованиями, чтобы рынок активно развивался.
А. Мирский, генеральный директор фестальпине Аркада Профиль, рассказал о проблеме гармонизации стандартов между металлоиндустрией и оконной индустрией. Он отметил, что на протяжении уже довольно длительного периода компания сталкивается с несоответствиями (разными диапазонами) допусков в документах, регламентирующих толщину армирующего профиля. В частности, речь идет о ГОСТ Р 52246-2004 «Прокат листовой горячеоцинкованный» и о ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», а также о технических требованиях компаний — системодержателей оконных европейских систем (Veka, Rehau, KBE и lдр.). К примеру, согласно ГОСТ 30674-9, толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не менее 1,2 мм, ГОСТ Р 52246-2004 допускает отклонения ±0,12 мм, по факту толщина металла составляет 1,08—1,15 мм.
Чтобы улучшить ситуацию, А. Мирский предложил создать рабочую группу (с участием Ассоциации производителей энергоэффективных окон, Межрегионального института окна и металлургических комбинатов) по согласованию допусков в ГОСТах на сырье, используемое в оконном бизнесе и производстве листового проката.
Собравшимся был также представлен проект технического задания на разработку стратегии развития металлостроительной индустрии России на период до 2020 г. Необходимость создания такого документа, по словам Ю. Елисеева, обосновывается необходимостью определения перспективных направлений по разработке и корректировке законодательной и правовой базы металлостроительной индустрии, более активного развития этой отрасли. Сейчас самое удобное время для предложения этого технического задания государственным органам, поскольку на недавнем заседании Президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России было дано задание Правительству РФ подготовить Стратегию инновационного развития строительной отрасли. Техническое задание может стать составной частью стратегии.
На том же заседании были поставлены задачи обеспечить гармонизацию российских и европейских стандартов в области строительства (еврокодов) в целях применения передовых инновационных технологий и материалов, применение инновационной продукции при проектировании и строительстве стадионов и инфраструктуры для проведения в 2018 г. в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, актуализировать Стратегию развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 г. и т.д. И именно поэтому, по мнению Ю. Елисеева, необходимо более настойчиво представлять свои интересы в органах государственной власти.
Хорошим примером в этом отношении является Украина, где создан Украинский центр стального строительства (УЦСС). По словам управляющего директора центра Р. Курашева, толчком к организации центра стал тот факт, что доля стальных решений при строительстве зданий и сооружений очень низкая и сталь не является предпочтительным материалом выбора. Для преодоления сложившейся ситуации и был создан УЦСС.
Деятельность центра осуществляется в трех направлениях:
разработка норм и стандартов (изменение ДБН на проектирование металлоконструкций, ДСТУ на производство и монтаж металлоконструкций, внедрение еврокодов с 1 июля 2014 г. — поддержка, финансирование, начало проекта разработки методических пособий к еврокодам, внедрение практик огнестойкого проектирования (Fire Engineering по Еврокодам), ДСТУ EN на металлочерепицу и профнастил);
решение технических вопросов (выпуск технических публикаций (огнезащита, архитектура и cost study), начало реализации проекта освоения композитных огнестойких перекрытий, запуск инженерного центра — бесплатная разработка концептов и прототипов зданий для заказчиков);
маркетинговое сопровождение — разработка программы продвижения решений из стали (использование интернет-портала по стальному строительству, публикаций (кейсы/Cost Study), проведение национальной конференции участников рынка стального строительства — крупнейшей площадки по тематике стального строительства и переработки рулонной стали на Украине, PR-деятельность (прямые рассылки, мероприятия для заказчиков, круглые столы)).
Этот опыт участники российского рынка предполагают активно использовать для развития стального строительства и в России.
Читать все новости 
Искать в архиве
РСПМ в социальных сетях:
Читать все новости 
